チラシ1枚でやって来た家事代行派遣ニューハーフメイドの「ななこ」さんに早速、お掃除を依頼！掃除中にスカートからチラ見えするモッコリペニクリとむっちり尻ケツに我慢できずに思わず即バッ…
さららとゆうゆは何でも話せる親友。ゆうゆに彼氏が出来たと知りずっと好きだったと告白するさらら。戸惑うゆうゆだがさららの勢いに押され関係を持ってしまう･･･。二人の関係を彼氏に知られて…
友達に紹介されたからと、どんな施術をするエステなのかろくに調べもせず、店を訪れたシホリ。従業員からの施術の説明もどこかあやふやで、気が付けば着替えてベットに座らされていた。先ずは…
ゆるふわ美少女をインタビューと称してナンパ成功！女の子だと思ってオープンな話をしていた相手はまさかのニューハーフ！w初めてのニューハーフに戸惑いつつもチポをパクリ！攻められると感じ…
男でありながら女でもある、そんな摩訶不思議な魅力を持つニューハーフですが、それが･･･、もはや、何が何だか判らない状況ではありますが、可愛らしいルックスと美しく怪しげな色気が、そんな…
ニューハーフ痴女は実在する！そんなテーマで描かれたNH痴女たちのアナルSEXベスト版第二弾が登場！ 手始めはド淫乱ニューハーフの超絶快感チポ狩りセックス！長身美形NHはとまどう男を押し倒…
全身網タイツに身を包み男に囲まれるニューハーフ嬢。オイルを塗りたくられギンギンになったペニクリをシコシコされる。足を持ち上げられアナルに電マバイブをぶっ挿される。四つん這いにされ…
長女の「結衣」・次女の「おりん」・双子の妹「しあ」。僕のお姉ちゃん達には、おちんちんが付いているんです･･･！末っ子の僕が自立するまで面倒を見てくれているお姉ちゃん達に、チポとアナル…
彗星の如く現れた超新星美少女ニューハーフ「木本美織」ちゃんのグローリークエスト専属第二弾企画が登場！今作でついに待望の逆アナルセックス解禁！！「こんなので興奮するなんてご主人様は…
最近メキとニューハーフ業界を賑わしている「霜月みぞれ」ちゃん！今作では得意のおしゃぶりテクニックとデカ尻をガンガン突かれて悶絶しまくってアヘ顔を存分に晒してますwwカラダはもちもち…
小柄でどMな美少女系ニューハーフ〈こはく〉とホテル撮影。 弾むようなF-Cupの先端にある小さく上品な乳首はクリトリス以上に敏感。身体に似合わぬ巨根は、ほとんど常時フル勃起。敏感な身体は…
大学生。上京して一人暮らし。将来的には「女性」になりたい。自分のそうした部分は、親にも友人にも誰にも言ったことはない。ただどこかでカミングアウトしたい自分もいる。女性の服とウィッ…
『可愛くて』『エロくて』『おちんちんがついてる』最ニューハーフの鞠るりちゃんが僕たち男の娘にやってきた！面接シーンでは監督のオナニー要求に応えてその場でおちんちんをしごいて大量射…
男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！！これを観たら男の…
心の底からエッチを愉しみ、お口とケツアナで全力でチポを喰らう「姫岡しあ」ちゃん！クリチポをギンギンに勃起させながらハメ狂う様は抜きどころ満載です～！
せなはまじイイ女です。そんじょそこらの女より綺麗で可愛いしスタイルもいいし、エロいし性格も最高やし、チコ付いてるし、非の打ちどころありません。ハスキーな声もタマらんのですよね。こ…
長身のモデル体型で、クールな美貌の持ち主〈あやは〉は、なぜか自己肯定感が低めのニューハーフ。犬耳と尻尾プラグでペットになって、ご主人様に可愛がられることに歓びを感じています。全身…
高杉麻里が今回共演する相手は･･･まさかのニューハーフ！美形NH・じゅりのカラダに興味津々の麻里は初絡みでさっそくじゅりの尻マコを指でかきし、勃起したペニクリを超絶フェラで悶えさせる！…
とんでもないレベルの可愛すぎるオトコノ娘が登場！！脱いだらヤバすぎた！可愛い顔からは想像もできないようなビンビンガチガチのオチンチン！ なんでこんなに可愛いのにオチンチンが？とギャ…
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十三弾は、黙っていれば長身抜群スタ…
色白高身長美女の全身をオイルまみれにしてくすぐり責めからの生チン挿入イカせ。ラストは高速ドリルバで怒涛の攻撃。大量顔射＆口内発射でフィニッシュ！！【サイズ:174／86／70／89】
異次元の可愛さの色白高身長美女の手足の自由を奪い好き放題やり倒す！！ アナル生出しでイキ果てる美女はエロいです。【サイズ:174／86／70／89】
この世で一番美しい、男と女のレズビアンセックス！？ついに夢の共演が実現！業界No.1ニューハーフ女優「香椎つむぎ」ちゃんの濃厚レズビアン作品登場！お相手はみんな大好きレジェンド女優「…
魅惑のゴージャスニューハーフ、有沢セナ第2弾！今回はセナに痴女ナースに変身してもらいました。とてもスレンダーな彼女の美貌に男達は皆、快楽にい痴れる･･･。ドラマ仕立てで贈る、性転換NEW…
友人からの紹介で完全紹介制の高級ビューティーサロンを訪れた芹那。しかしそこは想像を絶するヤバいサロンだった。施術を受けた女たちは今まで味わったことのない危険な感覚にまみれて凄まじ…
今回が初めての女性経験となるのは、カワイイ笑顔のニューハーフ「弥生」ちゃん！おが入って絶好調の女優「小松杏」に、‘初めてを奪ってほしい’と話す弥生ちゃんは、可憐なスカートの下で立派…
きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」がインタビューされる中、女優「弥生みづき」はニコニコ、ソワソワと、落ち着きを隠せない様子！背後から「ヌルマユ」にちょっかいをかけると、…
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ニューハーフソープ嬢が魅せるベッドテクニック。場所をベッドに移し男と交わる。まずは男にキスされ乳首をいじられる。ビンビンに勃起したペニクリを弄ばれ悶絶！！攻守交替、男のチポをフェ…
真性痴女ニューハーフ・奄美まなのコスプレチポ責めSEX！バニーガール、セーラー、ミニスカポリスなど王道コスプレで変身したまなは、それぞれの痴女キャラで男を責める！相手のアナル責めから…
極上ニューハーフたちの本気射精シーンだけを集めた珠玉のニューハーフ濃厚射精コレクション！！トップクラスなニューハーフの中でも特にペニクリの大きい子を中心にセレクト！アナルいじり、…
震えるほど美しい海外白人デカマラニューハーフたちが極上のスタイルを見せつけ絶頂する海外全員射精オナニー作品！！敏感な乳首もアナルもデカマラも全てが性感帯の海外白人ニューハーフが挑…
股間イチモツ生やした美女達のニューハーフレズビアン！互いのペニクリを卑猥な音たて口淫し合うフェラチオレズに、NHがNHのアナルマコをしながらペニクリシゴいて爆射精させるレズSEX！濃厚ベ…
超VIPな海外極上ニューハーフたちが自慢のデカマラを勃起させて激しく絶頂する特濃オナニー！！海外ニューハーフ特有の抜群プロポーションで見ている貴方を挑発し、激エロなアナルに規格外の極…
抜群のスタイルと底なしの性欲を併せ持つ海外ブラックシーメール達の極上オナニー作品！！長い手足や引き締まった美尻を貴方に見せつけ挑発的な眼差しで貴方だけを見つめて濃密自慰空間！黒人…
海外ニューハーフの中でも特に固くて巨根の多い黒人ニューハーフ美女達の射精シーンがたっぷり詰まったエッチなカメラテスト！！満面の笑みでアナタを迎え挑発的なセクシー衣装で自らの巨乳と…
将来のアイドルを夢見る海外金髪美少女ニューハーフ達が甘い言葉に誘われてHなカメラテスト！待ち合わせ場所から車に乗せられたニューハーフ美少女は二人っきりの部屋でカメラマンの言葉にのせ…
「ちんん見してー♪」望月あやかがグイグイとパンツを脱がせたのは、23歳ニューハーフの鈴音ニコ。女の子と見まがう可愛らしい容姿にチコが現われると、望月は目を輝かせる。待ちきれない望月が…
欧米の美麗ニューハーフ達の過激な射精シーンを収録したシリーズ第四弾が登場。今回は定番のブロンドニューハーフからアジア系ハーフのニューハーフやブラックビューティ・ニューハーフまで幅…
全米No.1AVメーカー「Evil Angel」のニューハーフシリーズ第二弾！！今回は抜群のルックスと同時に超巨大なペニクリのニューハーフ達が満載です！！ケツマンコを弄くりながら爆射精する瞬間を…
アイドルの様なルックスで人気を集めたニューハーフ「もえ」ちゃん。現在は性転換手術を受け、身も心も女性になってしまった彼女の貴重な性転換前の映像を全て収録した永久保存版作品です。
僕たち生まれたときからおちんちんが生えてました！竿あり玉あり同士の男の娘「ゆうゆななこ」夢の初共演作品！お互いのおちんちんを舐め合ってフル勃起状態にして愛し合いながらお尻の穴を責…
魅力的なブロンドヘアのニューハーフ、ライッサの体型は立派な女性そのもの。彼女はこの日男娼を家にみ、デカチンポを使わせてもらうべくお金を支払った。そして早速淫乱で濃厚なフェラで巨根…
甥っ子の〈あやは〉ニューハーフ。「彼女」がまだ“可愛い男子”だったころ、私は欲望を抑えることができず、〈あやは〉の“処女”を奪ってしまった。 甘えん坊で、の頃から私にまとわりついてきて…
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デリヘル呼んだら、まさかのニューハーフになった息子？驚きと共に興奮が抑えられない父親が、我慢出来ずに息子のアナルへ生挿入、締まりの良いアナルの感触を堪能し、最後は息子の中にたっぷ…
