▼３年前、男色に目覚めた遅咲きのバイセクシャルな華奈ちゃん。男から見ても触りたくなる程の可愛いおチンチンを隠して「女同士だから・・・」とエステでセクハラ三昧▼股間の膨らみに違和感を…
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。―――しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり・・・
竿と玉が有り無しのＲｉｒｉｋａ、咲雪華奈、有り有りの恋が美女揃いのエステ店へ。股の間に隠したチンコをポ●●して、ニューハーフだとバレても女のコにしか見えない容姿はニョキッと付いてる…
美人ニューハーフにハメられちゃった素●娘１６人の初体験ビックリＳＥＸの全てを大公開！ナンパしてきた美女には何とチンコが！驚きと同時に興味を持った女子大生が恍惚の表情でフェラチオを開…
帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフになっていた！？ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック。そっと寝室にやってきた弟がまゆを●●●してアナル中出し！なりゆ…
▼田舎に出向いてニューハーフが浮気調査インタビュー！ニューハーフを見た事ない田舎娘たちはオチンチンに興味津々！ニューハーフなら浮気にならないと木陰でSEX！▼某バラエティー番組のノリで…
●●ＡＤ推薦の『美人姉妹経営の美容エステ』にはガチでキレイな姉＆妹がいた！美肌エステの担当は色っぽい姉◆巨乳マッサージ師がいるという高級マッサージ店ではガチで爆乳な女性店員がいた！し…
▼初体験は小学３年生で相手は小学５年生の男の子・・・ということは！？▼男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから・・・」とエステでセクハラ三昧▼股間の膨らみに違…
ニューハーフの本場、微笑みの国タイでトップレベルのニューハーフを８人もハメ倒す怒涛の４時間。その辺にいる女の子より数段可愛い男の娘がわんさか登場！綺麗な顔に似合わないエゲつない巨…
もしもサオあり美人ニューハーフが銭湯の女湯に乱入したらどうなる？はたまた男湯ではどうなる？月野姫＆美神聖良の２人が実践！女湯では挿れて、男湯では挿れられてＳＥＸ！という異常事態発…
家出をして５年たつ息子（ゆきのあかり）が超べっぴんになって帰ってきた！？良い意味で変わり果てた格好の息子はクッソ可愛い女子顔なのに、鬼のようなチンポは健在。そのギャップに欲情を隠…
「３Ｐしてみませんか？」そんな募集告知に応募してきた本物夫婦を騙す！番組で用意した女の子はなんと美人ニューハーフなのです！美人妻にはニューハーフがチンコを挿入！夫には自慢のアナル…
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。しかし超ハイレベルなニューハーフの若い女性へと変貌した息子に父親は欲情するよ…
★美人ニューハーフ（竿有り）がホテルに泊まり風俗ではない普通の出張マッサージを呼び、やって来た女マッサージ師を『女同士』なのを利用しておっぱいや尻を施術させる！★女同士だと思って施…
▼ムッチリ太ももに施術着越しでも分かる巨乳、そしてタレント顔負けの美形が体をモミモミしてくれたら、我慢できん！思わず押し倒してパンツ脱がせたら・・・チンコが？！でも意外と有り！チン…
超美形マジでスタイルの良い、そしてデカチンを持つ4人のニューハーフが街中で素人女子男子を捕まえて、超気持ちイイことしちゃいます！顔だけ見れば可愛すぎる女の子なんですが、下半身に付い…
◆美人ニューハーフだけど男も女も大好きな『桜ノ宮てんま』が肛門科クリニックの美人女医とのSEXを目指す！早速アナルの診察中、触診で感じてしまいチンポはギンギンに勃起！その様子に気が付…
▼美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのＳＥＸ！▼ナンパ癖があるジュリアちゃんはプライベートで通うエステ店の店員“ゆあちゃん”とセフレ同然の関係▼…
ミスインターナショナルクイーン２０１０～準ミスグランプリ・ミスフォトジェニックＷ受賞をしかわいすぎるニューハーフとしてネットで話題となっているたけうち亜美ちゃんの１ｓｔイメージ作…
▼どんな男もセックスしたくなるような美人ニューハーフ。ノンケ男を勃起させ、更にイカせることができるのか！？男たちはニューハーフの竿テクをどこまで我慢できるのか？▼“自分はノーマルでホ…
女の子以上に女らしいニューハーフをたっぷり集め、ペニクリ＆ケツま○こファン大満足の超特盛り映像を収録！性を超越した彼女達の濃厚ファックはニューハーフなんてまったく興味ナシと思ってい…
▼美人ニューハーフのあんなちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！▼ベテランの横山さんは彼氏と別れた寂しさからニューハーフのチンポを求め･･･▼新人でかわいい岬さんを見か…
◆あの頼もしい存在だった兄貴がいつの間にか姉貴に！しかも・・・美人で巨乳に！！！急遽実家に帰って兄（姉）の部屋を覗くと、そこには赤いパンティー＆ブラジャーが！◆兄（姉）が帰宅。そこ…
●●のサオ有り美人ニューハーフが女の子との初ＳＥＸに挑む！女性とのエッチは全く未経験。マ●コは見たことあるけど触ったことは無し！そんなニューハーフが女の子と初挿入。男のアナルに挿入し…
◆長い髪、大きなおっぱいに美脚・・・最高のボディを持ってはいるけど性別はオトコノコ。そんな極上ニューハーフたちが大集合！★銭湯の女湯へ。股間には立派な男の証し！風呂場で女性客と男顔…
★女性客には内緒で完全個室の女性専門エステ店で働いている美人ニューハーフ。実は女の子も大好き！女性専門店だと油断しきっている結婚間近の30歳女性が狙われた･･･。●●の子も大好きな美人ニ…
眼鏡美人ニューハーフのみくるちゃんは男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから･･･」とエステでセクハラ三昧▼美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専…
ある日、父親が再婚相手を連れてきた。その人は親父には不釣合いなほど美しすぎる若い女性だった。奇妙に思いながらも、優しく美しい母に娘も息子も心を許し、母親のいなかった家庭に一滴の潤…
ニューハーフに興味のなかった諸氏にも、この意外といけるニューハーフ（男の娘）たちの淫乱でどすけべなハチャメチャプレイをご堪能いただきたい。この真性ドスケベなニューハーフたちは性の…
▼美人ニューハーフになった私の願い。ずっと思いを寄せていた同級生だった彼に抱かれたい！そしてついに彼と５年ぶりに会う事に。ニューハーフとなった私の姿を見て彼は・・・▼美形ニューハー…
