▼美人ニューハーフになった私の願い。ずっと思いを寄せていた同級生だった彼に抱かれたい！そしてついに彼と５年ぶりに会う事に。ニューハーフとなった私の姿を見て彼は・・・▼美形ニューハー…
普通にキレイな女性じゃん・・・。まだまだいました！天然モノ１００％新人ニューハーフ。男性経験ほぼゼロのシャイガール？からプライベートで６人連続ガスケツにしちゃう天然超名器ケツマ○コ…
▼ニューハーフが集まるマッサージ店。施術師はニューハーフばかりを狙って、おっぱい、股間、内もも、リンパを執拗に刺激！そして、モデル級の美人ニューハーフが来店し・・・▼バーテンダーと…
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。しかし超ハイレベルなニューハーフの若い女性へと変貌した息子に父親は欲情するよ…
女の子以上に女らしいニューハーフをたっぷり集め、ペニクリ＆ケツま○こファン大満足の超特盛り映像を収録！性を超越した彼女達の濃厚ファックはニューハーフなんてまったく興味ナシと思ってい…
家出をして５年たつ息子（ゆきのあかり）が超べっぴんになって帰ってきた！？良い意味で変わり果てた格好の息子はクッソ可愛い女子顔なのに、鬼のようなチンポは健在。そのギャップに欲情を隠…
実はシャイでとっても可愛いオトコの娘たちが、アナルを責められチンポ汁を大量に放出させながらピクピクと何度もイキまくる変態に大変身！１２名分のペニクリがガン勃ち！大好きなフェラチオ…
帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフになっていた！？ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック。そっと寝室にやってきた弟がまゆを●●●してアナル中出し！なりゆ…
ミスインターナショナルクイーン２０１０～準ミスグランプリ・ミスフォトジェニックＷ受賞をしかわいすぎるニューハーフとしてネットで話題となっているたけうち亜美ちゃんの１ｓｔイメージ作…
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。―――しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり・・・
父との背徳アナルセックス、兄との兄嫁との限界を超えた禁断３Ｐ。想像の斜め上を行く倒錯感から家族でハメてしまうニューハーフ６人。好奇心でＮＨデリヘルを呼んでみたら実の息子が・・・、…
▼憧れのＡＶ女優とＳＥＸできるなら、ノンケ男はドコまでカラダを許すのか？様々なジャンルの相手を用意してみたら・・・ガチホモ男をクリアしたら次は女装男子。女装した男・・・でも化粧して…
▼どんな男もセックスしたくなるような美人ニューハーフ。ノンケ男を勃起させ、更にイカせることができるのか！？男たちはニューハーフの竿テクをどこまで我慢できるのか？▼“自分はノーマルでホ…
▼ムッチリ太ももに施術着越しでも分かる巨乳、そしてタレント顔負けの美形が体をモミモミしてくれたら、我慢できん！思わず押し倒してパンツ脱がせたら・・・チンコが？！でも意外と有り！チン…
★美人ニューハーフ（竿有り）がホテルに泊まり風俗ではない普通の出張マッサージを呼び、やって来た女マッサージ師を『女同士』なのを利用しておっぱいや尻を施術させる！★女同士だと思って施…
ニューハーフの本場、微笑みの国タイでトップレベルのニューハーフを８人もハメ倒す怒涛の４時間。その辺にいる女の子より数段可愛い男の娘がわんさか登場！綺麗な顔に似合わないエゲつない巨…
◆あの頼もしい存在だった兄貴がいつの間にか姉貴に！しかも・・・美人で巨乳に！！！急遽実家に帰って兄（姉）の部屋を覗くと、そこには赤いパンティー＆ブラジャーが！◆兄（姉）が帰宅。そこ…
●●ＡＤ推薦の『美人姉妹経営の美容エステ』にはガチでキレイな姉＆妹がいた！美肌エステの担当は色っぽい姉◆巨乳マッサージ師がいるという高級マッサージ店ではガチで爆乳な女性店員がいた！し…
ココロもカラダも女の子！？そんな２０人の可愛いニューハーフたちが最高なエロパフォーマンスを披露します。ニューハーフなんてまったく興味ナシと思っている貴方にぜひ見てもらいたい！普通…
◆長い髪、大きなおっぱいに美脚・・・最高のボディを持ってはいるけど性別はオトコノコ。そんな極上ニューハーフたちが大集合！★銭湯の女湯へ。股間には立派な男の証し！風呂場で女性客と男顔…
信じられないくらいのナイスバディ！！輝かしい経歴を持つ彼女がＡＶに光臨した！！超美形ニューハーフの本気ＦＵＣＫ満載の作品。どんな男も３分でイカせると豪語するテクニック！！
◆極上の美人ニューハーフと掘ったり掘られたりできるパーティーを開●！長身で美形の「志穂美カノン」。色っぽい大人の魅力を放つ「みそら友梨」。エロ～い体つきがたまらない「桜ノ宮てんま」…
●●のサオ有り美人ニューハーフが女の子との初ＳＥＸに挑む！女性とのエッチは全く未経験。マ●コは見たことあるけど触ったことは無し！そんなニューハーフが女の子と初挿入。男のアナルに挿入し…
美人ニューハーフにハメられちゃった素●娘１６人の初体験ビックリＳＥＸの全てを大公開！ナンパしてきた美女には何とチンコが！驚きと同時に興味を持った女子大生が恍惚の表情でフェラチオを開…
◆ニューハーフのチンポを見てみませんか？美人ニューハーフ「月野姫」が男である事を内緒にして素○娘を街頭ナンパ！◆都会の娘は軽い！姫がニューハーフでも動じない！姫のチンポを物珍しそうに…
◆“カウパー液と同じでアソコも濡れるの”どうみても女！超美形ニューハーフ３人が酒池肉林４Ｐファック！アイドル顔＆ボディにチンポつき！衝撃の肉体にスタジオ騒然！“もっとしごいて～！”男優…
「３Ｐしてみませんか？」そんな募集告知に応募してきた本物夫婦を騙す！番組で用意した女の子はなんと美人ニューハーフなのです！美人妻にはニューハーフがチンコを挿入！夫には自慢のアナル…
ニューハーフが正体を隠して街の素●娘をナンパＳＥＸ！第８弾！美人ニューハーフ“月野姫”と高学歴ニューハーフ“望月ちはや”が女子大生を誘惑！実は男と知った女子大生だが頭とアソコの好奇心は…
もしもサオあり美人ニューハーフが銭湯の女湯に乱入したらどうなる？はたまた男湯ではどうなる？月野姫＆美神聖良の２人が実践！女湯では挿れて、男湯では挿れられてＳＥＸ！という異常事態発…
◆ニューハーフのチンポを見てみませんか？奇想天外な誘い文句で街中のシ○ウト娘をナンパ！◆人気の美人ニューハーフ「月野姫」が夏の海で尻軽ギャルをオトす！◆肌も露に海辺の町を歩く娘達！解…
