淫らで美しい現地のニューハーフを調達。美女二人とセックスが出来る興奮するも美女の股間には男と同じイチモツが・・・最初は驚く男性も二人にされるかの如くあれよあれよと翻弄されチンポは…
射精の瞬間のヨガリ声！精液がたくさん出るとうれしくなります。【正しい鑑賞方法】一心不乱にチンポをシゴキ射精するチンポ女達との一体感をお楽しみ下さい。※今までにない興奮。抜きやすいＡ…
プロポーション・肌質・メイク・小悪魔キャラ・・・全てパーフェクトなニューハーフのひながカップルにＨなイタズラ！性的な興味でひきつけてカップル達（主に彼氏）をプレイに誘う。カップル…
女監督ハルナの人気企画ニューハーフナンパ第５弾！女の子同士だからと偽って、車にみインタビュー。股間のふくらみが気になる素人娘。それってもしかして・・・。
ニューハーフ達が集う夜の繁華街、「新宿二丁目」某マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でいやらしい施術の数々。ペニス、睾丸、アナルのトリプルマッサージにカラダを痙攣させながら…
超嬢・初嬢でニューハーフＡＶの１時代を築いたレイディックスから久しぶりのニューハーフ作品です。ホテル街に午前０時に現れる立ちんぼ「楓きみか」しかし、彼女のお相手は女装娘のみという…
ニューハーフアナル生性倒錯。交錯する様々な性的快楽。異性愛、同性愛、性同一性障害、女装、ノンケ、露出、ペニス＆ペニス、アヌス、生、勃起、ボッキ・・・混血ニューハーフ・リオン♂♀が魅…
女性限定の洗体エステに、ニューハーフのお客様がやってきた！第２弾はエステティシャンの指名が可能となりました。女性を指名して繊細なテクと密着感を味わうもよし、男性を指名して逞しい体…
女装子と美しいニューハーフのコラボが大人気のシリーズ第９弾！美形ニューハーフとしてデビューしたばかりの姫咲ひなちゃんの可愛さはもう女性以上です。家庭教師に扮して女装子を優しくヤラ…
美人ニューハーフにハメられちゃった素娘１６人の初体験ビックリＳＥＸの全てを大公開！ナンパしてきた美女には何とチンコが！驚きと同時に興味を持った女子大生が恍惚の表情でフェラチオを開…
女監督ハルナの異色のニューハーフナンパ第３弾！今回は、白鳥らんちゃんを迎え、女同士の撮影だからと偽ってナンパ！女の子だと思ったらチンが付いてる～～！？しかもデカッ！素人娘がエッチ…
本当の貴方はココにいるかもしれない。誰しもが持つ変身願望、女装は身も心も変えてしまう。女の格好をした男【異常】だからめられる。女物の下着に身を包む【倒錯】だからフェラチオしたくな…
あなたは異性派？同性派？それとも、両性派！？ここに新たな愛が生まれる！！一度でもご覧になればあなたも、同罪です。１９９０年作品。
ニューハーフ界のトップに君臨する“綾香”の色々な面を最大限に引き出した作品。プライベート的ハメ撮りＳＥＸでは生ハメ生中出しに“綾香”の射精付き！初対面の素人とは、マンションの廊下でフ…
ガーターで脱衣！ストライクでセクハラ！バイブ入れたまま投げて、ストライク！！美女８人が賞金とエロい罰を賭けて、真剣ボウリング対決☆爆乳＆潮吹き≪ＧＡＬペア≫☆心は内向き、アソコは下付…
新人女監督・菊川博美、デビュー作でニューハーフものに挑戦！出演するのは超美形のＭＩＩＮＡ。ソープ嬢に扮し、ニューハーフだからこそわかる男のツボを抑えた舌使いでお客様のオンチンを即…
秘蔵っこニューハーフ美穂ちゃんが登場！最上級に可愛く綺麗なニューハーフ美穂ちゃんのエロエロ映像満載の１２０分！！
もうニューハーフという言葉は普通になってきているくらい浸透してきた。男が女になり女が男になる。奈々ちやんはオチンチンを完璧に取ってしまい、もえちやんは未だオチンチンがある。そんな…
萌えっ娘ニューハーフゆかちゃんが念願のエッチプレイに初挑戦！！いっぱいのチンチンに囲まれて大量ザーメンぶっかけ、自画撮りオナニー初公開にハメ撮り＆風俗プレイ！！ニューハーフゆかち…
ニューハーフとして生まれ変わった雅。だが、その事が受験を控えた弟の好奇心に満ちた欲望を煽り、半年前に離婚した姉の飢えきったオマコを疼かせてしまった。二人の妖しい視線は雅の大きなク…
ニューハーフ人気はまだまだ続く。スレンダー美人のＮ・Ｈめぐみはオナニー、フェラチオ、セックスでひたすらイキ捲くる！ザーメンで愛を感じ、飲尿でぬくもりを味わう。愛と変態性に溢れた・…
【美少女NH月乃クロロ・筆下ろしレズ解禁！】大手ランジェリーメーカーに新卒入社したOL「月乃」は、教育係として丁寧に教えてくれる先輩レズビアン上司の「辻井」に目をつけられる･･･。ある日…
数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきたら？アンバランスな体に我慢が出来なくなった家族たちは･･･至極のドラマを463分のボリュームでお届けします。
ゆるふわ美少女をインタビューと称してナンパ成功！女の子だと思ってオープンな話をしていた相手はまさかのニューハーフ！w初めてのニューハーフに戸惑いつつもチポをパクリ！攻められると感じ…
ミツキ第二章。ミツキはアナルもく、どんな玩具もぐいぐい飲み込むスーパーアナルです。恥ずかしそうにしながらも身体が正直すぎてびくびくイキまくる姿が最高に抜けます。ごっくんももちろん…
性的いじめにペニクリをビンビンにしてしまう、ドマゾなニューハーフ＆オトコノ娘たちが、ヤラれて爆射精しまくるハイパーベスト311分！ ～OL、メイド、性のドMなオトコノ娘たちが、叱られて罵…
ニューハーフ痴女は実在する！そんなテーマで描かれたNH痴女たちのアナルSEXベスト版第二弾が登場！ 手始めはド淫乱ニューハーフの超絶快感チポ狩りセックス！長身美形NHはとまどう男を押し倒…
出演回数100本越えニューハーフクイーン【橘芹那】のS女初解禁。芹那が好きなようにM男を責めまくる！！19cmの爆根チポで腸壁ガン突き、言葉責め、寸止め地獄。本当の私を見せてあ・げ・る。
あるハプバーでの出来事。この日は、ニューハーフ嬢が遊びに来ていた。レオタードを着て足にはニーハイソックスを履き。お客達は、それに見とれていた。何故なら何もしてないのに彼女のペニク…
物扱いされるのが大好きなぜるちゃん。こんな可愛い子を肉便器扱い出来るなんて最高！！今日は好きなように道具として扱って下さい。回されるたびに快楽の渦へと堕ちて行くぜる。普通のセック…
