Ｌ字型の小さな神器・・・その名はエネマグラ。アナルに装着してスイッチを入れれば烈な刺激が前立腺に伝わるという優れもの。ニューハーフ＆女装子たちは途端にフル勃起状態。アソコはビンビ…
普段は日本のＩＴ企業に勤務するサラリーマンの美穂ちゃん２２歳。日本が大好きでその中でも女装文化に一番興味があり、自ら女装をすることで覚醒してしまった。男性と付き合い肉体関係を持つ…
僕のカワイイペットを紹介します。なんでも絶対にいうこを聞く愛しいペット。どんなワガママでも、どんな要望でも全て全部受け入れるようにしたペット。シッポがわりに大きなチコをつけている…
超絶カワイイ男の娘！女性よりも女性らしい男の娘はセックス大好きみたいです！ドＭで変態なちぽとアナルを何度もイカされまくり！エロ全開の男の娘を是非ご覧ください！
一般応募で三重県からでっかいスーツケースを持って上京してきた美形女装子の美緒。ＡＶ出演の動機は自分をもっと綺麗にしてもらい、多くの人に見てもらいたい願望があった為。しかし、撮影で…
極上の美顔＆美巨根女装子、完全版！！カワイイ顔に似合わぬ１７ｃｍ超の美巨根でブレイクした『川合理紗』の集大成作品、ここに完成！！ファン必見！男女タチウケ自在のエロ過ぎるプレイのす…
サオ有り玉有りの女装子達が銭湯に乱入＆ボーイハントに街へ出た。殿方のイチモツにくらいつく女装子たち。数珠繋ぎの連結ＦＵＣＫ！ケツマコ挿入ペニクリ６９フェラ！お互いのサオ見て大興奮…
普通のオトコの体では満足できない男装女子に女装させられされる、甘く耽美な９０分。初めての女装、初めての男装女子との絡み、初めてのアナル責め・・・・・・退廃的な空間で互いに快感を貪…
長身でスタイル抜群、なんともカッコいい女装子“金城愛美”。「一度だけＡＶ出演を経験したい」という願望で唯一作のＡＶ出演だ。ギャルが大好きでギャル系ファッションの女装を好む愛美が生々…
異次元のイキまくり変態オトコの娘！優希まゆ（）中年男たちからたっぷりとを受け、変態ＳＥＸ玩具にされています。そんなまゆを少しの刺激でも発情が抑えられない完全牝犬に改造してしまいま…
自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（２５歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのな…
女装してオトコの快感も覚えてしまったつばさちゃん。大膨張したチコをたっぷりと弄んだあとは、アナルをじっくりと味わう。カラダの奥にっていたオンナノコとしての自分が開花する。ぽっかり…
女の子よりも可愛い二ューハーフと女にしか見えない男の娘が温泉にやって来た。混浴風呂で出会い興奮してたら湯船から飛び出した彼女（？）の勃起ペニクリにビックリ！でも僕の勃起チポも収ま…
明るく楽しく激しくエッチする天才女装子「ひなぎく」降臨。放っておくと自分で勝手にアナルをいじくってしまう手癖の悪さ。アナルに栓をされるのも内部を覗かれるのも彼女（？）にとっては嬉…
１７ｃｍデカチポ美人オトコノ娘をせ！！次世代を担う新人巨根オトコノ娘が淫らにされる！メガペニクリからの大量射精を目撃せよ！新人オトコノ娘・リョウ鮮烈にデビュー！大好物の巨根でされ…
ボーイッシュな風貌とあどけない笑顔からは女の子にしか見えない女装子のまおちゃん。そんなまおちゃん曰く、「ボクは男の子が大好き！オチンチンがだぁ～い好き。だからいつもペロペロしてあ…
ドＭ淫乱な「オトコの娘」優希まゆＡＶデビュー！「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発！初めて見るオマコに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルに…
オトコノ娘の淫らな美尻をしまくる・・・！！尻フェチに捧げる究極のリアル・フェティッシュＳＰＥＣＩＡＬ！！『完全新人オトコ娘・白石つかさ』で衝撃のデビューを飾ったカリスマオトコノ娘…
美しい女装のオトコの娘のＭになりたい。そんな甘美なファンタジーを映像にしたのが本作です。女性女王様との間ではなしえない様々なプレイと、そこから生まれる絆。得意は逆アナという美女装…
「女性はＳＥＸの対象ではない！」とはっきり断言するあかりちゃん。そんな彼女に欲求不満でドスケベな淫乱人妻がいかかる。イカセ名人の奥様は、あかりちゃんのデカマラを見るなり興奮度ＭＡ…
こんなオトコノ娘見たことない！今日、オトコノ娘は女の子を超えた・・・カメラの前でのエッチ、すごく恥ずかしいです・・・（照）かなりの緊張も、Ｈ開始ですっかりエロエロモードに！つかさ…
経験人数たったの１人！！の圧倒的透明感を凝縮した１００分間を目撃せよ！！の超天然素材・美月が本当のＳＥＸを知り、内なるエロスが覚醒する・・・！！初めての圧倒的快楽の前に、理性は吹…
現役大学生、キャンパスにも女の子の姿で通うと言うニューハーフ黒川ニコルのＡＶデビュー作！人生初の撮影で人生初の女性とのセックス＆乱交！しかも全部中出し！！生理的にシャットアウトし…
ノンケのあつし君（２２歳）は、ごく普通の可愛らしい男の子。以前から女装に興味があったらしい彼は、今日、プロのメイクアップで女の娘『奈々』としてデビューする！感度の良いボディに触れ…
美しい女装娘とニューハーフが官能的に深く激しく絡み合う同性愛ＳＥＸ作品。柔らかな唇、ふくらみのある敏感な胸、興奮を司る勃起したペニクリ・・・女装娘とニューハーフだからこそ分かり合…
鍛えた肉体に逞しいチコ。しかし美形。さらに口下手で礼儀正しい性格で女装子としては珍しいタイプの寧々。しかし自ら部類のチポ好きで変態であることを宣言。女性、女装子同士、Ｍ男性、巨根…
女装娘として初めての撮影のさくら。男性とのハメ撮りで、頬を赤らめ照れる仕草は、普通の女の子より女らしい。自画撮りのアナルオナニーも控え目で可愛らしい。かと思えば、ノリノリでＡＤに…
女装子＆ニューハーフの新シリーズが登場！エネマグラとは、前立腺を刺激する男性用アナルオナニーグッズ。女性のオーガズムに匹敵すると言われるほどの大きな快感をもたらし前立腺への刺激だ…
今まで語られることがなかった桜井あゆちゃんの理想的なセックスとは・・・？なんと意外なことに、“キモ男”とのセックスだと言うのだ。そしてそんなあゆちゃんの理想のセックスを叶えるべく、…
彼氏募集中の“みはる”が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と２人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ＡＤのアナルを狙い引なフェラ…
ＡＶに興味を持ち自ら応募してきたツバサ。撮影中に見せるあどけない表情。オトコに生まれてきたのは間違いだと思わせるほどの乙女心。その瞳に見つめられた男達はたちまち彼女の虜になってい…
普段から女装して出掛けたりする“かおる”。素顔はイケメンだが、女装すると心も女になってしまうという。初めてのハメ撮りでは、男優と２人きりのセックスに感じまくり。自画撮りオナニーでは…
中年好きなバイセクシャルの“ゆうこ”は女装して綺麗と言われる度に嬉しさを隠せない。女装はあまりした事は無いが、赤いドレスが似合う明るい性格の男の子？で、ほとんどの男達が振り返ってし…
の頃から男の子と付き合っていた“みさき”。私生活でも９９％は女装で過ごしている、気持ちは１００％女で性の対象も勿論男で、男優とのＳＥＸは嬉しさが隠せない様子のみさき。休憩中監督から…
都内某店で勤務するカリスマ美容師の女装子「のあ」がＡＶ初出演！ＡＶに出演して思いっきりめられたかったというド変態のＭ女装子だ。アナルバイブを挿入されたまま野外でのお散歩。お耽美な…
女装するようになったキッカケは、ビジュアル系のバンドを組んでいた時に女装をしたところ自分でもいい気分になり、それからもみんなから女として扱われる様になり体までも許してしまう事に。…
人気シリーズ「おと娘」第六弾は「あゆむ」ちゃん。２人の美人ニューハーフに「女装子あゆむ」がはじめてケツマコをされちゃいます。女の子になってみたかったのにあゆむのペニクリは限界まで…
一見、可愛らしい女装子。しかし、その肉体は靭な鋼のように鍛えられたアスリート型というギャップが凄い「かな」。男性との「セックス」女性との「レズ」女装子同士の「エッチ」どれでもオッ…
他社には出演していないカリスマ女装子たちを集めた人気シリーズ。今回出演してくれた女装子は綺麗系女装子れんか。幼い頃から女の心を持っていて、数年前に女装子に変身。身なりも女性になり…
人気シリーズ「おと娘」第三弾は「飛鳥れい」登場！憧れのお姉さんと付き合う条件はお姉さんの「女装子」になること。お化粧して鏡に映った僕は自分でも驚くほど「おと娘」だった。お姉さんに…
似ているようで似ていないニューハーフと女装娘・・・性別を超越した美しくエロい二つの肉体が淫らに絡み合う新感覚レズ作品。唾液をたっぷり含んだ舌先でベロキスを繰り返し全身を舐め尽す濃…
人気シリーズ第二弾！「可愛くなった自分の姿見て感じちゃうなんて私の思った通りね」。人とはどこか違う自分に悩んでいた彼はお姉さんに導かれ自分のアイデンティティーを見つける。可愛い洋…
ニューハーフ＆痴女にされたいって男はどこのどいつだ！変態プレイ超満載。女装・フェラチオそして顔射！女装、眼前で繰り広げられるニューハーフレズ。匂いにヨダレむれむれパンツ、大量浴尿…
女っぽい男？男を好きな男の格好をした男？男らしいって何だろう・・・普段は男、でもカメラの前では普通の女の子でいたい１０人の女装子達。敏感になったペニクリが下着の上からハミ出てペニ…
“もの凄い射精！ニューハーフ・ゆい・デビュー”美人ニューハーフの登竜門的作品ならコレ！自らペニクリをしごき、フィニッシュはなんと超大量射精！ニューハーフでは貴重の極上白濁液を放って…
午前０時になるといつもの場所に立つ彼女。その彼女とは・・・男を捨て女になると決めた「あや」であった。以前、ふと道端に立っているときに声をかけられ、そのままホテルへ行ったのがきっか…
超嬢・初嬢でニューハーフＡＶの１時代を築いたレイディックスから久しぶりのニューハーフ作品です。ホテル街に午前０時に現れる立ちんぼ「楓きみか」しかし、彼女のお相手は女装娘のみという…
元祖女装ＡＶメーカーだから出来た真性女装子たちの妄想変態オナニー。誰もいない教室で、おままごとを思い出し人形と一緒に、鏡に映った自分と一緒に、妄想をしながらと女装子の普段のオナニ…
変態女装子の実態に迫るシリーズ第２弾！女性監督の元にやってきたのは男大好きな「そら」。中学時代に男友達と一緒にＡＶを見てたら興奮してみんなにされた経験を持つ彼女。当時を再現するた…
