「ご主人さまのおんぽ、ください･･･」 中年男からの牝化快楽に蕩け堕ちする、比類無き美貌のどMニューハーフ！！ 華麗な美貌を持つ美女〈チュリン〉。そのルックスに相応しい気品も身につけて…
黒ギャルニューハーフにアナル拡張される男。おもちゃをアナルに挿入されほぐし、彼女のチンポをフェラさせられる。なんと言っても、彼女のチンポ･･･めちゃデカイです。そんなのを初めての彼が…
デリヘル呼んだら、まさかのニューハーフになった息子？驚きと共に興奮が抑えられない父親が、我慢出来ずに息子のアナルへ生挿入、締まりの良いアナルの感触を堪能し、最後は息子の中にたっぷ…
日焼けあとがエロいニューハーフりり嬢と二泊三日の南国旅行へ。飛行機で南の島に到着、テンション高めなりり嬢。浜辺で小麦色に焼けた黄金BODYをじっくり堪能、お口と卑猥なアナルでご奉仕、…
付き貸別荘を訪れた女子医学生・永原。そこに棲息していたのはチポ付きレズビアン詩音＝美乳ナイスバディに付いているフル勃起チポ！即尺＋マン舐め＋全身舐め＋接吻狂い＋チンハメ交尾＋アナ…
たった一つの神のイタズラ。見た目は美女、アソコはオトコ。その人は、美人ニューハーフ！乙女心もある、チポもある、性欲もある･･･だって男の娘だもん♪見た目かわいい男の娘が、自分のペニク…
バスルームでバスルームでオジサンと戯れるさきちゃん。チポを舐めたり、乳首を弄られたり、チポをアナルに入れられたりして、快楽肉になってしまいます。水着からポロッとペニスをハミ出させ…
美人ニューハーフのあんなちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！ベテランの横山さんは彼氏と別れた寂しさからニューハーフのチンポを求め･･･新人でかわいい岬さんを見かけ…
ニューハーフになった息子に苛立つ父親。「これはなんだ！」と膨らんだ乳房を触られ喘ぎ声を上げてしまう息子・・・。その姿についつい反応してしまう父親とのが始まってしまいます！乳首を舐…
同じバイトをしているあかりと花音。ちょっと相談したいことがあるから家に寄ってくれと言われたあかり。相談事というのは何と「キスの練習」をさせてくれと頼まれるのです。断りきれず受け入…
連続ザーメンぶっかけ乱交＝イキまくりッ！！ド淫乱極嬢ニューハーフにしまくりぶっかけまくりッ！！精子まみれでアナルされイキまくる変態ニューハーフの豪華競艶乱交ＳＰＥＣＩＡＬ！！星花…
お口の中までいやらしい舌を捻じ込んで☆ＴＯＰ女優・ＭＥＧＵＭＩとバキュームキスＳＥＸ！！唾液交換・全身リップｅｔｃ・・・汗だくで淫らに交わる激情交尾！互いの舌を絡ませ、吸い付き、貪…
『私のになりなさい』部下を性にする女社長・異常性欲逆痴女・客で性欲を満たす変態マッサージ師・・・。男をしイカせることに至上の悦びを感じるＮＨ＆オトコノ娘がさまざまなシチュエーショ…
最近のニューハーフタレントブームとデリヘル人気に乗じて、その名も「ニューハーフデリヘル」が人気！風俗を遊びつくした人間や、新しい体験を求める人で、連日電話が鳴り止まない。我々はこ…
ねぇ・・・お母さんの事好きよね？だったらママの身体、全部受け入れてくれる？母だと思っていたのは実は父だった？本当のお母さんはどこ！？
人気シリーズ「おと娘」第六弾は「あゆむ」ちゃん。２人の美人ニューハーフに「女装子あゆむ」がはじめてケツマコをされちゃいます。女の子になってみたかったのにあゆむのペニクリは限界まで…
心も見た目も女同士だが下半身は男と女。不思議な感覚になる女とニューハーフのニュースタイルレズビアン！男と女のＳＥＸではなく、あくまでも視点をレズに置いて撮影してきたこだわりの８作…
ギャル系ニューハーフの愛咲えりなが人気の初姫シリーズに登場！！インタビュー中はおっとりとした口調にも関わらずセックスに対しては貪欲！ペニクリを自らの手でシゴいてアナルビーズの刺激…
美形ニューハーフ２人がガチンコで街中の熟女をナンパ！もしＯＫが出たら即ハメだ！！しかし熟女達は彼女達がニューハーフだとは気付かずにナンパされてしまいます・・・。果たして素人熟女と…
ＡＶに出たことの無い子しか出演を許されない初物感と驚きの可愛さで人気の「初嬢」シリーズに世界一と言える身体の柔らかさとキュートさを引っさげ「ゆりあ」が登場。しかもという若さ！射精…
プロポーション・肌質・メイク・小悪魔キャラ・・・全てパーフェクトなニューハーフのひながカップルにＨなイタズラ！性的な興味でひきつけてカップル達（主に彼氏）をプレイに誘う。カップル…
美人ニューハーフにハメられちゃった素娘１６人の初体験ビックリＳＥＸの全てを大公開！ナンパしてきた美女には何とチンコが！驚きと同時に興味を持った女子大生が恍惚の表情でフェラチオを開…
竿有りニューハーフのあき＆きょうこ、そして姫川麗の３人が三つ巴で互いの口＆穴＆竿をフル活用してハメ狂い！女の快楽と男の快楽が入り交じる異種混合ファック映像は、未体験の衝撃とスケベ…
６人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファック饗宴第二弾！！ニューハーフ好きなら一度は願うペニクリを突っ込まれてされる逆アナルファック！！しかも可愛いニューハーフにされたい！！…
全員２回射精４人計８回の大量射精！手コキもフェラもオンナノコ同士が一番いいね！男同士じゃキモいけど・・オンナになれば愛しいよ・・勃起チポをしごきあおう！射精する長身ニューハーフ“羽…
シーメールクラブの新シリーズ「競泳水着ソープ」の第二弾が登場！！今回はプライベートでも仲が良いギャル系ニューハーフ「松下瑠衣」ちゃんと「姫咲アゲハ」ちゃんが現役ソープ嬢から男を喜…
超美形ニューハーフ有沢セナの引退記念作第１弾！今回の撮影を盛り上げようとＵ＆Ｋコラボニューハーフユニットの宝力ファミリーズの完全性転換最コンビの理宝と理衣子がセナをトコトン追い込…
サオの快感にシンクロせよ！上原さゆりも２週間溜めた！濃い白濁液を噴出！どぴゅ！可愛いのにチンチン大きい！！！可愛いのにチンチンかたーい！！！だから女装子が大好き！！！アリアリ女子…
４人のニューハーフ。一人はナース姿で献身的にチポの介抱、一人は愛人に玩具にされ、一人は親友とのイケない関係に目覚める、一人は愛たっぷりのＳＥＸを・・・。それぞれのニューハーフたち…
本日開される合コンにやって来る女の子は、極上美人ニューハーフ。しかも４人！！！監督以下、出演者一同が楽しみに待っていましたが、来ているのはひかるちゃんと聖良ちゃんだけ。ニューハー…
