ニューハーフ界のトップに君臨する“綾香”の色々な面を最大限に引き出した作品。プライベート的ハメ撮りＳＥＸでは生ハメ生中出しに“綾香”の射精付き！初対面の素人とは、マンションの廊下でフ…
モデル級のプロポーション！NH史上最もスタイル抜群であろう今回の萌。整った顔立ちだが、ふいに少女の様な笑顔を見せたりする萌。最初はM男を相手にアナルに玩具を入れたりと女王様に扮し、男…
女として半分終わった還暦ばばあ・上半身おんな下半身おとこのニューハーフ・女装に目覚めたマゾ男。半分・はんぶん・ハンブン・・・。「同じ穴の狢」パワーで引き寄せられたあり得ない組み合…
許されない関係、欲望、嫉妬、そして挑発・・・義姉とレズＰＬＡＹで燃え上がり、後輩夫婦と３Ｐでイキまくり、夫と逆アナルＦＵＣＫで興奮しまくるニューハーフ美樹の痴態を赤裸々に描くドラ…
今作がＡＶ初出演となる菜月さん。見た目どおり大人の女の色気を感じる彼女は大のペニス好き！ＯＬ姿で上司にイタズラされる妄想プレイでも、イヤらしいフェラ顔を晒しながら臭いチポにしゃぶ…
ニューハーフ界の大人気者！美樹ちゃんとＬＯＶＥ２デートして自宅にお伺いしちゃいました！彼女！？の自宅はなんと女性部屋と男性部屋が存在！さすがニューハーフって感じです！美樹ちゃんと…
大人気ＮＨもえ熱演！女に生まれ変わったことによって渦巻く淫らな欲望。「私に向けられる好奇心に満ちた眼差し・・・」を感じれば感じるほどもえの大きなペニクリは妖しく疼き勃起してしまう…
ニューハーフとして生まれ変わった雅。だが、その事が受験を控えた弟の好奇心に満ちた欲望を煽り、半年前に離婚した姉の飢えきったオマコを疼かせてしまった。二人の妖しい視線は雅の大きなク…
実録番外編・再現ドラマシリーズ。心と体の葛藤を乗り越えニューハーフとして生まれ変わった美玖（孝之）。しかしそれが家族にもある変化をもたらせてしまった・・・。巨根美形ニューハーフ「…
憧れのあの娘が脱いだ！超注目の新レーベル「超どＱ」発進！スポーツ万能の憧れのあのコ！週刊誌で話題騒然の彼女たちが遂にＡＶ出演！レオタードで、バレーボールのユニフォームで、優雅なバ…
可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！ギャルニューハーフになった幼馴染が優柔不断でオクテな性格が原因でカノジョにフラ…
友達に紹介されたからと、どんな施術をするエステなのかろくに調べもせず、店を訪れたシホリ。従業員からの施術の説明もどこかあやふやで、気が付けば着替えてベットに座らされていた。先ずは…
今、話題沸騰中の美少女系ニューハーフAV女優「妙花」ちゃんが、待望の純女との初レズビアン作品を遂に解禁！その気になるパートナーには、魅惑の痴女クイーン「大槻ひびき」ちゃんが選ばれた…
全身網タイツに身を包み男に囲まれるニューハーフ嬢。オイルを塗りたくられギンギンになったペニクリをシコシコされる。足を持ち上げられアナルに電マバイブをぶっ挿される。四つん這いにされ…
物扱いされるのが大好きなぜるちゃん。こんな可愛い子を肉便器扱い出来るなんて最高！！今日は好きなように道具として扱って下さい。回されるたびに快楽の渦へと堕ちて行くぜる。普通のセック…
小柄でどMな美少女系ニューハーフ〈こはく〉とホテル撮影。 弾むようなF-Cupの先端にある小さく上品な乳首はクリトリス以上に敏感。身体に似合わぬ巨根は、ほとんど常時フル勃起。敏感な身体は…
この美貌･･･本当に女装子なの！？と完全に疑ってしまいます。だってどっからどう見てもキレイな女性にしか見えません。こんな美しい人にオチンチンが付いているなんて･･･ウソだろ！？いや、嘘…
【雫こころ＆宇流木さららニューハーフレズビアンW解禁】新婚の姉「さらら」は夫との喧嘩で家を飛び出し、弟の「こころ」の家にやって来ていた。しかし、待ち受けていたのは女性化した「こころ…
※この作品は成人にコスプレをさせています。一二三家は親子4代に渡るお嬢様の家系。しかし、突然変異によって男の子が生まれてしまったことで直系の女子が不在に･･･。女子直系が途切れてしまっ…
今、話題沸騰中の大人気ニューハーフ女優「一二三ゆぅり」ちゃんがグロクエに初登場！小悪魔可愛いNHメイドさんになった「ゆぅり」ちゃんを変態ご主人様の元へ派遣します！まずは、部屋の清掃･…
クリチポを扱かれて悶絶し、ベロキスや生フェラで発情し、疼いたケツマコに次々と沈んでいく巨根にアヘ顔を晒しながらメスイキ、オスイキするドスケベちゃん達で抜きまくれ！！！
ようこそ、オスレズの世界へ。長竿あり金玉あり同士の超絶可愛いW男の娘コンビ「しほりこはく」ちゃんが夢のレズビアン初共演！どきどきの初対面にもしっかりココロもカラダも意気投合して絡み…
業界激震！性獣対性獣のガチンコSEXドキュメンタリー！全身性感帯ド変態男の娘香椎つむぎと変態の極み望月あやかの夢の共演レズセックス！只のセックスでは満足できない2人が性に赴くままにち…
今、話題のニューハーフAV女優「ななこ」ちゃんが純女との初レズビアン作品をついに解禁！気になる筆下ろしのお相手となる女優にはMs.痴女大女優「通野未帆」ちゃんが抜擢！完全主導権を握る痴…
魅惑のゴージャスニューハーフ、有沢セナ第2弾！今回はセナに痴女ナースに変身してもらいました。とてもスレンダーな彼女の美貌に男達は皆、快楽にい痴れる･･･。ドラマ仕立てで贈る、性転換NEW…
微笑みの国タイ、ニューハーフ大国の中でも特に美形なニューハーフとセックスしまくる方法を伝授！このケツマコは女よりも気持ちいいんです！エイコ、ナム、アン、サミナの4名、あなたはどの美…
‘友人のすすめで3年前から女装を始めた’と語るのは、美形オトコノ娘の「早乙女ありす」。相手は女性でも男性でもなんでもアリの早乙女だが、女装姿で女性とSEXするのはこの日が初体験だという…
超絶カワイイGAL系ニューハーフで話題騒然だった「姫咲アゲハ」と「松下瑠衣」が共演した大人気作、「射精するペニクリ Wニューハーフ学園」と「ニューハーフ競泳水着ソープ」が豪華復刻版とし…
金髪美女ニューハーフ達が魅せる壮絶なペニクリ射精の連続ファック！アイドル目指す美少女NHはアナルマコにバイブ突っ込みペニクリシゴいてザーメン発射！痴女NHは屈男の頭を掴んでイラマ、逆…
