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べちょりと黒人が放出した汁を何発も身体の中に吐き出され、人間便器と化したゆみ。オナニー、放尿、犬以下の扱い。もはや我を忘れた彼女は突き出されるケダモノたちの巨チンを、身体中の穴で咥え込んでゆくのだった！！
待望の外人ニューハーフ来日☆どこから見ても完璧な美女ニューハーフが本気モードで快感ＦＵＣＫ！握って、握られ・・・しゃぶって、しゃぶられ・・・いれて、いれられ・・・豪華ラインナップで贈るシーメールシリーズ第一弾☆
彼女は憔悴し切っていた。某メーカーで、人間の尊厳を奪い取られ、自暴自棄の中、新しい自分を見つけることが出来た時・・・彼女は生まれ変わった。自身の魅力を、自身が気付きアイドルとしての復活を果たした・・・。地獄...
新人女監督・菊川博美、デビュー作でニューハーフものに挑戦！出演するのは超美形のＭＩＩＮＡ。ソープ嬢に扮し、ニューハーフだからこそわかる男のツボを抑えた舌使いでお客様のオ●ンチンを即尺した後、ＭＩＩＮＡちゃん自...
いきなり汚れチンポの口掃除を拒む女。首輪をされ、手にブーツを履かされ手錠で固定され、手の自由を奪われる。剃毛だけは頑なに拒む女、陰毛に重りを下げられ陰毛が抜けても最後まで拒み続けた。バルーン式イルリガートル...
水商売にも、ましてや風俗にも経験のない菜月。ＯＬ（サラリーマン）として某建設業の会社に就職。会社にありがちな、パワハラ・セクハラの中で見つけた、淡い濃い恋。「どんなに好きな彼とでも、Ｈでイケないんです・・・...
とっても綺麗な隣の若奥さん、清楚な感じだけど、なんだかとってもスケベそう・・・えっ！？ニューハーフだったの？？？数々のニューハーフの賞を持つエンジェルちゃんがエーピーエーへ登場！若奥様にふんして男たちのザー...
１０名のニューハーフを選りすぐり場面をチョイスした４時間ＳＰＥＣＩＡＬ！ヴィジュアル抜群の美穂ちゃんから姫ちゃんまで貴方好みのニューハーフがここにいます！！
奇跡のＯＫサインがでました！ホンモノの振袖美人な極妻さんがＡＶに出演！？・・・丹念に舌を当て廻し、チュルチュルと先端を吸い付くその妥協の無いシャブリあげに姐さんの口内にドクドク放射！お尻を突き出した状態でバ...
スレンダー系超美少女・美瀬純ちゃんが初めてのアナルに挑戦！！初めてのアナルに緊張しまくりの初々しい純ちゃん。そんな彼女の緊張してきつ～くしまったアナルに、卵や牛乳、納豆、ソーセージ、蛍光ローション、ザーメン...
最初で最後の一発勝負！ダメもと交渉で茜のお尻を犯しちゃえ！！まずは慎重に交渉開始！・・・と、思いきやあっさりＯＫ！！こんなにいい女の処女穴に指が１本、２本・・・エッ！３本も！？更にデカチンまで！初めてなのに...
３名のハンガリー女教師たちが個人授業と称し、手取り足取り優しくプライベートレッスン！淫語レッスンからチ○ポ片手にボディレッスン。生ハメＦＵＣＫやアナルＦＵＣＫで性欲を満たすハンパのないエロさのハンガリアンティ...
口で何言っても分からない脳タリンの生意気ギャルに、説教代わりに薬を飲ませ中出し強姦！！モラルのかけらもないオ金大好きギャル、金に目を眩ませてホテルに入ったら最後、後は薬を飲ませて無意識状態に！！おめぇら調子...
生粋の変態淫乱女・・・安藤なつ妃が「独占！！」に登場！！電車での痴漢で処女膜を失い、初体験相手は高校の教師、自ら己の体を縄で縛ることを趣味とし、男だろうと女であろうと性交を営む・・・まるでエロ小説から飛び出...
通常のＳＥＸに勝るＳＥＸ・・・それはＡＮＡＬＳＥＸに他ならない！！初アナルＳＥＸに挑む水樹葉子、極太チ○ポをアナルにいれられ大絶叫する那月りの、アナルにバイブを突っ込まれて大喜びの藤河涼子、アナルＳＥＸに腰も...
浜崎あ○みにナナなんとチ○チ○が！？そんなバカな事があるわけない？でももし本当にあったらビックリクリクリですよね！！可愛い顔してオッパイも膨らんでいるのに下半身にはしっかりチ○チ○があるニューハーフちゃんが男あさ...
あの映画「ウォー○ーボーイズ」出演の美脚美尻モデル夏川ローサがまさかのアナル解禁！！アナルをじっくり鑑賞後に空気浣腸でおならの音まで聞かれて恥ずかしさはピークに！初アナルファックでは痛さと気持ちよさを感じる顔...
アナタが医者だとする・・・美しい女性が診察にきた、できれば裸にしてアソコを見てみたいと思わないか？骨盤治療にきた人妻、院内でアナルを犯された妊婦、留置所でレイプされた囚人、レントゲン技師を誘惑する奥様・・・...
２時間ノンストップでのイカセ地獄！各種バイブ、極太バイブ、電マ、ドリルマシンを使って責めまくる！痙攣、失神、失禁、絶叫そしてとどめはフィストファック！！果たしてひとみちゃんは最後まで耐えられるのか！
アナルで女は潮を吹くのか？これは男の永遠のロマンです。そこを解明すべく、３０歳人妻樹さんに協力してもらいました。そして判明しました。吹きます。人間はアナルに指を突っ込まれて、そこからの刺激で潮を吹きます。そ...
ニューハーフ女教師マヤが挑発的に生徒たちを誘惑する１２０分！！僕の先生のオチ○○ンは僕たちのオチ○○ンより太くて長いマヤ先生。アナルＦＵＣＫに逆アナルＦＵＣＫありニューハーフの発射まで収録！ねぇ、先生とエッチし...
２時間ノンストップのイカセ地獄が再び！！ドリルマシンにフィストファック！容赦ないイカセの連続に失神寸前！さらに加藤鷹の執拗なアナル責め＆鬼突きＷファックに彩乃の人格も崩壊する！
危険な香り・・・淫らな性癖・・・濡れる恥じらいボディめくるめく倒錯ワールドへようこそ！思わず抜きたくなるニューハーフ４名が次々とイキまくるノンストップＦＵＣＫの１２０分！エロさ抜群です！！
