数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきたら？アンバランスな体に我慢が出来なくなった家族たちは･･･至極のドラマを463分のボリュームでお届けします。
メロディ・雛・マークスがなんとニューハーフレズ解禁！！インタビューではゆぅりちゃんを女の子だと思っていたメロディ。脱いだらおちんちんが付いていた！？混乱するメロディだが「ハマっち…
美人ニューハーフのあんなちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！ベテランの横山さんは彼氏と別れた寂しさからニューハーフのチンポを求め･･･新人でかわいい岬さんを見かけ…
同じバイトをしているあかりと花音。ちょっと相談したいことがあるから家に寄ってくれと言われたあかり。相談事というのは何と「キスの練習」をさせてくれと頼まれるのです。断りきれず受け入…
女子大生のあかり。同じ大学の凛から悩み事があるから家に来てくれと呼ばれます。彼氏にキスが物足りないからもっと上手くなれと言われたとあかりに言い「キスの練習」をさせてくれと頼まれま…
サオありニューハーフのさおりさん、男の股間を見ただけで自分のチポもビンビンにしちゃう男大好きのニューハーフです。高所恐怖症なのに某遊園地の観覧車で露出をしてくれたり、目隠しプレイ…
めちゃカワＧＡＬニューハーフのココアちゃんが外へ連れ出され野外露出ＳＥＸをドキドキ体験！！性格はシャイでも気持ち良いことに関しては貪欲なココアちゃんが車通りのある道端で濃厚ディー…
美しいニューハーフと女装娘が互いの身体を求める汚れなき純愛。柔らかな唇で濃厚なベロキスから恋人の全身をくまなく口淫刺激。心地よい快楽に下着の中では収まりきらなくなったデカペニクリ…
女も大好きなニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん＆「天宮恋」ちゃんたちニューハーフナンパ師が街で好みの素人娘をナンパ！女の子を前戯してギンギンに勃起！そしてそのままマコに挿入！？そ…
デカマラ極エロニューハーフあゆ！ド派手な洋服で街中を歩き、フェロモンを撒き散らしながらその日の獲物を探り当て、掛かったチポをフル勃起するまでいたぶり自分の濡れたペ二クリチポを擦り…
PICOちゃんは知る人ぞ知るちょっとグレーなニューハーフヘルスさんで働いてます。その中に動画撮影オプションがあり、今回はそれを使用して販売しています。PICOちゃんは生粋の痴女で、めちゃ…
緊張と不安でドキドキが止まらない美形NH「姫野じゅり」が、みずからタイマーボタンを押して120分止まらない『ノンストップ』撮影はスタートした。丹念にクリチポをフェラされた姫野は、心地よ…
愛されフェイスで長身美形NHの逸材「姫岡しあ」の魅力が詰まった、3つのSEXストーリー！ ～NH痴女・姫岡のハードな愛撫にドギマギするM男クン。フル勃起したチポがパンツから飛び出すと、貪る…
可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！初めて会った彼女のお姉さんが美人で巨乳のニューハーフだった！お姉さんはセルフト…
笑顔で男を焦らし、弄び、アナルでイキまくるだけでなく、男のアナルをもズコバコ掘っちゃう最ニューハーフさんです！勃ち良し！アナル感度良し！責めても責められてもイキまくる竿有玉有SEXモ…
女王様として夜な夜なクラブでM男を逆アナルプレイ快感の虜にして弄んでいるニューハーフの「ほたる」は、昼職として素性を隠してとある企業に入社する。その企業のオフィスで「ほたる」が同僚…
愛と欲望の実録家族ドラマにして、極上のニューハーフたちによる濃厚セックス全集！ニューハーフになって帰ってきた息子に我慢できずにする変態家族の物語他、全8エピソード収録。
女優を夢見る地下アイドルのユウちゃん。そんなユウちゃんに願っても無いチャンスが！ある日、ユウちゃんのスポンサーをしたいと言う人物が現れる。ぜひ一度会いたいと、呼ばれて向かった先は…
バイト終わりに声を掛けられた、好奇心旺盛なひのり21歳。賞金30万円につられてゲーム参加を決意するも、予想外すぎる展開の連続に戸惑いながらも、負けず嫌いな一面を見せ始める――。目隠しさ…
学終わりに声を掛けられた、色気たっぷりのまみ22歳。最初は軽いインタビューのつもりだったのに、まさか“30万円を賭けた誘惑バトル”に巻き込まれることになるとは思ってもいなかった――。しか…
僕の最近付き合っている彼女はかわいくてエロくて家事もできる。しかもちんちんも生えていてとっても可愛いニューハーフのゆうちゃん。付き合って色々ニューハーフならではの苦労もあるけどと…
妖艶な長耳エルフに転生した鞠るりが魔翠の瞳で男たちを誘惑。淫靡な舌と魔性のケツ穴で翻弄し禁断のアナルFUCKで激しく絡み合う。本能のままに啼き叫ぶメス堕ちファンタジー。
健康的な褐色肌の竿アリ玉アリのドM気質のスレンダーギャルのニューハーフさんです。クール・ビューティー気取ってますが、その本性はドMのアナルがばがばのドスケベさんでした。「アナルぶち…
見た目は気！中身はドMで脳内バグ！！おちぽギャル爆誕！！小麦色の肌と100cmの爆尻の持ち主もかちゃん。見た目とは裏腹に中身はウブな男の娘♂そんなギャップが溜まらない。オイルが光る肌がめ…
SNSのDMにメッセージをくれたえのちゃん。「ずっと迷っていたけれど勇気を出して応募しました」普段は男性として生きているえのちゃんが女装をしたきっかけは、女の子にモテなさ過ぎて･･･と赤…
普段は丸の内で働く彼女は国立大出身のいわゆるバリキャリで、見た目も清楚で上品な綺麗なお姉さんでして、こんな方がまさか下半身にチポが付いていてAV出てくれるなんてそれだけでも驚きでし…
SNSで知り合ったM志願のニューハーフさん。顔はあどけない感じですが、背はすらりと170cm超えのスレンダー体型、手足が長くスタイル抜群、特筆すべきは肌の白さで透き通るような白肌でそれだけ…
父が再婚して出来たカワイイ2人の弟達は、いつも‘姉’を取り合うライバル同士！ケンちゃんが居ない間に、お姉ちゃんを一人占めしたいダイ君がキッチンでいちゃついている。姉のアナルに挿入する…
友達の旦那さんの事がずっと好きだったこはく。久しぶりに再会しラブラブな状況を見せつけられ嫉妬心が芽生える。二人だけ幸せなんてずるい。そうだ！おっぱいとチコ両方使って二人を寝取っち…
177cmのスタイル抜群美形NH「おりん」が、美人女優「葉山さゆり」の初めてのニューハーフ体験のお相手として大抜擢！初対面トークから‘女神と聖母’のようなオーラを放つ2人の相乗効果はすさま…
超美形！そしてデカチンなニューハーフが街行く素人女子や素人おじさんを逆ナンパの4時間！街を歩けば誰もが振り向くような美女が男の娘だったらどうしますか？チポを皆刈れば絶対気付かれない…
ゆるふわ美少女をインタビューと称してナンパ成功！女の子だと思ってオープンな話をしていた相手はまさかのニューハーフ！w初めてのニューハーフに戸惑いつつもチポをパクリ！攻められると感じ…
難波のほんわか美少女をインタビューと称してナンパ成功！女の子だと思ってオープンな話をしていた相手はまさかのニューハーフ！w初めてのニューハーフに戸惑いつつもチポをパクリ！粘着ねっと…
もしもニューハーフになって帰ってきたら･･･夢か幻か？チコかケツマコか？たっぷり抜き挿しして愛情を確かめ合うSEX物語。たっぷり2時間収録の第1弾。
178cmの長身美形完全ニューハーフなオリビア女王様と上向きに反りあがったペニスを持つニューハーフなHOTARU女王様。どちらの女王様も男を責めるセンスが光る！高身長女王様に圧倒的にされても…
表向きは普通のBAR。奥にヤリ部屋があるという噂が立っていた。常連同士その話題で持ち切り！ヤリ部屋へ誘われたお客はネルのオナニーを間近で見せつけられる。ヤリ部屋も公になり、店公認でネ…
令和の最ニューハーフ「渚ゆな」ちゃんがコスプレぶっかけ6P大乱交ペニクリブラザーズ！NHコスプレイヤーとしてSNSで活動しているYUNAちゃんはファン限定で定期的に撮影会という名目の怪しげな…
日本のカワイイものが好きなメロディはルームメイトを男の娘に変身させる。予想以上に可愛くなった友達を見て大興奮。男友達も女装した琥珀の可愛さにビックリ！！性別も国籍も超えたシェアハ…
親友の彼女の股間には大きな〈アレ〉がついていた･･･！「タカシ」と「ケン」は親友同士。ある日、タカシはケンとその彼女「ラム」が同棲する部屋に呼ばれる。トイレへ行っている間に2人がイチ…
推し人気NO1のニューハーフ’星越かなめ’の、可愛さとエロさを兼ね備えた淫乱な巨根ビン勃ちNHセックス・ベスト！ 『幼馴染はニューハーフ！互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX･･･ 』…
ドマゾ同士のニューハーフ「おりん」と「めいか」が撮影で初対面を果たした！‘NHレズビアン’未経験の「めいか」を、包容力たっぷりの「おりん」が手ほどきして、底なしの快楽沼に引きずり込む･…
ボブの髪型がとてもよく似合う見た目はクールビューティーなニューハーフさんです。それなのに、ドMというギャップがタマりません。乳頭長めの乳首は感じやすく、上品な顔をして卑猥なポコンを…
※この作品は成人にコスプレをさせています。ボーイッシュで幼さがまだ残る男の娘かおりが本物中出し撮影に挑む。新しい扉を開いて♂同士が貪り生で絡み合う禁断の男の娘生中出しセックス。溜ま…
ミツキ第二章。ミツキはアナルもく、どんな玩具もぐいぐい飲み込むスーパーアナルです。恥ずかしそうにしながらも身体が正直すぎてびくびくイキまくる姿が最高に抜けます。ごっくんももちろん…
