ギャル系スレンダーニューハーフ海老原葵と女装子３人による大射精大会。そこいらの女性より、華奢で小顔な葵ちゃんがちょっと意地悪な妹に扮して、女装癖のある兄をビンタ・・オシッコませで…
もう女もニューハーフも要らない！美形女装子たちのラブリーな手コキ合いで出す！フェラはされるより、したい派って手コキ乱交は舐めまくりー！！小さな胸のふくらみに敏感乳首。パンティーの…
最高のルックスと美巨根を兼ね備えた女装子を選りすぐって収録！！巨大ペニクリを攻め立てられ美女装子がイキまくる２２０分！！
自ら応募してきたさくら。普段はホテルマンとして働いている２０歳の女装子。ムキムキの肉体は、消防士時代に鍛えたもの。小さい頃から女の子のように育てられ、いつしか男の子を好きになって…
全身性感帯のドスケベオトコノ娘・浅川南ちゃんついに卒業！！超淫乱セックス＆ALLパート射精！！感じすぎる南のアナルは極太で貫かれる度、より締め付ける･･･！！2人きりの空間で、淫乱さが爆…
女装してニューハーフ女王様にめちゃくちゃされたい変態願望を持つお客さま必見！全ての出演者がチンポを持ち、ドM女装子を自分に置き換え性倒錯プレイをお楽しみ下さい。あなたもパンドラの箱…
コスプレ女装子が、複数の男に思いっきり顔面発射される人気シリーズの第３弾！女監督と買い物・インタビューから始まり、女装子と倒錯レズプレイ。アナルに極太ディルドを挿入して、大声をあ…
チコを見たらシゴかずにはいられない！そんなエッチな女の子達のいろんな手コキを集めました！集団でいろんな女の子にされる手コキ、チコを見てうっとりしちゃうチコ大好きっ娘の手コキ！Ｇカ…
大人気のエステサロン。その秘密はエステティシャン全員が美人ニューハーフということ。一流のエステで至福のひと時を体験していただい後は、特別メニューでおもてなしいたします。女性のお客…
ネットで知り合いアポ交渉。深夜１時の公園で会った女装子は、なんと現役大学生。昼間は男子学生として大学に通い、夜になると女装してウリ専をやっているという今風のライフスタイルだ。そん…
某出会い系サイトで知り合った女装子アキさん２３歳。普段は男性として一般企業に勤めている。女装をしたのがきっかけで男性を好きになり、趣味と実益を兼ねてウリ専として男の体を求めるよう…
ケツ圧自慢！人気のシーちゃん総出演！！変態か？純愛か？それは問題じゃない！？気持チ良イナラ、何ンデモ良イ良イ！！性別不問！私たちに性のモラルは通用しない！
あなたは異性派？同性派？それとも、両性派！？ここに新たな愛が生まれる！！一度でもご覧になればあなたも、同罪です。１９９０年作品。
ニューハーフアナル生性倒錯。交錯する様々な性的快楽。異性愛、同性愛、性同一性障害、女装、ノンケ、露出、ペニス＆ペニス、アヌス、生、勃起、ボッキ・・・混血ニューハーフ・リオン♂♀が魅…
天然Ｃカップの有り有りニューハーフ“柏木もも”。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでにフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。手コキで射精。られアナル責めで射精。女性ＡＤを…
美女装子のペニクリが貴方の股間を直撃し続ける！オトコノ娘に完全主観で攻められるッ！！極上女装子にされる背徳のヴァーチャル体験！貴方を見つめながらアナルを舐められ、され、ブッかけら…
Ｆカップ美乳小夜子、Ｉカップ爆乳るいのＷお姉様が女装子たちと戯れる。立派なペニクリなのに完全なる女装を施した変態たちに何故か大興奮するお姉様達。プロレスごっこがいつのまにかＨな遊…
サオ有り玉有りの人気女装子達が銭湯に乱入！女湯・・・と思いきや男湯に。あちらこちらでブラブラしているイチモツにテンション上がりっぱなし！舐め回す様に品定めをし、これ！と決めた殿方…
近所で見つけた、女の子よりも可愛い少年を家にみお化粧しちゃうお姉さん。男なのなの？ニューハーフ？可愛ければそんなのどうでもいいの！！一生懸命おっきくした可愛いペニクリを早く私の中…
完全な男性は一切登場しない、ニューハーフと女装子と女性による、倒錯のレズビアンの世界「百合薔薇」。ニューハーフと女装子による濃厚なレズシーンでは夢のダブル発射が実現！その他にも射…
女装子３名と新人ニューハーフ咲による大射精大会。八重歯のキュートな咲ちゃんとレイディックス専属の美形女装子の手コキ手コカレ手コキ愛。３人抱き合ってのキスや、輪になり繋がってのフェ…
全員２回射精４人計８回の大量射精！手コキもフェラもオンナノコ同士が一番いいね！男同士じゃキモいけど・・オンナになれば愛しいよ・・勃起チポをしごきあおう！射精する長身ニューハーフ“羽…
女として半分終わった還暦ばばあ・上半身おんな下半身おとこのニューハーフ・女装に目覚めたマゾ男。半分・はんぶん・ハンブン・・・。「同じ穴の狢」パワーで引き寄せられたあり得ない組み合…
昔のエロ劇画のビデオ版、第５弾！今回は短編４本と合間に挿入されるショートショートの構成。「淫語、淫語、淫語！」の洪水の中、溜まりに溜まったチポ汁を烈に抜き搾る！！
私に対する夫のを辛く思う息子、伸は私の可愛い一人息子なのです。心優しい子を願う私は、息子より娘を望んでいました。その事に不憫を感じた息子の女装は、軽い親孝行のつもりだったのでしょ…
今、要チェックなジャンル・・・それが女装。今回も可愛い女装娘たちの恥らいヌードが満載です。女の子以上に純粋なオトコノコたちの初アナル見せ・張り型を口いっぱいに頬張り懸命なフェラチ…
あの超絶美女装子・ＲＥＩＮＡが１年ぶりに復活！さらに磨きがかかった美貌で魅せる濃密ガチＳＥＸ！！超Ｓ級！２１歳になった８．５頭身ＲＥＩＮＡ、待望の第２弾！女より綺麗なオトコノ娘に…
都内の某所には露出オナニーが三度の飯より好きな男たちがやってくるパブがある。このパブでは自分のオナニー姿をホステスの女性に見て貰えるらしい。ホステスは全て自前の私服で対応。「普通…
キャバクラが大好きなＡＶ監督・望月英吾がついに念願かなってキャバクラ作品を作ることになった。しかも、望月監督はこの作品をシリーズ化し“キャバクラ全国制覇”を目論んでいた…。
カメラの前で赤面して恥ずかしがるその姿に・・・思わず抱きしめたくなるカワイらしさ！初めてのＳＥＸで超敏感なカラダは何度もイキまくる！ペニクリにも秘密のおを塗られ、超絶勃起！人生史…
当社のＨＰを見て公募してきた謎の女装子しおり。挙動不審な態度と虚ろな瞳はどう見たって普通じゃない。「変態です」「られたい」「ローソクを垂らされたい」と自らの願望を告白。その願望に…
可愛すぎる女装男子‘真帆’ちゃんが【僕たち男の娘】からＡＶデビュー！初めてのＡＶ撮影でドキドキしているのにペニクリとケツマコにをたっぷり塗り込まれ悶絶。効果でどスケベになったケツマ…
されて、られて、思い通りに動けないまま勝手に穴という穴を使われて・・・それなのに、どんどん大きく勃起してしまう優里ちゃんのどＭでスケベな下半身。そうなんです、動きを制限された人間…
毎回、素人女装子さんからたくさんの応募があり、その中でも途轍もない性癖の持ち主“あけみさん（２５歳）”を発見！「自前のコスプレを着たり、浣腸プレイ、玉こんにゃくをアナルに入れたい」…
『夜の住宅街に駐輪場で客待ちをする変わった雰囲気の女装子がいる』と噂を聞いた。凛（りん）と名乗る女装子はフェラチオの経験しかないという。信じられないことにウリ専をしながら処女（童…
美しすぎる男の娘優里ちゃんが、ガチで１ヶ月間のオナ禁に挑戦！溜まりまくったオチポミルクはすごい勢いで尿道を走り抜ける！その量・勢い・そして快感は想像をはるかに超えていた！その快感…
都内某駅、そこに隣接する駐輪場付近に夜な夜な出没すると噂の立ちんぼ女。しかも話を聞くと女装した男らしい。真相を確かめるべく隠しカメラで訪れると、いきなり声をかけてくる女装子。スタ…
超巨大ペニクリから流れ堕ちる淫汁・・・！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！…
祝１周年特別記念！いまやニューハーフ・女装娘ＡＶ界で絶大な支持と人気を誇る【僕たち男の娘】レーベル！ファンの皆様への感謝の気持ちを込めてドドォ～ンと４８０分超豪華な内容で濃厚大放…
クリっとした瞳、クビレたスレンダー体型、女性も羨む美人すぎる女装子が僕たち男の娘でデビューします。普段から敏感なカラダがによってさらに感度を増す！尻マコをパカパカさせて何度も激し…
ボクだけのリンドルちゃん！一日中、独り占め！食べてしまいたくなるほどカワイイ！たっぷりとデートを満喫、ヤリたくなったら例え何処でもすぐに欲求を叶えてくれる！大胆にトイレでも！全て…
夜遅い公園に訪れたのは他でもない、気になる噂を聞いたから。昼はで賑わう公園トイレに夜な夜なあらわれるというスタイルのいい女性。実は女ではなく立ちんぼウリ専女装子らしい。タバコをふ…
街ですれ違ったら「アイドルかな？」ときっとニ度見してしまう、そんな超が付いちゃう美形オトコの娘「まゆちゃん」が司令部からのナンパで恥ずかしがりながらもいざＧｏストリート！そりゃあ…
そのカワイさゆえに知り合いのお兄さんにされてしまっているリンドルちゃん。えながらもモノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドＭなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に…
ＡＶ初デビューの美形女装子ちゃんが現れました。その名はゆきな。普段は男性として生活し、カフェでアルバイト。イケメンのルックスで度々女性客に声を掛けられるが女には一切興味なし。心か…
・美女装男子が美女の手ほどきで童貞喪失可愛すぎる女装子の初めての女性体験、お届けします。若さあふれる激しい腰使いにお姉さんが思わずイッちゃうッ！女性にまったく引けをとらない美女装…
カワイイ素人の女装子を５人も集めたスペシャル作品。しかも全員ＡＶ初出演！カメラの前で緊張はしているが、カラダはやっぱり正直！大好きなちんぽを目の前にしてむしゃぶりつき、己のペニク…
普段は男性として大学に通っているりなさん２１歳。ノーマルプレイには全く興味がなく、普段できないプレイがしたくて自ら応募し今回が初出演。特にプレイが大好きで蝋燭の熱さ、の痛さに興奮…
超美形ニューハーフがデビュー！しかもオーストリアと日本人のハーフなんです。お人形みたいな顔立ちなのにペニクリはご立派。をヌリヌリして人生初の童貞喪失に挑戦しちゃいます！マコに挿入…
Ｌ字型の小さな神器・・・その名はエネマグラ。アナルに装着してスイッチを入れれば烈な刺激が前立腺に伝わるという優れもの。ニューハーフ＆女装子たちは途端にフル勃起状態。アソコはビンビ…
