見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのOL女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！隠れ家パブで良い雰囲気にほろいになり、女の子同士でイチャイチャし…
エレガントで美しい、見た目は完全に女性の彼女ですが、実は男性顔負けの立派な一物がついています！綺麗なサーモンピンクのカリは超敏感で触るとビクビクしながら恥ずかしがる姿がなんともキ…
美女がやってきた！と入り口から入ってきた彼女を見て歓喜するスタッフ一同。だが彼女を連れてきた男によると･･･ 彼女はなんと、ニューハーフ！ 早速許可をもらい男優がゆっくりと服を脱がして…
仲良しの夫婦二組で宅飲み中。実はあやかはニューハーフ妻！友人夫婦の目の前で夫にフェラされて悶えるあやかの姿を見て、った勢いで夫婦交換セックスをすることに！旦那とは違う味のチポに大…
めちゃめちゃ可愛い奇跡のニューハーフまみちゃんは現役のニューハーフデリヘル嬢！馴染みのお客さんのアナル開発だってしちゃいます。舐めたり咥えたりシゴいたり入れちゃったリ･･･でも一番好…
会員制のハプニングバーは常連客らしき人で賑わってます。そんな欲望ばかりのこの場所で「竿ありニューハーフ」のゆらちゃんが来たら、、、ぶっかけ祭り＆公開セックス！！異常なほどに盛り上…
女装歴半年の素人オトコノ娘に初めてのニューハーフレズビアンセックスを体験してもらいました！「おちちんじゃなくてペニクリね？」と橘芹那が優しく手ほどき！締まるアナルマコに指入れしな…
普段は女性アパレル店員として働く程の美貌で、「女性」より綺麗な結衣さんですが、プライベートでは中々本来の姿を曝け出すことが出来ないということで応募して来ました。自称変態のムッツリ…
お父さんの再婚相手の義兄ちゃんが、ニューハーフになって実家にやってきた！パンツからハミ出しちゃってるデカチンが気になってついつい誘惑。お義兄ちゃん？近♪お義兄ちゃんがキレイな女性に…
ぽってりと柔らかそうな唇でキスして愛らしく男を誘惑しているのは小悪魔ニューハーフのラム。その気になった男に乳首をなめられ吸われ、ペニクリがビンビンになっちゃう。ねっとりフェラをさ…
幼馴染の女の子・芹那の股間にあるはずのない立派なチポが･･･「本当はこういう芹那に興味があったんじゃない･･･？」誘われるまま初めてのアナルマコSEX、気づけば射精していた！パンティからは…
芸能人ななせゆめがドラマに初挑戦！魔性の女になり寝取りSEXに溺れていく。「奥さんと私のくちびる、どっちが気持ちいいの？」隣住む既婚者に淫らな唇を使って虜に･･･最初はこっそり奥さんの…
現れたのは、180cm近くはあるすらっとしたNHさんでした。自ら応募して来たのですが、いわゆる「地味」な感じで、NHさんとしては初めてのタイプでした。人見知りなようでおとなしく、撮影がどう…
アナルと逆アナでイッてイカせるSEXに挑戦！ペニクリをフェラされ、乳首もペニクリもビンビンのラム。兜合わせからの男のアナルにペニクリを挿れ、逆アナSEX！クネクネと腰を使い男をドライオ…
M男責めをしてみたい！と応募してきてくれたのは、ハーフ顔の美形NH・ラムさん。M男に唾液をませ絶妙のタイミングでビンタをし不敵な微笑みを浮かべる根っからのドS。乳首責めとビンタでフル勃…
ニューハーフのマッサージ嬢ラムは男性客の乳首をそっと舐めながら嬉しそうにチポをなでなでしてしまう程、根っからのスケベなんです。勃起チポもタマも舌先でチロチロと焦らす様にマッサージ…
超絶可愛いニューハーフ・星越かなめの淫乱ケツマコを徹底的にしまくったら･･･精神崩壊して牝イキしまくり！、、激イカせ･･･3つのハードSEX（＋α）でデカマラチポをブチ込まれた星越かなめ･･･…
いかがわしい花園に魅惑のニューハーフが初登場 クオリティの高い美人顔に、プルルンとしたおっぱい。一般客は目を輝かせた。最初は様子を見つつ和気あいあいと過ごしていたが、そこに超特大電…
ここはニューハーフを的にマゾ化させる特殊機関。被験者‘みはる’を痴女研究員2人が取り囲み･･･とまどうみはるのパンティを剥ぎ取ると勃起したペニクリチポを鬼シゴき射精！可愛いみはるの反応…
の頃によく遊んでいた男友達のかなめと久しぶりに会ったら･･･どっから見ても女の子になっていた！あまりに可愛い女の子になっていたので男は意識するあまり何度もかなめの夢を見るようになる･･…
S級美女がチンポ付き･･･変態妄想大好きなスレンダー美女栞菜はクラブで出会ったニューハーフ華奈に欲情MAX！華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとレズ結合！ケツマ…
【1】面接からの監督と相互フェラで最後はごっくんでポテンシャル見せつける【2】ドキドキイキまくりSEX【3】イケメン男優とイチャラブ発射＆フェラぬきごっくん【4】3PSEX 普段は女性としてモ…
快楽絶対主義の可愛い過ぎるバイセクシャルニューハーフベアトリクスが愛欲快楽の世界へ、変態美ビアン塔子、そして巨根竿師が快楽の術を尽くしまくる。レズプレイでお互いを愛撫し合い、され…
「ハプニングバー」何が起こるか分からない、大人の社交場。それぞれプライベートは一切明かさず、ある者は「仮面」をして参加する。そんな場所にニューハーフ嬢が参加！興味本位で入店したが…
15年ぶりに再会した幼馴染の女の子・チュリンは見違えるほど美人になっていた。意識するあまり彼女が夢に出てくるが･･･夢の中のチュリンにはペニクリチポが生えていた･･･！互いのビン勃ちチポ…
モデル体型美女が実はニューハーフなのです。濃厚にディープキスをしつつ男のデカチンをパンツ越しに愛撫していますが、じゅりのパンティもムックリ盛り上がっていますね！男からイラマチオさ…
まさかニューハーフさんとは思いませんでした。軽い気持ちで自分の暮らすシェアハウスにんだのですが、、既に出会ってすぐに公衆便所にまれてフェラぬきされてからの発覚だったので、、（笑）…
え！こんなにも超可愛い子達の股間に【おちんちん】がついてるなんて！？【僕たち男の娘】から超厳選された選りすぐりのトップニューハーフ8人！女性よりも女性らしく、そして女性よりもスケベ…
