“もの凄い射精！ニューハーフ・ゆい・デビュー”美人ニューハーフの登竜門的作品ならコレ！自らペニクリをしごき、フィニッシュはなんと超大量射精！ニューハーフでは貴重の極上白濁液を放って…
似ているようで似ていないニューハーフと女装娘・・・性別を超越した美しくエロい二つの肉体が淫らに絡み合う新感覚レズ作品。唾液をたっぷり含んだ舌先でベロキスを繰り返し全身を舐め尽す濃…
毎回、素人女装子さんからたくさんの応募があり、その中でも途轍もない性癖の持ち主“あけみさん（２５歳）”を発見！「自前のコスプレを着たり、浣腸プレイ、玉こんにゃくをアナルに入れたい」…
『夜の住宅街に駐輪場で客待ちをする変わった雰囲気の女装子がいる』と噂を聞いた。凛（りん）と名乗る女装子はフェラチオの経験しかないという。信じられないことにウリ専をしながら処女（童…
ボクだけのリンドルちゃん！一日中、独り占め！食べてしまいたくなるほどカワイイ！たっぷりとデートを満喫、ヤリたくなったら例え何処でもすぐに欲求を叶えてくれる！大胆にトイレでも！全て…
清楚に見えて、実は喉フェラ＆イマラチオ大好き☆大型新人、過激にAVデビュー！小さいお口でデカマラをくわえ込みます☆細身小尻BODYを巨根で貫かれて感じまくっちゃいました☆恥ずかしいですケド…
普通のオトコの体では満足できない男装女子に女装させられされる、甘く耽美な９０分。初めての女装、初めての男装女子との絡み、初めてのアナル責め・・・・・・退廃的な空間で互いに快感を貪…
美しい女装娘とニューハーフが官能的に深く激しく絡み合う同性愛ＳＥＸ作品。柔らかな唇、ふくらみのある敏感な胸、興奮を司る勃起したペニクリ・・・女装娘とニューハーフだからこそ分かり合…
彼氏募集中の“みはる”が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と２人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ＡＤのアナルを狙い引なフェラ…
都内某駅、そこに隣接する駐輪場付近に夜な夜な出没すると噂の立ちんぼ女。しかも話を聞くと女装した男らしい。真相を確かめるべく隠しカメラで訪れると、いきなり声をかけてくる女装子。スタ…
自ら応募してきたさくら。普段はホテルマンとして働いている２０歳の女装子。ムキムキの肉体は、消防士時代に鍛えたもの。小さい頃から女の子のように育てられ、いつしか男の子を好きになって…
１７ｃｍデカチポ美人オトコノ娘をせ！！次世代を担う新人巨根オトコノ娘が淫らにされる！メガペニクリからの大量射精を目撃せよ！新人オトコノ娘・リョウ鮮烈にデビュー！大好物の巨根でされ…
全身性感帯のドスケベオトコノ娘・浅川南ちゃんついに卒業！！超淫乱セックス＆ALLパート射精！！感じすぎる南のアナルは極太で貫かれる度、より締め付ける･･･！！2人きりの空間で、淫乱さが爆…
美しい女装のオトコの娘のＭになりたい。そんな甘美なファンタジーを映像にしたのが本作です。女性女王様との間ではなしえない様々なプレイと、そこから生まれる絆。得意は逆アナという美女装…
一見、可愛らしい女装子。しかし、その肉体は靭な鋼のように鍛えられたアスリート型というギャップが凄い「かな」。男性との「セックス」女性との「レズ」女装子同士の「エッチ」どれでもオッ…
前作が好評の女子社員監督作品第２弾！『女装娘のオナニー』を題材に再びカメラを手にする。今回も変態さんから超美人女装娘まで５人のオナニーを女の視点で撮影しました。見所は３人目のアキ…
非常に贅沢な映像体験を貴女に・・・。女になりきってニューハーフの生肉棒をしゃぶる。女になりきってエロい痴女にアナルをされる。女になりきっているのに射精してしまう。恥ずかしいけど極…
B130cm・Oカップ爆乳腋毛女王様が倒錯世界へ導いてくれます。初めてのブラジャー、少女が大人へ、変態が乙女へ･･･女の心になってゆく、ホモじゃないのにチンポを舐めてしまう。
女装子の新シリーズが登場。第一弾は自称変態で自ら応募してきた桜さん２２歳。会ってみるとショートカットのベッピンさん。話をしてみると口数は少ないが変態と豪語するだけあって、逆アナル…
長身でスタイル抜群、なんともカッコいい女装子“金城愛美”。「一度だけＡＶ出演を経験したい」という願望で唯一作のＡＶ出演だ。ギャルが大好きでギャル系ファッションの女装を好む愛美が生々…
倒錯の入り口へ女王様が導いてくれます。聖水まみれにし、敏感な場所にローターをあて、そしてペニバンで可愛いあの子を･･･変態的好奇心に始まり、女性用下着、衣服を着け、芽生える女の心。ホ…
・美女装男子が美女の手ほどきで童貞喪失可愛すぎる女装子の初めての女性体験、お届けします。若さあふれる激しい腰使いにお姉さんが思わずイッちゃうッ！女性にまったく引けをとらない美女装…
某出会い系サイトで知り合った女装子アキさん２３歳。普段は男性として一般企業に勤めている。女装をしたのがきっかけで男性を好きになり、趣味と実益を兼ねてウリ専として男の体を求めるよう…
普段は男性として大学に通っているりなさん２１歳。ノーマルプレイには全く興味がなく、普段できないプレイがしたくて自ら応募し今回が初出演。特にプレイが大好きで蝋燭の熱さ、の痛さに興奮…
ちょっぴり天然系の美少女“桜”がやってきた！が、スカートの下のパンティから勃起したデカチンがハミ出してるスケベでキュートな女装子。言われるがままに姿で縦笛を吹きながらＳＥＸ。目隠し…
コスプレ女装子が、複数の男に思いっきり顔面発射される人気シリーズの第３弾！女監督と買い物・インタビューから始まり、女装子と倒錯レズプレイ。アナルに極太ディルドを挿入して、大声をあ…
変態女装子の実態に迫るシリーズ第２弾！女性監督の元にやってきたのは男大好きな「そら」。中学時代に男友達と一緒にＡＶを見てたら興奮してみんなにされた経験を持つ彼女。当時を再現するた…
北条雅Ｔ１７２Ｂ８３Ｗ６１Ｈ８３ａｇｅ２１、スタイル抜群、罪な程の美しさ！とびっきりのニューハーフ様の登場に喜びを隠しきれない変態女装子たち【接触】【躾】【実験】【自慰】【快感】…
カワイイ素人の女装子を５人も集めたスペシャル作品。しかも全員ＡＶ初出演！カメラの前で緊張はしているが、カラダはやっぱり正直！大好きなちんぽを目の前にしてむしゃぶりつき、己のペニク…
極上の美顔＆美巨根女装子、完全版！！カワイイ顔に似合わぬ１７ｃｍ超の美巨根でブレイクした『川合理紗』の集大成作品、ここに完成！！ファン必見！男女タチウケ自在のエロ過ぎるプレイのす…
