他の男に抱かれる母を見てしまった愚息は母の部屋に入り込み自分の思いを母にぶつけ抱きしめてしまう･･･。言葉では抗うも次第に感じてしまう正直なカラダ･･･
新宿歌舞伎町の雑居ビルの階段に座り込んでいるどこかのバンドの追っかけにいそうな女性を男が見つけようすをうかがう。男がもう一人合流し、彼女の下着をチェック。彼女の服をめくり下着を見…
温泉地で2人組の女性をナンパしたら、たまたま同じ宿に泊まっている奥様達でお部屋に遊びに来てくれた。黄色い浴衣の下からは花柄の下着が見える。おっぱいを揉まれると、感じ始める奥様に、男…
花火大会の穴場で見つけた天然系ユルカワ浴衣ギャル！やさしく声をかけたら「キモイんだよ！ハゲ！」とむかつく悪態！お仕置きに近場の倉庫で反抗心を破壊して浴衣を乱していくと純粋素肌と天…
彼氏と花火大会でラブラブしてそのあとラブホでパコパコしようとしている浴衣ギャルを狙ってキモオヤジが声掛け！生意気な反応にブチ切れでヤリ部屋倉庫に！！下着の中はヌレヌレムレムレ！イ…
大きな乳首がいやらしい美女を男3人で電マとバイブでアソコを責めまくると声を上げて感じまくり。全裸にしてからのイラマチオ気味のフェラチオから正常位での挿入。体位を変えつつ突きまくって…
頭ではわかっていてもカラダが止まらない･･･。理性と欲望の狭間で揺れながらも欲望と快楽に堕ちて行く熟母。逞しく育った愚息の肉棒を求めしゃぶりつく！互いの性器を貪るシックスナイン。大き…
ニューハーフデリヘルで呼ばれた相手はお母さんだった！？可愛く変貌した愛息と父親との性交を見ていたお母さんは嫉妬心からニューハーフデリヘルで愛息を指名！数十年ぶりの愛息の肉棒を見て…
試着室で着替えを始めるマシュマロボディの女性。着替えが終わったころに店員から声がかかる。男性店員がサイズの確認で中に入ってきたと思ったら後ろに回り彼女の口に･･･。男は彼女を座らせ服…
試着室に案内された色白の女性が試着をしようと服を脱ぎ着替えていく。突然試着室のカーテンが開かれ男が乱入し彼女に抱き着く。男は彼女の乳首を指ではじき、舌でこね回す。更にズボンを脱ぐ…
男の娘デリヘル嬢を呼んだらまさかの倅だった！？ちょっとした興味本位で男の娘を調べていたら気になる嬢を発見！早速、連絡して自宅に呼んだら完璧な女に肉棒はギンギン！即フェラで口内射精…
ひとりのんびりした休日の午後、風俗遊びをしようとニューハーフデリを自宅に呼んだら･･･。マスクで顔を隠したスレンダーニューハーフ嬢。フェラで口内射精もマスクは外さずソワソワしたようす…
都内の閑静な住宅街。妻に先立たれ、ひとり気ままな年金生活を送っている親父。財産目当ての愚息夫婦が引っ越して来た。何かと生活のリズムを狂わされ居たたまれない時に偶然見つけた風俗店。…
にこやかに面接官と話し、勧められたお茶をのんだ五月凛さん。しばらくすると船を漕ぎだす。彼女の豊満な身体を男がまさぐり始める。テーブルに横たわらせ、柔らかな身体を堪能するように、男…
スレンダーな美乳の美女！愛撫の後はバイブでアソコを責めると感じまくってイッちゃいます。バイブを突っ込んだままのフェラチオから正常位での挿入。体位を変えつつ突きまくって最後は中出し…
自分の倅がこんな可愛い訳がない！？ニューハーフデリヘル嬢を呼んだらまさかの可愛い女性となった愚息だった。マスク美女に何も気づかないお父さんはアイマスクフェラで口内射精！マスクを取…
お金がなかったから万引きをしたという真面目そうな女を捕らえたセクハラ店長。許す代わりに誓約書を書かされる。「とりあえず、脱ぐんだ！」店長の言葉に固まる彼女。サインしたのは店長の言…
※この作品は成人にコスプレをさせています。目隠しプレイで、乳首とアソコをローターで刺激してからの電マ責めで、大きな声を上げて感じまくり。さらに電マで責めると、潮吹きまでしちゃいます…
巨乳の美人看護師を、後ろから抱きつきアソコを弄った後は、クンニからのローター責めと手マンで、潮吹きまでしちゃいます。座らせてさらに、電マでアソコを責めてからの手マンで絶頂を迎えた…
今日こそはやるぞ～！と意気込んでニューハーフデリヘルを呼んだら･･･。黒髪スレンダーな嬢がマスク姿で現れて即フェラで口内射精！早々に帰ろうとする嬢に時間いっぱいのオプションをお願いし…
ニューハーフデリヘルで呼ばれた相手はまさかのお父さんだった！？可愛い女性となった愚息は小さい頃から心は女だった、そして「お父さんが大好き！」だったと衝撃の告白。落ち込むお父さんに…
仕事もひと段落して風俗で楽しもうかな？と思案してると同僚がニューハーフにハマってる事を思い出し挑戦してみることに･･･。同僚の部屋を借りてニューハーフデリ嬢を呼んだら可愛い巨乳女性に…
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