※この作品は成人にコスプレをさせています。身長が低くて色白で可愛い彼女･･･実は、男の娘です。女装した男子。そんな彼女をベッドに横にさせアナル施術を開始する。シャツのボタンを開けブラ…
ベッドに横たわった男の娘。男たちの手が次々に伸びる。オイルをかけられテカテカにされチポを出すと。すでにギンギンの勃起状態。同性の男同士での行為なのに興奮する男の娘。アナルに指を入…
※この作品は成人にコスプレをさせています。ハプニングバーのやり部屋にて連れて来られた彼女。コスプレを着させられ男と対峙する。それを見守るママの姿もある。彼女がニューハーフだと分かっ…
あるハプバーでの出来事。この日は、ニューハーフ嬢が遊びに来ていた。レオタードを着て足にはニーハイソックスを履き。お客達は、それに見とれていた。何故なら何もしてないのに彼女のペニク…
小さな男の娘。ベッドに四つん這いにさせて施術スタート。オイルを背中に垂らしテカテカにしてから乳首を触り、アナルに指を挿入。さらにはアナルパール、バイブなどを挿入して拡張する。どん…
マイクロビキニを着た男の娘。オイルを全身に塗られヌルヌルに。電マで乳首、チポを刺激する。さらにドリルバイブでチポをブルンブルンさせる。電マのアタッチメントバイブをアナルに挿入する…
バニーコスプレを着させられた彼女。重役室に呼ばれた。元々この会社のOLをやっているのだが、ある秘密がバレてしまって呼ばれたのだ。その秘密は、なんと彼女はニューハーフだった。立派なチ…
男の娘のアナルを破壊します。男たちで囲みアナルをパックリと開かせます。見事に開いたアナル。そこへ指を1本、2本そして3本と挿入する。まさか、こんなに入ってしまうとは･･･。その後は、ア…
残業時間にニューハーフがバレたOLの彼女がエッチなコスプレを着させられて机の上に座らさせれいる。その前で男性陣が仕事に励む。上司の一声で彼女が四つん這いにされる。同僚の視線が彼女の…
会社の面々にニューハーフだと言うのがバレてから働きづらくなっている。上司が頻繁に近づいてきてセクハラを続ける。書類整理をしていると後ろからお尻を触られる。スカートを捲くられパンス…
ニューハーフお宅訪問第二弾！！ギャルニューハーフの彼女。家に招き入れてもらって、いきなりい掛かる。かなりの肉食系だ。男も最初はたじろぎ右往左往。いい様に弄ばれるが、あそこはビンビ…
黒ギャルニューハーフにアナル拡張される男。おもちゃをアナルに挿入されほぐし、彼女のチンポをフェラさせられる。なんと言っても、彼女のチンポ･･･めちゃデカイです。そんなのを初めての彼が…
ニューハーフお宅訪問！竿あり美人がインターフォンを押す。扉を開けたらびっくり･･･コートを来た女性が立っている。事情を話し中へ入れてもらうと早速脱ぎ脱ぎ。男を誘惑してみる。その気にな…
男の娘が白いビキニを着せられてベッドに横になっている。四方八方から男達の手が伸びてきて体中を触られる。次第にくすぐりに変わり悶絶する彼女。電マが何本も出てきて地獄の振動責め。彼女…
赤髪で長身、美人な彼女。なんと男の子だ。髪の毛も地毛で完全に女の子にしか見えない。上着を脱がされると綺麗な色の乳首が出てきた。その乳首を両脇を囲む男達がいじくりまわす。おもちゃで…
大人の社交場「ハプニングバー」金持ちの社長、クラブのママなど非日常を求めて集まっていた。そこへ可愛らしい女の子が入店。みんな歓喜し、彼女を場の真ん中に案内して乾杯。話を聞いている…
全体会議の場である噂が検証された。女子社員の彼女が実は、ニューハーフではないかと･･･。上司が彼女に近づき話を切り出す。すると彼女の表情が一変する。男性社員に胸を揉まれ検証開始。立ち…
いかがわしい花園に魅惑のニューハーフが初登場 クオリティの高い美人顔に、プルルンとしたおっぱい。一般客は目を輝かせた。最初は様子を見つつ和気あいあいと過ごしていたが、そこに超特大電…
ニューハーフソープ嬢が魅せるベッドテクニック。場所をベッドに移し男と交わる。まずは男にキスされ乳首をいじられる。ビンビンに勃起したペニクリを弄ばれ悶絶！！攻守交替、男のチポをフェ…
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とあるソープランドに極上のニューハーフ嬢がいるとの情報を得て店内に潜入。出てきた嬢は系の新人ニューハーフの彼女。体を洗ってもらい、泡泡で全身を「たわし洗い」される。流したら湯船で…
とあるソープランドに極上のニューハーフ嬢がいるとの情報を得て店内に潜入。出てきた嬢はエロさが顔に出まくっている彼女。体を洗ってもらい、泡泡で全身を「たわし洗い」される。流したら湯…
とあるソープランドに極上のニューハーフ嬢がいるとの情報を得て店内に潜入。出てきた嬢はお姉さんタイプで優しい笑顔の彼女。体を洗ってもらい、泡泡で全身を「たわし洗い」される。流したら…
女装しても男が微かに残ってしまう彼女は、普段はワイルド系のイケメン。しかし今回はスカートを履き、ブラジャーをつけ、ばっちりフルメイクに初挑戦 恥ずかしさと興奮に戸惑いながらも、夢中…
手足はすらっと伸びていて、長身細身の今時の彼。今日は初めて尽くしの3Pセックス 普段とは違う恰好でカメラで撮られていると、恥ずかしさというスパイスも相まって、あっという間にチンポギン…
快楽を知ってしまった身体は愛撫の時点で我慢汁をたらしまくり、みるみるうちに大きくなってきた シコシコ、じゅぽじゅぽ。アナルにた～くさん挿れられて快楽に堕ちていく美人女装子。腸膣ぱっ…
女性用パンツからパンパンの勃起ちんぽ。おねだり上手な彼女はもっと気持ちよくして･･･と甘い声で囁くように喘ぐ。アナルセックスの気持ちよさを知っている、快楽済みの女装子。甘くて、えろい…
他人のチンポすら握ったことのない、完全素人ちゃん。お付き合いしてる彼女には内緒で、男達に弄ばれる一夜。戸惑いを覚えながらもお口にチンポを突っ込まれ、痛みを伴うアナル挿入。しかし手…
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