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ニューハーフのかなめとオトコノ娘のゆうか。出会って数分、初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人･･･。容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、あっという間にレズビアンSE…
浴衣がよく似合う透き通るような美少女・さくやちゃん。実はこの娘、股間に立派なイチモツ持ったニューハーフなんです！しかも、とんでもない変態ドM！そんな彼女を一日言いなりにする温泉旅行…
なんと、実兄にわれたのがキッカケで‘オンナ’に目覚めたオトコノ娘・森野いずみちゃんは、性感帯の乳首だけで射精できるというド変態！試しに乳首をイジってみると･･･息を荒くして反り返ったペ…
可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆…
の頃によく遊んでいた男友達のかなめと久しぶりに会ったら･･･どっから見ても女の子になっていた！あまりに可愛い女の子になっていたので男は意識するあまり何度もかなめの夢を見るようになる･･…
ここはニューハーフを対象とし、的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘のえる’は綺麗な顔立ちとパンティからこぼれ出るほどの巨大ペニクリの持ち主！身体の自由を奪われた状態で意識を取り…
15年ぶりに再会した幼馴染の女の子・チュリンは見違えるほど美人になっていた。意識するあまり彼女が夢に出てくるが･･･夢の中のチュリンにはペニクリチポが生えていた･･･！互いのビン勃ちチポ…
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大人気オトコノ娘「一ノ瀬のえる」が言いなり温泉旅行に登場！温泉旅行とは名ばかりで実はスタッフの全ての指示には言いなりにならなとイケないルールの卑猥温泉旅行だった。観光地の滝でいき…
スタッフのミスで男優の手配を間違えた！だったらこの機会にスタッフ皆でのえるちゃんにイタズラしちゃおう！衣装を直すフリしておちんちんにタッチ！衣装合わせのフリしておちんちんにハンガ…
向理来は久しぶりに出会った花音のニューハーフの容姿に戸惑う。だがその日から向理来は花音の存在を意識し始める･･･。後日花音は向理来の家に押しかけをませて逆するが以前から向理来も興味の…
ータ系オトコノ娘「一ノ瀬のえる」がAVデビュー！！地雷系ータファッションに身を包みカメラの前に立つだけで大きなぺ二クリをパンツからはみだしてしまうのえるちゃん。十代の頃から密かに女…
向理来は久しぶりに出会った花音のニューハーフの容姿に戸惑う。だがその日から向理来は花音の存在を意識し始め、ついには花音のペニクリをフェラチオする夢を見るほどになる。後日花音は向理…
自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべくクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力強く責められれば完…
幼馴染の女の子・芹那の股間にあるはずのない立派なチポが･･･「本当はこういう芹那に興味があったんじゃない･･･？」誘われるまま初めてのアナルマコSEX、気づけば射精していた！パンティからは…
幼い頃からずっとロングヘアーで、初体験は男の子という･･･もはや完全に女の子として生きてきたニューハーフ・ひめなちゃん。恥ずかしがり屋な性格だけど本性は相当にドスケベ。ヒクつくアナル…
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