倦怠感・怠惰の中で過ごす灰色の１日。援交・ナンパ・・・・まなかの心の中には愛と言う文字が無い。学生時代、家を飛び出し、新宿の街を徘徊した。希望？望み？夢？彼女の青春には、そんな物…
超～ビンカンなニューハーフ「田村琴子」がエーピーエー初登場！うっとりするような美人なニューハーフにあんなことやこんなことをしてしまう１２０分！！
ニューハーフあやかと四十路しのぶがそれぞれのパートナーを交換しての夫婦スワップ！女のマ●コよりニューハーフのアソコの方が良いかも？
彼氏を家に招きいれ、友達に彼氏との逆アナルＦＵＣＫを見せ付け、友達のアナルまでを奪ってしまう・・・。そんなある日、５年ぶりに里帰りをした息子の大変身な姿を見た父は息子の華麗さに欲…
女よりも断然可愛いニューハーフ、綾香ちゃん。２人きりで密室デートをしながらずっぽりと綾香ちゃんのキレイなアナルにはめて、ドライブしながら綾香ちゃんのチ○ポを手コキしたり、フェラし合…
５年ぶりに実家の旅館に帰って来た姫。ところが、ゆったり寛いでいるのも束の間、妖しい男たちが突然旅館に乱入し、父を●し始めた。聞けば、イカサマ金融に多額の借金返済を迫られ、旅館の存続…
志保からのえっちなコスプレフルコースのプレゼント！！前菜の●●フェラに始まり、スープには超ラブラブフェラ、アミューズにはバイブやディルドでたっぷり遊び、メインディッシュは濃厚な本イ…
人間の生態完成形、パーフェクトエロマシーン、ひかる。それは男でもあり女でもある最高の身体をもつ第三の性である。ソフトなドラマ仕立てで男とＳＥＸし女ともＳＥＸし、更に男と女とサンド…
誰もが振り向く美貌と愛くるしい笑顔の彼女がニューハーフだったなんて・・・ニューハーフあやかがキャバ嬢に扮してハメてハメられる１２０分！！
女として半分終わった還暦ばばあ・上半身おんな下半身おとこのニューハーフ・女装に目覚めたマゾ男。半分・はんぶん・ハンブン・・・。「同じ穴の狢」パワーで引き寄せられたあり得ない組み合…
とっても綺麗な隣の若奥さん、清楚な感じだけど、なんだかとってもスケベそう・・・えっ！？ニューハーフだったの？？？数々のニューハーフの賞を持つエンジェルちゃんがエーピーエーへ登場！…
いました！名古屋で見つけたＮＥＷギャル・アユ。「Ｈする時は絶対発射したいん～」と、自ら言う通りの淫乱ギャル。素人ギャル男に即フェラで自分の股間も我慢汁まみれ。「Ｈしてる時にブッカ…
新人女監督・菊川博美、デビュー作でニューハーフものに挑戦！出演するのは超美形のＭＩＩＮＡ。ソープ嬢に扮し、ニューハーフだからこそわかる男のツボを抑えた舌使いでお客様のオ●ンチンを即…
可憐にしてエロティックな志保。彼女の２面性を表現する為に用意した衣装はドレス・水着・キャミソール。プールサイドで変化していくオンナ。そして、ドレスで●される志保。降りかかるザーメン…
様々な経験の中、韓国から日本へ来て、風俗に落ち着く。そんな彼女の心は荒んでいた。人が信じられず、惚れた男に見捨てられ、数少ない友人に救いを求めて過ごして・・・・「あんた！このまま…
玉付き竿付きニューハーフギャルのアユが女教師を熱演。学校の理事長とデキているアユは、理事長の息子のせいで生徒からイジメの標的にされてしまう。何処で働いても普通に扱ってもらえないニ…
とってもシャイで恥かしがり屋な萌えっ子ニューハーフ・ゆかちゃんがハタチの記念にコスプレエッチ＆３Ｐに初挑戦！念願のスクール水着やメイド姿で大きなチ○ポをしゃぶったり、いろんな男達と…
「ちょっと奥様～っ！只今下着のアンケートしてるんですけど～。ご協力いただけますか～っ！！」ニューハーフちゃん２人組みが下着調査と偽り、街行く素人奥様＆熟女にエロ～く大接近！捕獲成…
許されない関係、欲望、嫉妬、そして挑発・・・義姉とレズＰＬＡＹで燃え上がり、後輩夫婦と３Ｐでイキまくり、夫と逆アナルＦＵＣＫで興奮しまくるニューハーフ美樹の痴態を赤裸々に描く近親…
今回のＮＨ嬢は１７２ｃｍの長身とＥカップの美乳を持つスーパーモデル級美人の凛ちゃん。監督ＩＳＳＥＩもこの素晴らしい肉体を堪能して大量に発射してしまいます。ＡＤも凛ちゃんの極上フェ…
今回が初めての撮影となるまみさん。１人目の男とのＳＥＸ、バックから激しく突かれてか弱く切ない声を上げる。２人目の男は御奉仕フェラが気持ちよすぎて堪らずに大量顔射！３人目の男からは…
いい女に逆ナンパされて、美味しい体験をした友人。ところが、話を聞けば聞くほど、相手は・・・僕の・・・義兄・・・？！なんてことだ！友達と義兄のただならぬ関係を知り、ジェラシーに股間…
妖艶な雰囲気を醸しだしている沙耶。いやらしいランジェリー姿を見せつけるようにチ●ポをいじる。男にチ●ポをしゃぶってもらった後はお返しフェラ。膨張したチ●ポをパンティーからはみだしなが…
まるでおとぎ話の西洋のお姫様を彷彿とさせるあやか嬢。本編でも王子様とあやか姫とのラブラブプレイを披露。恥ずかしいプレイの連続に悶絶するあやか姫は必見です。また可愛くいやらしいメイ…
３名のエロカワニューハーフたちが一人の男のチ●ポに群がり抜きまくり！６ＰＦＵＣＫなどスペルマ連続発射の１２０分！
秘蔵っこニューハーフ美穂ちゃんが登場！最上級に可愛く綺麗なニューハーフ美穂ちゃんのエロエロ映像満載の１２０分！！
京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思いの男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチンポをこする。チンポを入れるのも入れられるのも大…
今作がＡＶ初出演となる菜月さん。見た目どおり大人の女の色気を感じる彼女は大のペニス好き！ＯＬ姿で上司にイタズラされる妄想プレイでも、イヤらしいフェラ顔を晒しながら臭いチ●ポにしゃぶ…
