他社には出演していないカリスマ女装子たちを集めた人気シリーズ。今回出演してくれた女装子は綺麗系女装子れんか。幼い頃から女の心を持っていて、数年前に女装子に変身。身なりも女性になり…
完全な男性は一切登場しない、ニューハーフと女装子と女性による、倒錯のレズビアンの世界「百合薔薇」。ニューハーフと女装子による濃厚なレズシーンでは夢のダブル発射が実現！その他にも射…
ケツ圧自慢！人気のシーちゃん総出演！！変態か？純愛か？それは問題じゃない！？気持チ良イナラ、何ンデモ良イ良イ！！性別不問！私たちに性のモラルは通用しない！
超美形ニューハーフがデビュー！しかもオーストリアと日本人のハーフなんです。お人形みたいな顔立ちなのにペニクリはご立派。をヌリヌリして人生初の童貞喪失に挑戦しちゃいます！マコに挿入…
新人美女装子ギャル・『木口凛』が緊急独占ＡＶデビュー！天性の美貌＆メガペニクリ＆超美尻のスーパーモデル、誕生！感じすぎるアナルをされまくり＆メガペニクリを震わせながらイキまくるッ…
明るく楽しく激しくエッチする天才女装子「ひなぎく」降臨。放っておくと自分で勝手にアナルをいじくってしまう手癖の悪さ。アナルに栓をされるのも内部を覗かれるのも彼女（？）にとっては嬉…
ノンケのあつし君（２２歳）は、ごく普通の可愛らしい男の子。以前から女装に興味があったらしい彼は、今日、プロのメイクアップで女の娘『奈々』としてデビューする！感度の良いボディに触れ…
究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポでされる。それも極上の美女に・・・それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人・…
あの超絶美女装子・ＲＥＩＮＡが１年ぶりに復活！さらに磨きがかかった美貌で魅せる濃密ガチＳＥＸ！！超Ｓ級！２１歳になった８．５頭身ＲＥＩＮＡ、待望の第２弾！女より綺麗なオトコノ娘に…
女装子と美しいニューハーフのコラボが大人気のシリーズ第９弾！美形ニューハーフとしてデビューしたばかりの姫咲ひなちゃんの可愛さはもう女性以上です。家庭教師に扮して女装子を優しくヤラ…
もう女もニューハーフも要らない！美形女装子たちのラブリーな手コキ合いで出す！フェラはされるより、したい派って手コキ乱交は舐めまくりー！！小さな胸のふくらみに敏感乳首。パンティーの…
あなたは異性派？同性派？それとも、両性派！？ここに新たな愛が生まれる！！一度でもご覧になればあなたも、同罪です。１９９０年作品。
美女装子のペニクリが貴方の股間を直撃し続ける！オトコノ娘に完全主観で攻められるッ！！極上女装子にされる背徳のヴァーチャル体験！貴方を見つめながらアナルを舐められ、され、ブッかけら…
女以上に女らしい！！妖しい魅力で男を誘う！！サオ有りタマ有りのニューハーフ軍団がボーイハントに街へ出た！数珠繋ぎの連結ＦＵＣＫ！！ケツマコ挿入ペニクリ６９フェラ！お互いのサオ見て…
彼氏募集中の“みはる”が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と２人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ＡＤのアナルを狙い強引なフェ…
変態女装娘の実態に迫りました。電車行き交う線路の前・公園の女子トイレで野外露出オナニーをして、アナルバイブで悶える女装Ａ。唾液・分泌物を愛で、自分の精子やオシッコも這いつくばり舐…
ギャル系スレンダーニューハーフ海老原葵と女装子３人による大射精大会。そこいらの女性より、華奢で小顔な葵ちゃんがちょっと意地悪な妹に扮して、女装癖のある兄をビンタ・・オシッコませで…
都内某駅、そこに隣接する駐輪場付近に夜な夜な出没すると噂の立ちんぼ女。しかも話を聞くと女装した男らしい。真相を確かめるべく隠しカメラで訪れると、いきなり声をかけてくる女装子。スタ…
そのカワイさゆえに知り合いのお兄さんにされてしまっているリンドルちゃん。えながらもモノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドＭなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に…
カワイイ女装子のペニクリが貴方の股間を直撃！！ドエロい女装子にされる背徳の体験・・・。貴方を見つめながらアナルを舐められ、され、ブッかけられる・・・！！ぷっくりと膨らんだペニクリ…
オトコノ娘のケツマコ密着アングル撮！！二十歳のピッチピチ美尻が極太チポを丸呑み！すぎる女装子の生美尻を絶頂に至るまでしまくる・・・！！色白美肌尻を隅々まで舐めまわし、奥深くまで貫…
似ているようで似ていないニューハーフと女装娘・・・性別を超越した美しくエロい二つの肉体が淫らに絡み合う新感覚レズ作品。唾液をたっぷり含んだ舌先でベロキスを繰り返し全身を舐め尽す濃…
ボクだけのリンドルちゃん！一日中、独り占め！食べてしまいたくなるほどカワイイ！たっぷりとデートを満喫、ヤリたくなったら例え何処でもすぐに欲求を叶えてくれる！大胆にトイレでも！全て…
サオ有り玉有りの女装子達が銭湯に乱入＆ボーイハントに街へ出た。殿方のイチモツにくらいつく女装子たち。数珠繋ぎの連結ＦＵＣＫ！ケツマコ挿入ペニクリ６９フェラ！お互いのサオ見て大興奮…
美しい女装のオトコの娘のＭになりたい。そんな甘美なファンタジーを映像にしたのが本作です。女性女王様との間ではなしえない様々なプレイと、そこから生まれる絆。得意は逆アナという美女装…
美しい女装娘とニューハーフが官能的に深く激しく絡み合う同性愛ＳＥＸ作品。柔らかな唇、ふくらみのある敏感な胸、興奮を司る勃起したペニクリ・・・女装娘とニューハーフだからこそ分かり合…
“もの凄い射精！ニューハーフ・ゆい・デビュー”美人ニューハーフの登竜門的作品ならコレ！自らペニクリをしごき、フィニッシュはなんと超大量射精！ニューハーフでは貴重の極上白濁液を放って…
非常に贅沢な映像体験を貴女に・・・。女になりきってニューハーフの生肉棒をしゃぶる。女になりきってエロい痴女にアナルをされる。女になりきっているのに射精してしまう。恥ずかしいけど極…
ネットで知り合いアポ交渉。深夜１時の公園で会った女装子は、なんと現役大学生。昼間は男子学生として大学に通い、夜になると女装してウリ専をやっているという今風のライフスタイルだ。そん…
毎回、素人女装子さんからたくさんの応募があり、その中でも途轍もない性癖の持ち主“あけみさん（２５歳）”を発見！「自前のコスプレを着たり、浣腸プレイ、玉こんにゃくをアナルに入れたい」…
