亜細亜ビューティニューハーフ第4弾です！！クレオパトラを彷彿とさせる美人ニューハーフやペニクリを軽くいじられただけで吐息が漏れる敏感ニューハーフ少女など健康的な少女達の爆射精を含め…
美しい黒人女性と思いきやパンツを脱ぐと立派なデカマラが！！抜群なプロポーションの黒人ニューハーフが大きなペニスで様々な白人男性とアナルファック！特に屈な男性を力づくで屈服させるシ…
撮り下ろし新シリーズが登場。敏腕の職権乱用万引きGメンが万引きの女の子を捕まえて、お楽しみしようとしたところ女の子の股間にチンチンが･･･。驚くGメンだったが、欲望は止まらずに･･･。人…
白水力監督専属ニューハーフの2人が豪華共演をした完全AVドラマ。メイド喫茶で働く2人の可愛いニューハーフ。彼女達は気に入った（？）お客が来店すると注文の飲み物に精子や怪しいを入れて客…
アジアの超美形ニューハーフ達を収録した日本初公開・新シリーズ。巨大に勃起するペニクリと勢いの有る射精は、日本人を軽く超えています！！女性とのセックスからニューハーフ同士のカラミま…
欧米の美麗ニューハーフ達の過激な射精シーンを収録したシリーズ第四弾が登場。今回は定番のブロンドニューハーフからアジア系ハーフのニューハーフやブラックビューティ・ニューハーフまで幅…
潮を吹きまくる美人ニューハーフ「楓きみか」ちゃんと、超美形素人ニューハーフが風俗店に勤めたら？という妄想をドキュメント＆ドラマテイストで収録。ソープの先生も含めた混合4Pでは潮吹き…
菊門にカモーン！女男と男の激しい挿し合い！ブラックボーイがお好きなお姉マンは勃起したチンコを若い黒人男子のアナルにハメまくり！お返しにアナルにズボっとハメてもらいます！女、オカマ…
好評の「ニューハーフ ラヴァーズ」！上半身は美しい女性、そして下半身には大きい一物という不思議な肉体で、性技の限りを尽くす。性という概念を超越した究極のエロスがここに！かなり楽しめ…
ニューハーフ界のミスユニバースを選ぶ大会「ミスインターナショナルクィーン・コンテスト」で世界三位に輝いた超絶美形ニューハーフ「エンジェル」。そんな彼女のあられもしない姿をたっぷり…
超新生ニューハーフ、平梨もも！若さゆえにスタイル抜群！肌がピチピチ！細くてムチムチ鼻血が飛び出す激エロボディーの彼女に今回、いろいろなコスプレをしてもらいイメージプレーに浸ってみ…
妖しいオンナ・・・しい。男を知り尽くし、男を求める日々・・・。彼女のアナルは女陰（ほと）と成って、男を吸いつくす。アナルに発射されたザーメンは、彼女の身体に吸収されて、彼女のオン…
極上の金髪ニューハーフ達の集団乱交セックスシーンを中心に収録した撮り下ろし作品の登場！！もちろん全員が勢い良く大量の精子を発射します！！日本人では有り得ない極上のニューハーフ達を…
超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！待望のシリーズ第四弾は大人気の水朝美樹ちゃんをはじめ厳選S級ニューハーフ達を9名収録。OL、、ぶっかけ、マゾなど今回も盛り沢山の内容です。
究極のニューハーフ・マニアプレイ「逆アナルファック」をフューチャーした撮り下ろし作品。男の前立腺を直撃する美形ニューハーフ達の巨大ぺニクリにれちゃって下さい。ニューハーフ上級者向…
世界の美形ニューハーフ達を紹介するシリーズの第4弾。今回の目玉は有名人の激似ニューハーフ達です。キャメロンィアス、ジャネットャクソン、マリリンンローまで全12名の倒錯ファックをたっぷ…
超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！極上の美形＆巨根ニューハーフを9名収録。「逆アナルSEX」はもちろんの事「集団乱交」、「童貞喪失」、「女教師」、「ソープ嬢」、などなど超…
大人気のニューハーフレーベルで、オカマ文化の先進国であるタイで海外ロケを敢行！タイの美しい町並みを背景に、極上のタイニューハーフ美女をぞくぞくゲット！スゴテクと可愛いペニクリがズ…
極上の美形＆巨根ニューハーフを8名収録。ニューハーフマニア＆初心者にも堪らないマニアックプレイが満載。「逆アナルSEX」、「集団6P乱交」、「コスプレ・ドラマ」、「ソープ嬢」など見所満…
ニューハーフデリヘルで呼ばれた相手はお母さんだった！？可愛く変貌した愛息と父親との性交を見ていたお母さんは嫉妬心からニューハーフデリヘルで愛息を指名！数十年ぶりの愛息の肉棒を見て…
アナル処女を卒業するべくやって来た！すらりとしたスレンダーでスタイル抜群の美しすぎる超美形の男の娘ゆいかさん。交際経験がゼロとは信じがたいハイレベル！女性顔負けの可愛らしい喘ぎ声…
男の娘デリヘル嬢を呼んだらまさかの倅だった！？ちょっとした興味本位で男の娘を調べていたら気になる嬢を発見！早速、連絡して自宅に呼んだら完璧な女に肉棒はギンギン！即フェラで口内射精…
自分の倅がこんな可愛い訳がない！？ニューハーフデリヘル嬢を呼んだらまさかの可愛い女性となった愚息だった。マスク美女に何も気づかないお父さんはアイマスクフェラで口内射精！マスクを取…
ひとりのんびりした休日の午後、風俗遊びをしようとニューハーフデリを自宅に呼んだら･･･。マスクで顔を隠したスレンダーニューハーフ嬢。フェラで口内射精もマスクは外さずソワソワしたようす…
歌舞伎町のニューハーフヘルス勤務MONIさんの第二弾投下。スケベ可愛すぎる衣装の着こなしレベル高すぎる！なんてたってスラっとした脚で高身長のスタイル神級！しかもちぽもクソデカサイズ･･･…
会社の面々にニューハーフだと言うのがバレてから働きづらくなっている。上司が頻繁に近づいてきてセクハラを続ける。書類整理をしていると後ろからお尻を触られる。スカートを捲くられパンス…
想像したくはない･･･でも想像したら意外にエロい。家族がニューハーフになって、しかもとびきりエロいオンナになっていたら･･･2篇収録のvol.2。
チポのついた極上の可愛さを持つ女神が街角素人を新しい世界に誘う！可愛い女の子から声を掛けられたら同性と言っても何だかときめいてしまいます。でもその女の子にチポが付いていたら？想定…
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