貴重映像！ニューハーフ、童貞喪失の瞬間をカメラに収めた！純なニューハーフ達は初めて触るおまんこに興味深々。男とは違う舌のやわらかさ・・・手つきの繊細さに気持よくなったら、跨られて…
モデル系べっぴんニューハーフ彩瀬まいちゃんがデビュー。ドＭなまいちゃんはバイブでアナルを責められた後チンポをねだって、されながら大昇天！激しくされ快感で漏れ出る喘ぎ声が止まらない…
奇跡のグラマラスＢＯＤＹシーメール心の極み。女神の微笑みで男性を癒し、Ｇカップのおっぱいで男根翻弄！本気で感じた心は、睾丸摘出済みの身体から衝撃の射精！シーメールの神秘的な情景で…
ベスト盤第一弾が好評なアイドルニューハーフ「君島可憐」ちゃんのベスト盤第二弾が登場。今回は彼女の定番の学園モノの映像を中心に、ぶっかけ、めがねっこ、競泳水着などと、もちろん貴重な…
ニューハーフカップル達の日常に迫った企画モノ第２弾！！今回はなんと舞ちゃんと真央ちゃんの自宅へお邪魔しての大胆撮影です！ラブラブな２人の間に男優を加えて嫉妬、快楽、射精、生中出し…
小悪魔Ｄｏｌｌシーメール愛沢寧々の極み。体中のすみずみまで焦らして舐め回せばペニクリは見事に御起立。肉棒で尻穴をかき回され、次から次へと体位を替え華奢な体を弄ばれれば２回も射精。
インターネットで大人気のータ・ニューハーフ「佐藤ひろみ」ちゃんと超新星ニューハーフアイドル「みずのゆき。」ちゃんの豪華共演。ニューハーフレズから３Ｐソープ・プレイ等、見所満載！２…
ペニクリは堅さ、太さともに怪物ルーキークラス！猫顔の美形ニューハーフ、朝霧真央ちゃん。彼女の魅力はなんといっても全身性感帯、耳も乳首も脇もアナルも・・・、ちょっと弄っただけで声が…
シーメールクラブの新シリーズ「競泳水着ソープ」の第二弾が登場！！今回はプライベートでも仲が良いギャル系ニューハーフ「松下瑠衣」ちゃんと「姫咲アゲハ」ちゃんが現役ソープ嬢から男を喜…
おちんちんのついている白衣の天使はとってもエッチです！先輩ナースの可憐ちゃんは、院長のセクハラに流されてついついＳＥＸ。新人ナースの雅ちゃんは産婦人科の診察台で可憐ちゃんと先生を…
美熟女の卑猥な願望をリアルに再現するシリーズ「真・美熟女エロス」再始動第二弾！！今回の出演は、「あい」に激似な若妻系美熟女「真白希実」さん。彼女は本当に「好き者」なのですが、お気…
本日開される合コンにやって来る女の子は、極上美人ニューハーフ。しかも４人！！！監督以下、出演者一同が楽しみに待っていましたが、来ているのはひかるちゃんと聖良ちゃんだけ。ニューハー…
教室でも生徒の前でも自慢の竿がビンビンなニューハーフ女教師たち・・・。男子生徒にとってもエロくて挑発的な課外授業の４時間！！
類い稀に見る美形、長身、スレンダーボディ。そして男顔負けのデカイモノをぶら下げたニューハーフ。彼女は男を弄ぶのが大好きな超Ｓっ娘で、様々なシーンでのその小悪魔っぷりを露わにする。…
癒し系御奉仕型ニューハーフのゆみかちゃんが、可愛いメイド姿でご主人様にアレコレと尽くします。ご主人様が望むことならなんだってしてあげる・・・。逆アナルがしたいの？じゃあゆみかがペ…
妹系ニューハーフ「百恵ちゃん」が登場！本当に女としか思えない可愛いらしさにたまらないです！
ニューハーフあやかと四十路しのぶがそれぞれのパートナーを交換しての夫婦スワップ！女のマコよりニューハーフのアソコの方が良いかも？
彼氏を家に招きいれ、友達に彼氏との逆アナルＦＵＣＫを見せ付け、友達のアナルまでを奪ってしまう・・・。そんなある日、５年ぶりに里帰りをした息子の大変身な姿を見た父は息子の華麗さに欲…
りんちゃん＆美樹ちゃんのスケベで変態チックな濃厚ニューハーフＦＵＣＫの最高傑作！Ｗニューハーフで連続発射！！
誰もが振り向く美貌と愛くるしい笑顔の彼女がニューハーフだったなんて・・・ニューハーフあやかがキャバ嬢に扮してハメてハメられる１２０分！！
とっても綺麗な隣の若奥さん、清楚な感じだけど、なんだかとってもスケベそう・・・えっ！？ニューハーフだったの？？？数々のニューハーフの賞を持つエンジェルちゃんがエーピーエーへ登場！…
３名のエロカワニューハーフたちが一人の男のチポに群がり抜きまくり！６ＰＦＵＣＫなどスペルマ連続発射の１２０分！
秘蔵っこニューハーフ美穂ちゃんが登場！最上級に可愛く綺麗なニューハーフ美穂ちゃんのエロエロ映像満載の１２０分！！
