透っけ透けバニーがめちゃエロの女装子ちゃん！！オチンチンも乳首も透けちゃってなんとも素晴らしい光景！エロカワとはまさにこのことです。しかもオチンチンがビックサイズ！！感度バリ高で…
都内某所には、ある日突如として現れる不思議な肛門内科診療所があるという。当院のニューハーフ院長「Dr.MANASE」はアナル肛門開発の裏のスペシャリストとして様々なお客のカウンセリングや悩…
ナンパ企画の撮影では女友達2人組の成功率はけっこう高い。まあ流石にいきなりHするとは2人とも考えてなかったみたいだけど、片方が始めだすと･･･驚き恥ずかしがりながらも、もう一人もなんだ…
長身のモデル体型で、クールな美貌の持ち主〈あやは〉は、なぜか自己肯定感が低めのニューハーフ。犬耳と尻尾プラグでペットになって、ご主人様に可愛がられることに歓びを感じています。全身…
今大人気の男の娘に一二三ゆぅりちゃんが僕たち男の娘にやってきた！！こんな可愛い顔しているのにエッチな事が大大大好きで、キスだけでおちんちんはフル勃起しちゃうほど。1対1のハメ撮りSEX…
ソワソワと落ち着かない様子でインタビューに答えるのは、美形スレンダーニューハーフ「いおり」さん！カメラを退くとすでに四方八方から男たちに身体をいじくり回されている！インタビューも…
「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120%！！ス…
色白高身長美女の全身をオイルまみれにしてくすぐり責めからの生チン挿入イカせ。ラストは高速ドリルバで怒涛の攻撃。大量顔射＆口内発射でフィニッシュ！！【サイズ:174／86／70／89】
見つめられると恥ずかしさの余り頬を赤く染めながら視線を反らしちゃう「しゃびー」さん。フェザータッチされながらのディープキスで戸惑いながら舌を出しデカチポを目の当たりにすると恥ずか…
普段は、「女性」として生活し、普通に仕事もしている社会人です。街で会ったら振り返るくらいの美人です。こんな可愛いのに、オチチンとタマキンが付いているというギャップに背徳感のある興…
笠木忍、風間ゆみ、結城みさなどS級美熟女達が女性経験の少ないニューハーフ美女達を本物のオマンコSEXで魅了する異色の熟女作品！！最初は怖がっていたニューハーフ美女も熟女の細やかな気配…
風間ゆみ、川上ゆう、星優乃などの有名熟女優達が本来女で感じないはずのニューハーフ達とガチファック！！美熟女達の巧みなベロキスと卑猥な愛撫にニューハーフ美女は感じまくり！ガチガチに…
川上ゆう、まりか、伊織涼子など極上美熟女たちが自らのオマンコでニューハーフ美女達をイカセまくる異色の痴女作品！経験の少ない美熟女との絡みに緊張気味なニューハーフ美女を繊細な指先で…
ここは都内某所にあるニューハーフ専門の個室エステ。しっかりとした施術にオイルマッサージとめぐちゃんも大満足していたのですが･･･「あれ？そんなきわどいところまで。ダメダメ、このままじ…
U＆Kから2013年11月に発売された「美女とニューハーフ」に出演したニューハーフ「美蘭」。人気AV女優「波多野結衣」との共演によって初レズと童貞卒業を果たしたが、実はその撮影前に記録して…
水商売にも、ましてや風俗にも経験のない菜月。OLとして某建設業の会社に就職。会社にありがちな、パワハラ・セクハラの中で見つけた、淡い濃い恋。「どんなに好きな彼とでも、Hでイケないんで…
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら･･･数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包…
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ニューハーフAVを代表するメーカー・クラブの2013年～2016年の作品までを収録した夢のNHベスト第3弾！シリーズ最高の今作は、有名NHアイドルが敏感ペニクリ潮吹き射精し、ドMな美女NHはチポに…
NH桜乃みいながデザイナーの卵と偽りモデルの依頼と丸め込み素人女子をナンパ。街角女子達はみいなを女と思い込みついてきたが、股間に生えた肉棒を見て「え、ウソ！？」とビックリ仰天！しか…
ニューハーフが魅せる、自らのクリチポを最大級に勃起させ、目の前に聳え立つ、色形も様々な汁男達の反り立った男性器をあの手この手で最高の手コキ射精へと導く･･･。【※画像・音声に多少の乱…
ニューハーフソープ嬢が魅せるベッドテクニック。場所をベッドに移し男と交わる。まずは男にキスされ乳首をいじられる。ビンビンに勃起したペニクリを弄ばれ悶絶！！攻守交替、男のチポをフェ…
真性痴女ニューハーフ・奄美まなのコスプレチポ責めSEX！バニーガール、セーラー、ミニスカポリスなど王道コスプレで変身したまなは、それぞれの痴女キャラで男を責める！相手のアナル責めから…
ここはニューハーフを対象とし、的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘のえる’は綺麗な顔立ちとパンティからこぼれ出るほどの巨大ペニクリの持ち主！身体の自由を奪われた状態で意識を取り…
ニューハーフとオトコノ娘･･･竿有り美女3人が互いの尻穴マコにブチ込みペニクリ射精でイキまくる！妖艶NH・まなが自慢のテクニックでオトコノ娘・レイとハルナをフル勃起させ名器のアナルマコ…
ニューハーフ美女達が様々な場所で淫らにイキまくるニューハーフ露出作品！！いつ誰が来るかわからないエレベーターの前ですけすけタイツ姿の湯本千夏が濃厚な絡み合いを見せつけ、車内での絡…
業界屈指のデカペニクリ＆射精量を誇るニューハーフ彩瀬まいと華咲風優花がノンストップ5P乱交！！男達の執拗な愛撫に晒された二人の身体は甘い吐息が漏れると同時に熱を帯びはじめ美麗なアナ…
顔良し！スタイル良し！エッチ良し！の人気ニューハーフ彩乃彩ちゃんがファンの皆様のお宅を訪問！ファンの男性のためにお料理をしてあげたり、男性宅のタンスを勝手に漁りイタズラ三昧！痛め…
美しく魅力的な海外最上級金髪白人ニューハーフ達が自慢のボディとデカマラを見せつけ絶頂する海外NHオナニー作品！！並のチンポでは霞んでしまう巨大デカマラと内蔵量無限大のデカ金玉を持っ…
ギャル系ニューハーフのココアちゃんがエッチなアナルSEXでイキまくる姿を存分に収録したベスト作品！性格はちょっと人見知りなココアちゃんだけど実は真性のドスケベ娘！敏感なペニクリをいじ…
ニューハーフ美女だってオナニーしたくなる時があるんです！セクシーな下着姿のニューハーフが敏感なペニクリをカリ先からタマの裏筋まで丹念にいじくりし変態ペニクリはフル勃起！すぐにでも…
亜細亜ビューティニューハーフ第4弾です！！クレオパトラを彷彿とさせる美人ニューハーフやペニクリを軽くいじられただけで吐息が漏れる敏感ニューハーフ少女など健康的な少女達の爆射精を含め…
極上の金髪ニューハーフ達の集団乱交セックスシーンを中心に収録した撮り下ろし作品の登場！！もちろん全員が勢い良く大量の精子を発射します！！日本人では有り得ない極上のニューハーフ達を…
アジアの超美形ニューハーフ達を収録した日本初公開・新シリーズ。巨大に勃起するペニクリと勢いの有る射精は、日本人を軽く超えています！！女性とのセックスからニューハーフ同士のカラミま…
超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！極上の美形＆巨根ニューハーフを9名収録。「逆アナルSEX」はもちろんの事「集団乱交」、「童貞喪失」、「女教師」、「ソープ嬢」、などなど超…
とにかく可愛い世界の超美形のニューハーフ達を収録した日本初上陸タイトル。そのアイドル並みのルックスと相反する激しいファックは必見です！！注目の大量射精シーンもばっちり収録されてま…
大人の社交場「ハプニングバー」今日も様々なお客様が来店する。本日はニューハーフのお客様が来ると言う事で常連客たちはソワソワ･･･。そんな中、店にやってきたお嬢は可愛らしい子。みんなビ…
人気ニューハーフ女優咲雪華奈ちゃんが馬用興奮剤をませたら･･･フル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏…
【姫嶋杏奈】王道をいく美少女ニューハーフ。【凛花アナスタシア】エキゾチックな顔立ちのハーフ系男の娘。【神咲美優】絶対に男だとは思わない美少女、でも股間にチポ、美し過ぎます。【本城…
最近のニューハーフはレベル高いですね。顔もカラダも女性にしか見えません。この状態から股間に見慣れたイチモツを発見、更には巨根、このインパクトは凄いです。デカチンは付いているんです…
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香椎つむぎちゃんの新作はなんと筆おろし！つむぎちゃんが筆おろしをするのではなくされるのです！つむぎちゃんは女性経験なし童貞男の娘！そして筆おろし相手は百戦錬磨の潮吹きクイーン浜崎…
見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのお兄さんをナンパ！女だと思っていたら股間にはチコ･･･あまりのギャップに逆に興奮したお兄さんの鬼突きでアナル崩壊！！【サイズ:168／80／65…
見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのOL女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！隠れ家パブで良い雰囲気にほろいになり、女の子同士でイチャイチャし…
美女がやってきた！と入り口から入ってきた彼女を見て歓喜するスタッフ一同。だが彼女を連れてきた男によると･･･ 彼女はなんと、ニューハーフ！ 早速許可をもらい男優がゆっくりと服を脱がして…
会員制のハプニングバーは常連客らしき人で賑わってます。そんな欲望ばかりのこの場所で「竿ありニューハーフ」のゆらちゃんが来たら、、、ぶっかけ祭り＆公開セックス！！異常なほどに盛り上…
ぽってりと柔らかそうな唇でキスして愛らしく男を誘惑しているのは小悪魔ニューハーフのラム。その気になった男に乳首をなめられ吸われ、ペニクリがビンビンになっちゃう。ねっとりフェラをさ…
ニューハーフのマッサージ嬢ラムは男性客の乳首をそっと舐めながら嬉しそうにチポをなでなでしてしまう程、根っからのスケベなんです。勃起チポもタマも舌先でチロチロと焦らす様にマッサージ…
いかがわしい花園に魅惑のニューハーフが初登場 クオリティの高い美人顔に、プルルンとしたおっぱい。一般客は目を輝かせた。最初は様子を見つつ和気あいあいと過ごしていたが、そこに超特大電…
