女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！責めて責め…
服を脱ぐまでは女同士、裸になると立派なイチモツが股間にそびえている、という不思議な光景。レズと中出しSEXの共存は、女であり男でもある、ニューハーフならではの世界ですね。普通の男女の…
ニューハーフの姫川ゆいが人妻をナンパしてレズSEX！？街角でナンパした巨乳の人妻熟女を部屋に●れ込みレズプレイ！？パンツを脱がすまで男の娘と気づかない可愛さ！初めてのマ〇コ挿入に中出…
美女と見紛う美巨乳S級ニューハーフがお客様である巨乳美女夏目さんを得意の性感マッサージで弄ぶ！色白スレンダーの夏目さんも、エステティシャンの女性美とチ○ポの二刀流の巧みな技に気持ち…
家を飛び出して帰ってこなかった息子が数年ぶりに帰って来る。父と母が楽しみに待っていると見知らぬ女性･･･。ニューハーフとなった別人の息子に驚愕の二人！父は風呂上りの可愛い息子の身体に…
綺麗な顔して、そそり勃つ巨根ペニス！！ニューハーフ女装娘たちの濃厚に交わる淫棒がインモラルに繋がる！！性欲剥き出し3P！！絶頂セックスでイキ喘ぐ！！ニューハーフ女装娘の逆ナンパでイ…
美巨乳S級ニューハーフエステティシャン桃谷に開発された巨乳美女二人が今度は逆におもてなし施術を実行！想定外のニューハーフは女性2人の快楽マッサージにどう反応するのか？！ヤラれたらヤ…
SNSでハプバーイベントに参加してくれるニューハーフさんを探している男の元にDMを送ってくれた彼女。イベント当日、お店に現れたのは想像以上に小柄で可愛らしいニューハーフさんだった！皆で…
家を飛び出して帰ってこなかった息子が5年ぶりに帰って来る。母と妹は楽しみに待っていると･･･見知らぬ女性が訪ねて来た。僕だよ、息子の僕！驚愕の二人をよそにくつろぎお風呂に入る息子を興…
●●の子も大好きな美人ニューハーフが女性専門エステ店で働いている。その理由は、油断しきっている女性客に巨根を挿入するため！◆狙われたのは初来店で結婚間近の30歳。ニューハーフだと信じて…
「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」 〈さき〉は、最後にそんな言葉を残して去っていった･･･。 〈さき〉は完成された●●●●●性だった。「ニューハーフ…
ニューハーフお宅訪問！竿あり美人がインターフォンを押す。扉を開けたらびっくり･･･コートを来た女性が立っている。事情を話し中へ入れてもらうと早速脱ぎ脱ぎ。男を誘惑してみる。その気にな…
〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な●●だった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あや…
無敵の回春エスティシャン、降臨！！「ココこうされると気持ち良いですよねえ･･･私もココ好きだからわかるよ･･･」女性の優しさ・美しさを持ちつつち○ぽの特性と快楽のツボを知り尽くし卓越した…
長身のりんちゃんはどう見ても最高の美女なのにニューハーフ！何と精子も出るが母乳もでる！美女に逆ナンされたと思って喜んで付いてきた男に色っぽくせまるりんちゃん。母乳に興奮してむしゃ…
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！一見おとなしそうな印象の亜美ちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ち…
甥っ子の〈あやは〉ニューハーフ。「彼女」がまだ“可愛い男子”だったころ、私は欲望を抑えることができず、〈あやは〉の“処女”を奪ってしまった。 甘えん坊で、●●の頃から私にまとわりついてき…
美女と見紛う美巨乳S級ニューハーフがお客様である巨乳美女望月さんを得意の性感マッサージで弄ぶ！色白スタイル抜群の望月さんもエステティシャンの女性美とチ○ポの二刀流の巧みな技に気持ち…
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に“おちんちん年齢当てクイズ”に挑戦してもらいました！ 今回のチャレンジャーはスレンダー清楚娘のちびとりちゃん！ ギンギンに反り返った勃起チ●ポ…
1人目の【早乙女ありす】ヤバいです。キュートなルックスと可憐な喘ぎ声からは想像も出来ない驚愕のデカチ○ポとの対比が凄すぎます。これぞニューハーフの醍醐味ですね。キュートに感じる姿と…
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！見事なプロポーションのミランダ・みゆちゃん。しかし股間には立派なイチモツが！おっぱいも大きくてチ○コも…
久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着て…
★竿と玉が有り無しのRirikaちゃん、咲雪華奈ちゃん、有り有りの恋ちゃんが美女揃いのエステ店へ。股の間に隠したチンコをポ●●して、ニューハーフだとバレても女のコにしか見えない容姿のギャッ…
デリヘル呼んだら、まさかのニューハーフになった息子？驚きと共に興奮が抑えられない父親が、我慢出来ずに息子のアナルへ生挿入、締まりの良いアナルの感触を堪能し、最後は息子の中にたっぷ…
こはくちゃん、キュートな黒髪美少女をナンパ、レズモード（正確には男女ですが、レズと言い切れるレベルです）でイチャついて、まさかのチ○ポに驚く娘に生ハメ中出しセックスです。りんちゃん…
兄が大好きな妹。しかし数年振りに帰ってきた兄は綺麗な女性になっていた。兄の彼女と思っていた女性が自分の兄と知り驚愕するが、こんな綺麗な姉が出来たと悦びそのまま禁断のセックスまでし…
3年振りに帰ってきた息子はまさかのニューハーフ！●●い詰めるとヘラヘラとオンナとして生きて行くと･･･よく見ると亡くなった母に似ている息子に欲情する父！弟の苦悩を癒す姉。弟のニューハー…
同棲カップルのみゆとシンジ。シンジはデカチンの上に絶倫なので、セックスの翌日は歩けなくなるほど。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】が、ケツマ○コ…
1人目2人目は文句無しの美少女です。最後の1人は個性強めで好みが分かれるとは思いますが･･･。父親のチ○ポをアナルにぶち込まれてヒイヒイよがり、姉や母親のマ○コに自らチ○ポをぶち込んでヒイ…
見た目は●●なのに股間には立派なデカチンを持つこはくちゃんが、女の子をナンパして自慢のデカチンをぶち込んで中出ししちゃいました！！小柄でも股間には立派なデカチンを持つこはくちゃんに…
