「ボク、普段は男の子として生活してますが、時々ドＭなオトコの娘に変身します」というりくクン。女装するだけでフル勃起するデカマラは、重過ぎて上を向かないほど。初めてのサンドイッチフ…
天然Ｃカップの有り有りニューハーフ“柏木もも”。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでにフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。手コキで射精。られアナル責めで射精。女性ＡＤを…
あなたは異性派？同性派？それとも、両性派！？ここに新たな愛が生まれる！！一度でもご覧になればあなたも、同罪です。１９９０年作品。
８頭身新人美女装子・たまき２０歳、ＡＶデビューします！新人たまき＆人気女装子ありさのプリップリの極上美尻を徹底解剖！アナルの奥の奥までしまくる・・・！！感じすぎるアナルを極太ディ…
こんなオトコノ娘見たことない！今日、オトコノ娘は女の子を超えた・・・カメラの前でのエッチ、すごく恥ずかしいです・・・（照）かなりの緊張も、Ｈ開始ですっかりエロエロモードに！つかさ…
鍛えた肉体に逞しいチコ。しかし美形。さらに口下手で礼儀正しい性格で女装子としては珍しいタイプの寧々。しかし自ら部類のチポ好きで変態であることを宣言。女性、女装子同士、Ｍ男性、巨根…
性倒錯者が集う新宿の片隅に女装子が集まりハプニング・バーもどきの痴態が夜な夜な繰り広げられている店があるとの噂を聞いた。某事情通女装子の案内でやってきた場所は繁華街の路地裏ならぬ…
某出会い系サイトで知り合った女装子アキさん２３歳。普段は男性として一般企業に勤めている。女装をしたのがきっかけで男性を好きになり、趣味と実益を兼ねてウリ専として男の体を求めるよう…
“もの凄い射精！ニューハーフ・ゆい・デビュー”美人ニューハーフの登竜門的作品ならコレ！自らペニクリをしごき、フィニッシュはなんと超大量射精！ニューハーフでは貴重の極上白濁液を放って…
変態女装娘の実態に迫りました。電車行き交う線路の前・公園の女子トイレで野外露出オナニーをして、アナルバイブで悶える女装Ａ。唾液・分泌物を愛で、自分の精子やオシッコも這いつくばり舐…
昔のエロ劇画のビデオ版、第５弾！今回は短編４本と合間に挿入されるショートショートの構成。「淫語、淫語、淫語！」の洪水の中、溜まりに溜まったチポ汁を烈に抜き搾る！！
ネットで知り合いアポ交渉。深夜１時の公園で会った女装子は、なんと現役大学生。昼間は男子学生として大学に通い、夜になると女装してウリ専をやっているという今風のライフスタイルだ。そん…
都内某駅、そこに隣接する駐輪場付近に夜な夜な出没すると噂の立ちんぼ女。しかも話を聞くと女装した男らしい。真相を確かめるべく隠しカメラで訪れると、いきなり声をかけてくる女装子。スタ…
Ｌ字型の小さな神器・・・その名はエネマグラ。アナルに装着してスイッチを入れれば烈な刺激が前立腺に伝わるという優れもの。ニューハーフ＆女装子たちは途端にフル勃起状態。アソコはビンビ…
自ら応募してきたさくら。普段はホテルマンとして働いている２０歳の女装子。ムキムキの肉体は、消防士時代に鍛えたもの。小さい頃から女の子のように育てられ、いつしか男の子を好きになって…
１７ｃｍデカチポ美人オトコノ娘をせ！！次世代を担う新人巨根オトコノ娘が淫らにされる！メガペニクリからの大量射精を目撃せよ！新人オトコノ娘・リョウ鮮烈にデビュー！大好物の巨根でされ…
ネット上に書き込まれた噂。それは都内某有名駅付近の公衆便所が女装子たちの「ハッテン場」となっているという話だった。公衆便所の中では一体ナニが行われているのか？興味と不安に駆られな…
普通のエッチじゃ物足りない屈託なき快楽を貧る女装子たちの変態行為を収めた禁断の映像記録。複数の屈な男たちに引にされる時の非痛な表情からは本物女性以上のフェロモンが漂う。普通の“愛”…
チコを見たらシゴかずにはいられない！そんなエッチな女の子達のいろんな手コキを集めました！集団でいろんな女の子にされる手コキ、チコを見てうっとりしちゃうチコ大好きっ娘の手コキ！Ｇカ…
クリっとした瞳、クビレたスレンダー体型、女性も羨む美人すぎる女装子が僕たち男の娘でデビューします。普段から敏感なカラダがによってさらに感度を増す！尻マコをパカパカさせて何度も激し…
そのカワイさゆえに知り合いのお兄さんにされてしまっているリンドルちゃん。えながらもモノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドＭなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に…
オトコノ娘のケツマコ密着アングル撮！！二十歳のピッチピチ美尻が極太チポを丸呑み！すぎる女装子の生美尻を絶頂に至るまでしまくる・・・！！色白美肌尻を隅々まで舐めまわし、奥深くまで貫…
一般応募で三重県からでっかいスーツケースを持って上京してきた美形女装子の美緒。ＡＶ出演の動機は自分をもっと綺麗にしてもらい、多くの人に見てもらいたい願望があった為。しかし、撮影で…
女装子の新シリーズが登場。第一弾は自称変態で自ら応募してきた桜さん２２歳。会ってみるとショートカットのベッピンさん。話をしてみると口数は少ないが変態と豪語するだけあって、逆アナル…
シンデレラに輝いた“Ｌｉｓａ”を含めた４人を各々高級ホテルの一室へ呼出した監督のＪｕｎｋｏ・・・１人ずつオーディションの感想を聞きつつ次第に女装子（じょそこ）の身体に触れるとビクン…
本当の貴方はココにいるかもしれない。誰しもが持つ変身願望、女装は身も心も変えてしまう。女の格好をした男【異常】だからめられる。女物の下着に身を包む【倒錯】だからフェラチオしたくな…
サオ有り玉有りの女装子達が銭湯に乱入＆ボーイハントに街へ出た。殿方のイチモツにくらいつく女装子たち。数珠繋ぎの連結ＦＵＣＫ！ケツマコ挿入ペニクリ６９フェラ！お互いのサオ見て大興奮…
可愛い女装子が変態おじさんに悪戯されるシリーズ第５弾は、関西から来た現役大学生・マキ。普段は男の姿で通学しホルモン注入や整形など未経験のため、２０センチ近い巨根はヘソまで届きそう…
女以上に女らしい！！妖しい魅力で男を誘う！！サオ有りタマ有りのニューハーフ軍団がボーイハントに街へ出た！数珠繋ぎの連結ＦＵＣＫ！！ケツマコ挿入ペニクリ６９フェラ！お互いのサオ見て…
今まで語られることがなかった桜井あゆちゃんの理想的なセックスとは・・・？なんと意外なことに、“キモ男”とのセックスだと言うのだ。そしてそんなあゆちゃんの理想のセックスを叶えるべく、…
一見、可愛らしい女装子。しかし、その肉体は靭な鋼のように鍛えられたアスリート型というギャップが凄い「かな」。男性との「セックス」女性との「レズ」女装子同士の「エッチ」どれでもオッ…
午前０時になるといつもの場所に立つ彼女。その彼女とは・・・男を捨て女になると決めた「あや」であった。以前、ふと道端に立っているときに声をかけられ、そのままホテルへ行ったのがきっか…
的に女の子に女装メイクされて淫乱レズプレイされちゃうＭ男必見の人気シリーズ第４弾！欲求不満な三十路熟女から超美少女・っいギャルなど６人の魅力的な肉食女子に装飾されちゃう草食男子た…
Ｍ男の夢を映像化して人気のシリーズ第３弾！可愛い女の子にイジメられながら、オンナノコにされてしまう草食男子たち。可愛くレズを楽しんだり、男嫌いだから女装させたり、痴女風に弄んだり…
女装してニューハーフ女王様にめちゃくちゃされたい変態願望を持つお客さま必見！全ての出演者がチンポを持ち、ドM女装子を自分に置き換え性倒錯プレイをお楽しみ下さい。あなたもパンドラの箱…
完全な男性は一切登場しない、ニューハーフと女装子と女性による、倒錯のレズビアンの世界「百合薔薇」。ニューハーフと女装子による濃厚なレズシーンでは夢のダブル発射が実現！その他にも射…
女装子と美しいニューハーフのコラボが大人気のシリーズ第９弾！美形ニューハーフとしてデビューしたばかりの姫咲ひなちゃんの可愛さはもう女性以上です。家庭教師に扮して女装子を優しくヤラ…
女として半分終わった還暦ばばあ・上半身おんな下半身おとこのニューハーフ・女装に目覚めたマゾ男。半分・はんぶん・ハンブン・・・。「同じ穴の狢」パワーで引き寄せられたあり得ない組み合…
超絶カワイイ男の娘！女性よりも女性らしい男の娘はセックス大好きみたいです！ドＭで変態なちぽとアナルを何度もイカされまくり！エロ全開の男の娘を是非ご覧ください！
『ＡＶ監督になりたい！』と一大決心をして、女ながらにメーカーの門をたたいた女『華美月』。まともにカメラを使えないながらも心意気だけは人一倍。監督デビュー作品として与えられた題材は…
究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポでされる。それも極上の美女に・・・それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人・…
“性倒錯”ファンタジー！鏡に映るワタシノ、大きくなるオチンチン・・・オンナノコだって射精したいんだョ。
当社のＨＰを見て公募してきた謎の女装子しおり。挙動不審な態度と虚ろな瞳はどう見たって普通じゃない。「変態です」「られたい」「ローソクを垂らされたい」と自らの願望を告白。その願望に…
普段は男性として大学に通っているりなさん２１歳。ノーマルプレイには全く興味がなく、普段できないプレイがしたくて自ら応募し今回が初出演。特にプレイが大好きで蝋燭の熱さ、の痛さに興奮…
超美肌オトコノ娘☆感じすぎちゃう色白敏感ＢＯＤＹ！！デビューするやいなや、一気に人気モデルへと駆け上がった超美形女装子・アリサちゃん、待望の単体作！完全無欠のスレンダーボディのすべ…
ちょっぴり天然系の美少女“桜”がやってきた！が、スカートの下のパンティから勃起したデカチンがハミ出してるスケベでキュートな女装子。言われるがままに姿で縦笛を吹きながらＳＥＸ。目隠し…
明るく楽しく激しくエッチする天才女装子「ひなぎく」降臨。放っておくと自分で勝手にアナルをいじくってしまう手癖の悪さ。アナルに栓をされるのも内部を覗かれるのも彼女（？）にとっては嬉…
普段から女装して出掛けたりする“かおる”。素顔はイケメンだが、女装すると心も女になってしまうという。初めてのハメ撮りでは、男優と２人きりのセックスに感じまくり。自画撮りオナニーでは…
女装するようになったキッカケは、ビジュアル系のバンドを組んでいた時に女装をしたところ自分でもいい気分になり、それからもみんなから女として扱われる様になり体までも許してしまう事に。…
