最高のルックスと美巨根を兼ね備えた女装子を選りすぐって収録！！巨大ペニクリを攻め立てられ美女装子がイキまくる２２０分！！
大人気のエステサロン。その秘密はエステティシャン全員が美人ニューハーフということ。一流のエステで至福のひと時を体験していただい後は、特別メニューでおもてなしいたします。女性のお客…
人気シリーズ「おと娘」第六弾は「あゆむ」ちゃん。２人の美人ニューハーフに「女装子あゆむ」がはじめてケツマコをされちゃいます。女の子になってみたかったのにあゆむのペニクリは限界まで…
女の子よりかわいくて、エッチなことが大好きなオトコの娘に密着！にして経験人数（全員男性）は５００人という超モテモテっぷりの理由がよくわかります。特にエッチな雰囲気になったときに、…
今まで語られることがなかった桜井あゆちゃんの理想的なセックスとは・・・？なんと意外なことに、“キモ男”とのセックスだと言うのだ。そしてそんなあゆちゃんの理想のセックスを叶えるべく、…
憧れのＡＶ女優とＳＥＸできるなら、ノンケ男はドコまでカラダを許すのか？様々なジャンルの相手を用意してみたら・・・ガチホモ男をクリアしたら次は女装男子。女装した男・・・でも化粧して…
「女性はＳＥＸの対象ではない！」とはっきり断言するあかりちゃん。そんな彼女に欲求不満でドスケベな淫乱人妻がいかかる。イカセ名人の奥様は、あかりちゃんのデカマラを見るなり興奮度ＭＡ…
超巨大ペニクリから流れ堕ちる淫汁・・・！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！…
ノンケのあつし君（２２歳）は、ごく普通の可愛らしい男の子。以前から女装に興味があったらしい彼は、今日、プロのメイクアップで女の娘『奈々』としてデビューする！感度の良いボディに触れ…
私に対する夫のを辛く思う息子、伸は私の可愛い一人息子なのです。心優しい子を願う私は、息子より娘を望んでいました。その事に不憫を感じた息子の女装は、軽い親孝行のつもりだったのでしょ…
今話題の『女装男子』。ニューハーフとは違ってサオもあって玉もあるけどオッパイはない。普通の男性が女装をする。しかし、女性顔負けに“美しい”んです！今回は女装美少年総合専門誌『オトコ…
カメラの前で赤面して恥ずかしがるその姿に・・・思わず抱きしめたくなるカワイらしさ！初めてのＳＥＸで超敏感なカラダは何度もイキまくる！ペニクリにも秘密のおを塗られ、超絶勃起！人生史…
可愛すぎる女装男子‘真帆’ちゃんが【僕たち男の娘】からＡＶデビュー！初めてのＡＶ撮影でドキドキしているのにペニクリとケツマコにをたっぷり塗り込まれ悶絶。効果でどスケベになったケツマ…
されて、られて、思い通りに動けないまま勝手に穴という穴を使われて・・・それなのに、どんどん大きく勃起してしまう優里ちゃんのどＭでスケベな下半身。そうなんです、動きを制限された人間…
美しすぎる男の娘優里ちゃんが、ガチで１ヶ月間のオナ禁に挑戦！溜まりまくったオチポミルクはすごい勢いで尿道を走り抜ける！その量・勢い・そして快感は想像をはるかに超えていた！その快感…
クリっとした瞳、クビレたスレンダー体型、女性も羨む美人すぎる女装子が僕たち男の娘でデビューします。普段から敏感なカラダがによってさらに感度を増す！尻マコをパカパカさせて何度も激し…
ボクだけのリンドルちゃん！一日中、独り占め！食べてしまいたくなるほどカワイイ！たっぷりとデートを満喫、ヤリたくなったら例え何処でもすぐに欲求を叶えてくれる！大胆にトイレでも！全て…
街ですれ違ったら「アイドルかな？」ときっとニ度見してしまう、そんな超が付いちゃう美形オトコの娘「まゆちゃん」が司令部からのナンパで恥ずかしがりながらもいざＧｏストリート！そりゃあ…
そのカワイさゆえに知り合いのお兄さんにされてしまっているリンドルちゃん。えながらもモノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドＭなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に…
超美形ニューハーフがデビュー！しかもオーストリアと日本人のハーフなんです。お人形みたいな顔立ちなのにペニクリはご立派。をヌリヌリして人生初の童貞喪失に挑戦しちゃいます！マコに挿入…
僕のカワイイペットを紹介します。なんでも絶対にいうこを聞く愛しいペット。どんなワガママでも、どんな要望でも全て全部受け入れるようにしたペット。シッポがわりに大きなチコをつけている…
超絶カワイイ男の娘！女性よりも女性らしい男の娘はセックス大好きみたいです！ドＭで変態なちぽとアナルを何度もイカされまくり！エロ全開の男の娘を是非ご覧ください！
普通のオトコの体では満足できない男装女子にやり女装させられされる、甘く耽美な９０分。初めての女装、初めての男装女子との絡み、初めてのアナル責め・・・・・・退廃的な空間で互いに快感…
異次元のイキまくり変態オトコの娘！優希まゆ（）中年男たちからたっぷりとを受け、変態ＳＥＸ玩具にされています。そんなまゆを少しの刺激でも発情が抑えられない完全牝犬に改造してしまいま…
女装してオトコの快感も覚えてしまったつばさちゃん。大膨張したチコをたっぷりと弄んだあとは、アナルをじっくりと味わう。カラダの奥にっていたオンナノコとしての自分が開花する。ぽっかり…
女の子よりも可愛い二ューハーフと女にしか見えない男の娘が温泉にやって来た。混浴風呂で出会い興奮してたら湯船から飛び出した彼女（？）の勃起ペニクリにビックリ！でも僕の勃起チポも収ま…
「ボク、普段は男の子として生活してますが、時々ドＭなオトコの娘に変身します」というりくクン。女装するだけでフル勃起するデカマラは、重過ぎて上を向かないほど。初めてのサンドイッチフ…
ドＭ淫乱な「オトコの娘」優希まゆＡＶデビュー！「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発！初めて見るオマコに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルに…
美しい女装のオトコの娘のＭになりたい。そんな甘美なファンタジーを映像にしたのが本作です。女性女王様との間ではなしえない様々なプレイと、そこから生まれる絆。得意は逆アナという美女装…
天然Ｃカップの有り有りニューハーフ“柏木もも”。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでにフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。手コキで射精。られアナル責めで射精。女性ＡＤを…
