〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な●●だった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あや…
家を飛び出して帰ってこなかった息子が数年ぶりに帰って来る。父と母が楽しみに待っていると見知らぬ女性･･･。ニューハーフとなった別人の息子に驚愕の二人！父は風呂上りの可愛い息子の身体に…
家を飛び出して帰ってこなかった息子が5年ぶりに帰って来る。母と妹は楽しみに待っていると･･･見知らぬ女性が訪ねて来た。僕だよ、息子の僕！驚愕の二人をよそにくつろぎお風呂に入る息子を興…
甥っ子の〈あやは〉ニューハーフ。「彼女」がまだ“可愛い男子”だったころ、私は欲望を抑えることができず、〈あやは〉の“処女”を奪ってしまった。 甘えん坊で、●●の頃から私にまとわりついてき…
長身のりんちゃんはどう見ても最高の美女なのにニューハーフ！何と精子も出るが母乳もでる！美女に逆ナンされたと思って喜んで付いてきた男に色っぽくせまるりんちゃん。母乳に興奮してむしゃ…
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！一見おとなしそうな印象の亜美ちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ち…
ニューハーフの姫川ゆいが人妻をナンパしてレズSEX！？街角でナンパした巨乳の人妻熟女を部屋に●れ込みレズプレイ！？パンツを脱がすまで男の娘と気づかない可愛さ！初めてのマ〇コ挿入に中出…
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！見事なプロポーションのミランダ・みゆちゃん。しかし股間には立派なイチモツが！おっぱいも大きくてチ○コも…
今最高に熱いニューハーフ界の最強ルーキーレイナが登場！ホット人気企画のカップルナンパに参戦。しかし今回は彼氏にイタズラするだけでなく彼女にも手を出すというミッションが！素人カップ…
兄が大好きな妹。しかし数年振りに帰ってきた兄は綺麗な女性になっていた。兄の彼女と思っていた女性が自分の兄と知り驚愕するが、こんな綺麗な姉が出来たと悦びそのまま禁断のセックスまでし…
可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン第３弾！今度も某所温泉宿で混浴合コン！またまた女子も参加で破廉恥にメンズの奪い合い！激かわいいニューハーフも参戦しますます見…
清楚なニューハーフ・レナのカップルナンパ！雑誌取材設定のナンパで付いてきたカップルは４組。理由をつけて片方を別室で待たせている間、もう片方にイタズラを開始！ドン引きのカップル相手…
シースルーの白ブラウスに黒の網タイツ姿、黒い●●を嵌められて、気分はマゾ牝の京子ちゃん。乳首をクリクリ責められながら、サーモンピンクの亀頭を電マで愛撫。中年オジサンの超絶技巧フェラ…
同棲カップルのみゆとシンジ。シンジはデカチンの上に絶倫なので、セックスの翌日は歩けなくなるほど。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】が、ケツマ○コ…
極上美形NH2名が深夜の街頭で一般男性を誘い込み濃厚性感フルコースをサービス！回春マッサージでフル勃起した男性客がNHエステティシャンと気づいた頃にはときすでに遅し･･･兜合わせテラピー…
数年前とは比べ物にならない程レベルの高い現代のニューハーフ。その美貌はもちろん、中身は女の子よりも女の子っぽい・・・。そんな彼●●たちが街行くカップルに声を掛け彼氏を誘惑！！正体を…
どこから見ても女の子！そんな美貌の持ち主のニューハーフ10名が街で女子や男をナンパして、凶器のようなメガち○ぽで素人をイカせまくり何と中出し！！女子も男子も幸せにする、人類のアイドル…
都内某所にある銭湯全面協力のもと、営業中の男湯に美形ＮＨ３名を放り込み与えた指令はただひとつ！「素人男性を口説き落としてセックスして下さい」困惑しつつも健気に頑張るＮＨの姿に心も…
見た目は●●なのに股間には立派なデカチンを持つこはくちゃんが、女の子をナンパして自慢のデカチンをぶち込んで中出ししちゃいました！！小柄でも股間には立派なデカチンを持つこはくちゃんに…
ショートボブが似合う女装子の京子ちゃん。トイレで中年男の濃厚キスに身体の奥まで熱くなって、そのままホテルへ直行して濃厚フェラのお返し。猫のコスプレ下着に着替えて、騎乗位いちゃラブ…
人待ち顔の長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！出会い系の相手にすっぽかされたと言うので、だったらぜひにと強引に押し倒して股間に手を伸ばしたら･･･見た目は完璧な女…
〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な●●だった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あや…
オトコの娘のケツマ●コにチ●コをぶち込む禁断の快楽体験！恥ずかしいオチ●ポを露出して激キツ肛門にザーメンを中出し！ペニクリを擦り付けて乙女なチ●コをしゃぶられて空前絶後の絶頂！「私の…
男あり女ありニューハーフありで何でもありの衝撃の大宴会！！本能のおもむくままに躍動する淫乱ニューハーフ達と絶対に負けられない女の意地がぶつかり合う！いろんな性が入り乱れる興奮度２…
久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着て…
女性ホルモン投与で美しく育ったオッパイと、天真爛漫な笑顔が魅力的なニューハーフ・さきちゃん。二人のオジサンのイケニエになってしまいます。オジサンたちのペニスを一本ずつお口でご奉仕…
「もっとマゾ女に相応しい身体が欲しい！」その願いは、直接身体を改造して女性的な曲線をつくるだけでなく、ピアスによって身体を飾ることも躊躇させませんでした。その結果、ピアスを貫通さ…
可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン第２弾！！今度は某所温泉宿で混浴合コン！またまた女子も参加で破廉恥にメンズの奪い合い！求愛アピールはその辺の女子より全然エッ…
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチ〇ポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！こんなハプニン…
激カワニューハーフとリアル女子がメンズ争奪の全面対決！！女の子を寄せ付けない美しさを誇るニューハーフたちが混浴温泉で男漁り！女子とのフェラ対決や火花飛び散るトークバトルも見物！女…
