カワイイ素人の女装子を５人も集めたスペシャル作品。しかも全員ＡＶ初出演！カメラの前で緊張はしているが、カラダはやっぱり正直！大好きなちんぽを目の前にしてむしゃぶりつき、己のペニク…
普段は男性として大学に通っているりなさん２１歳。ノーマルプレイには全く興味がなく、普段できないプレイがしたくて自ら応募し今回が初出演。特にプレイが大好きで蝋燭の熱さ、の痛さに興奮…
超美形ニューハーフがデビュー！しかもオーストリアと日本人のハーフなんです。お人形みたいな顔立ちなのにペニクリはご立派。をヌリヌリして人生初の童貞喪失に挑戦しちゃいます！マコに挿入…
Ｌ字型の小さな神器・・・その名はエネマグラ。アナルに装着してスイッチを入れれば烈な刺激が前立腺に伝わるという優れもの。ニューハーフ＆女装子たちは途端にフル勃起状態。アソコはビンビ…
普段は日本のＩＴ企業に勤務するサラリーマンの美穂ちゃん２２歳。日本が大好きでその中でも女装文化に一番興味があり、自ら女装をすることで覚醒してしまった。男性と付き合い肉体関係を持つ…
僕のカワイイペットを紹介します。なんでも絶対にいうこを聞く愛しいペット。どんなワガママでも、どんな要望でも全て全部受け入れるようにしたペット。シッポがわりに大きなチコをつけている…
超絶カワイイ男の娘！女性よりも女性らしい男の娘はセックス大好きみたいです！ドＭで変態なちぽとアナルを何度もイカされまくり！エロ全開の男の娘を是非ご覧ください！
一般応募で三重県からでっかいスーツケースを持って上京してきた美形女装子の美緒。ＡＶ出演の動機は自分をもっと綺麗にしてもらい、多くの人に見てもらいたい願望があった為。しかし、撮影で…
極上の美顔＆美巨根女装子、完全版！！カワイイ顔に似合わぬ１７ｃｍ超の美巨根でブレイクした『川合理紗』の集大成作品、ここに完成！！ファン必見！男女タチウケ自在のエロ過ぎるプレイのす…
サオ有り玉有りの女装子達が銭湯に乱入＆ボーイハントに街へ出た。殿方のイチモツにくらいつく女装子たち。数珠繋ぎの連結ＦＵＣＫ！ケツマコ挿入ペニクリ６９フェラ！お互いのサオ見て大興奮…
普通のオトコの体では満足できない男装女子に女装させられされる、甘く耽美な９０分。初めての女装、初めての男装女子との絡み、初めてのアナル責め・・・・・・退廃的な空間で互いに快感を貪…
長身でスタイル抜群、なんともカッコいい女装子“金城愛美”。「一度だけＡＶ出演を経験したい」という願望で唯一作のＡＶ出演だ。ギャルが大好きでギャル系ファッションの女装を好む愛美が生々…
異次元のイキまくり変態オトコの娘！優希まゆ（）中年男たちからたっぷりとを受け、変態ＳＥＸ玩具にされています。そんなまゆを少しの刺激でも発情が抑えられない完全牝犬に改造してしまいま…
自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（２５歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのな…
女装してオトコの快感も覚えてしまったつばさちゃん。大膨張したチコをたっぷりと弄んだあとは、アナルをじっくりと味わう。カラダの奥にっていたオンナノコとしての自分が開花する。ぽっかり…
明るく楽しく激しくエッチする天才女装子「ひなぎく」降臨。放っておくと自分で勝手にアナルをいじくってしまう手癖の悪さ。アナルに栓をされるのも内部を覗かれるのも彼女（？）にとっては嬉…
ボーイッシュな風貌とあどけない笑顔からは女の子にしか見えない女装子のまおちゃん。そんなまおちゃん曰く、「ボクは男の子が大好き！オチンチンがだぁ～い好き。だからいつもペロペロしてあ…
ドＭ淫乱な「オトコの娘」優希まゆＡＶデビュー！「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発！初めて見るオマコに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルに…
オトコノ娘の淫らな美尻をしまくる・・・！！尻フェチに捧げる究極のリアル・フェティッシュＳＰＥＣＩＡＬ！！『完全新人オトコ娘・白石つかさ』で衝撃のデビューを飾ったカリスマオトコノ娘…
美しい女装のオトコの娘のＭになりたい。そんな甘美なファンタジーを映像にしたのが本作です。女性女王様との間ではなしえない様々なプレイと、そこから生まれる絆。得意は逆アナという美女装…
「女性はＳＥＸの対象ではない！」とはっきり断言するあかりちゃん。そんな彼女に欲求不満でドスケベな淫乱人妻がいかかる。イカセ名人の奥様は、あかりちゃんのデカマラを見るなり興奮度ＭＡ…
こんなオトコノ娘見たことない！今日、オトコノ娘は女の子を超えた・・・カメラの前でのエッチ、すごく恥ずかしいです・・・（照）かなりの緊張も、Ｈ開始ですっかりエロエロモードに！つかさ…
天然Ｃカップの有り有りニューハーフ“柏木もも”。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでにフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。手コキで射精。られアナル責めで射精。女性ＡＤを…
経験人数たったの１人！！の圧倒的透明感を凝縮した１００分間を目撃せよ！！の超天然素材・美月が本当のＳＥＸを知り、内なるエロスが覚醒する・・・！！初めての圧倒的快楽の前に、理性は吹…
現役大学生、キャンパスにも女の子の姿で通うと言うニューハーフ黒川ニコルのＡＶデビュー作！人生初の撮影で人生初の女性とのセックス＆乱交！しかも全部中出し！！生理的にシャットアウトし…
ノンケのあつし君（２２歳）は、ごく普通の可愛らしい男の子。以前から女装に興味があったらしい彼は、今日、プロのメイクアップで女の娘『奈々』としてデビューする！感度の良いボディに触れ…
美しい女装娘とニューハーフが官能的に深く激しく絡み合う同性愛ＳＥＸ作品。柔らかな唇、ふくらみのある敏感な胸、興奮を司る勃起したペニクリ・・・女装娘とニューハーフだからこそ分かり合…
鍛えた肉体に逞しいチコ。しかし美形。さらに口下手で礼儀正しい性格で女装子としては珍しいタイプの寧々。しかし自ら部類のチポ好きで変態であることを宣言。女性、女装子同士、Ｍ男性、巨根…
サオ有り玉有りの人気女装子達が銭湯に乱入！女湯・・・と思いきや男湯に。あちらこちらでブラブラしているイチモツにテンション上がりっぱなし！舐め回す様に品定めをし、これ！と決めた殿方…
