極上美形な♂お姉さん〈鞠るり〉は、F-Cup巨乳なメスに改造されたニューハーフ！ そんな〈鞠るり〉の大きなおっぱいを掴み・揉み、クリトリス以上の性感帯である長く伸びた褐色乳首を抓り・弾き…
女性と見紛う高身長S級ニューハーフ姫岡が抵抗する低身長美女・松井さんも快楽には勝てずニューハーフとの濃厚な快楽を過ごすことに･･。顔とカラダは女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チポ使いによ…
ブロンドヘアにタトゥーが刻まれた金茶色の肌、引き締まった身体をしつつもソーセージはしなやかなジュリアニー。足を骨折した男性をベッドまで送り届け、脚をマッサージをする彼女。いつしか…
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。―――しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり・・・
可憐な美少女系ニューハーフ〈こはく〉。158cmのミニマムBODYながら、どMで従順な性格は、男に弄ばれるために生まれてきたような逸材です。 弾むようなFカップの先端にある小さく上品な乳首は…
美しすぎるニューハーフとして一世を風靡したあのLISAちゃんの話題となったエロシーンが全部見れるベスト版がついに完成！その美貌からは想像しえないほど大きく勃起したペニクリは耐え難いほ…
美巨乳S級ニューハーフエステティシャン桃谷に開発された巨乳美女二人が今度は逆におもてなし施術を実行！想定外のニューハーフは女性2人の快楽マッサージにどう反応するのか？！ヤラれたらヤ…
【ニューハーフ女優】城川ティナのはじめてのレズ。その相手は【百戦錬磨女優】春原未来。ホテルでティナの心境を聞いている途中に春原があらわれ突然いだす。最初は恥ずかしがりながらも、次…
今までＡＶ出演依頼を断り続けてきたニューハーフ篠塚麻友。Ｈカップの超巨乳で超巨根！そんな麻友ちゃんのデビュー作はドッキリの連続。撮影内容は一切知らせず、彼女の素の表情をそのままに…
民泊希望の可愛いニューハーフのリコがおくる“ぶっつけ本番ＦＵＣＫドキュメント”！！行き先も教えてもらえず、泊めて貰えなければギャラも出ないドキドキのガチンコ旅！オンナよりエロカワな…
ファン待望のアイドル級美形ニューハーフ・冴月（さえつき）りんのアヘ顔白目絶頂ベストが遂に発売！ 超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフりんをイカせ続けたらどうなる…
伝説の女優・笠木忍が電撃復活！！天使のような笑顔と生来のマゾ気質は今も健在！痴女優2人に挟まれた忍は淫語と愛撫と極太バイブの連続攻めに興奮度MAX！女達は双頭バイブで互いのオマンコを…
長身のりんちゃんはどう見ても最高の美女なのにニューハーフ！何と精子も出るが母乳もでる！美女に逆ナンされたと思って喜んで付いてきた男に色っぽくせまるりんちゃん。母乳に興奮してむしゃ…
「もっとマゾ女に相応しい身体が欲しい！」その願いは、直接身体を改造して女性的な曲線をつくるだけでなく、ピアスによって身体を飾ることも躊躇させませんでした。その結果、ピアスを貫通さ…
メーカーホームページを頼りにやってきた素人男性８人が超美形ニューハーフの２人を相手にねるとんパーティを開。騙されているのも知らずに大盛り上がりの男達はめでたくカップル成立した後、…
着衣のまま妖艶ニューハーフ愛瀬めいがアナルに悶え狂う。極上バキュームフェラで男根を根元まで咥え込みザーメンを何度もぶっかけごっくん。開口器で口内丸見えのよだれダラダラ状態から、ケ…
「身体開発研究所」ここに美人ニューハーフ嬢がやってきた。ドクターに問診を受け、性感帯など詳しく聞かれ施術開始。耳、首筋、脇の下、背中、乳首などあらゆる箇所をおもちゃを利用し攻めた…
留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどう母親だが、息子と父がセックスしているのを見てしまい欲望が暴走！オナ…
女監督ハルナの人気企画ニューハーフナンパ第５弾！女の子同士だからと偽って、車にみインタビュー。股間のふくらみが気になる素人娘。それってもしかして・・・。
女監督ハルナの異色のニューハーフナンパ第３弾！今回は、白鳥らんちゃんを迎え、女同士の撮影だからと偽ってナンパ！女の子だと思ったらチンが付いてる～～！？しかもデカッ！素人娘がエッチ…
ノンホルノンオペなのに美少女にしか見えない〈ムム〉はアイドル系ルックスの男の娘。 中年オヤジのご主人様から性交ペットとして扱われても、可憐な微笑で懐いてしまうどMな〈ムム〉は、密着…
デカちんニューハーフ『朝日みくる』ちゃんが、素人女子と異常興奮で本気でイキまくる！声も顔も可愛い女の子？と思いきや極太ペニクリを発見！素人女子驚愕＆興味津々にペロっちゃう。男性相…
激しいペニクリ責めで発射寸止め！イキたくてもイカセてもらえない状況でレナは発狂寸前！さらにアナルＳＥＸでもイク手前でピストンが止まる！そんなフラストレーションがいっぱいの中でレナ…
女より抜けると噂の超絶美少女ニューハーフのコウちゃんです。今回は3PSEXに挑戦･･･あんまり男性経験も少ない彼女は終始触られるだけでビクビクしながら反応する姿にキュン！きれいな白い素肌…
どこから見ても女の子・・・だが股間に巨大なチコが！可愛ければチコがあっても良いよね？世界一可愛いニューハーフゆきのあかり４時間ＢＥＳＴ！ナンパありドラマあり、あげくは黒人男優のメ…
初恋の相手は勿論男子という新人ニューハーフ紗姫ちゃん。もちろん童貞。女性は生理的に無理だと言っていたが、ＡＶ女優のテクニックに、即フル勃起。アッという間に童貞喪失！途中から男優も…
女以上に女らしい！！妖しい魅力で男を誘う！！サオ有りタマ有りのニューハーフ軍団がボーイハントに街へ出た！数珠繋ぎの連結ＦＵＣＫ！！ケツマコ挿入ペニクリ６９フェラ！お互いのサオ見て…
スレンダーで美人のニューハーフ、上乃ひなが痴女に挑戦！痴女の先生に１から手ほどきを受ける姿は羞恥そのもの！おススメの一作です。
人気ニューハーフ姫＆美樹の超豪華Ｗキャスティング！姫＆美樹のレズプレイに興奮満載の１２０分！！男のツボを知り尽くした２人だからイカせるのなんて朝メシ前なんです！！
もうニューハーフという言葉は普通になってきているくらい浸透してきた。男が女になり女が男になる。奈々ちやんはオチンチンを完璧に取ってしまい、もえちやんは未だオチンチンがある。そんな…
ニューハーフ、女装娘AVメーカーとして絶大な支持と人気を誇る【僕たち男の娘】が10周年！それを記念したオールスター総出演のスーパーベストが登場！！2015～2025年に出演した男の娘、ニュー…
チラシ1枚でやって来た家事代行派遣ニューハーフメイドの「ななこ」さんに早速、お掃除を依頼！掃除中にスカートからチラ見えするモッコリペニクリとむっちり尻ケツに我慢できずに思わず即バッ…
女の子とのエッチに興味のある人気男の娘の『鈴音ニコ』ちゃんと男の娘とのエッチにワクワクが止まらない女優『有村のぞみ』ちゃんとが初共演！最初はドキドキのスタートでしたがキスが始まる…
超絶美形のギャル〈ゆぅり〉は、超敏感でどM性癖のオトコノ娘！ 中年男からのマニアックなプレイに悉く反応して、フル勃起したおんぽの先からがまん汁をダラダラ零してしまいます。 着を着せら…
今日もブクロでパコ友を連れて男の娘レズビアンセックスの始まり。おチコもアナルも大好きなセックス依存症な今どきの子。そそり立つおチポ、卑猥なアナル、性格すべてSクラスな逸材ボディ男の…
レズ痴女・美月によるレズ誘惑。ねっとりキスをちびとりに教え、甘美なレズ愛撫。パンティ脱いだちびとりの股間の巨根ぺニクリに一目ぼれ！痴女ってた美月が、ちびとりの巨根チポにハメ抜かれ…
〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気なだった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あやは…
どこから見ても女の子！そんな美貌の持ち主のニューハーフ10名が街で女子や男をナンパして、凶器のようなメガちぽで素人をイカせまくり何と中出し！！女子も男子も幸せにする、人類のアイドル…
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！こんなハプニング…
巨大金玉ペニクリと愛くるしい笑顔で人気急上昇中の新人ニューハーフ綾咲さやかが野外露出に初挑戦！山の中に連れて来られたさやかちゃんは一般車も通る山道や自販機の前でペニクリ丸出し赤面…
デビュー作となったうぶっ娘よりも更に美しさと潮吹きが増したニューハーフ七星ゆきちゃんが初姫シリーズに登場です！！前回の撮影とは違い会話も笑顔も自然体！性感帯のアナルは以前よりも感…
華奢な体にデカチンが絶妙なバランスのべっぴんさん。「ニューハーフ界のエビちゃん」こと海老原葵ちゃんの幻のデビュー作がついに公開！まずは、面接の後のオナニーで発射。濃ゆ～いザーメン…
６人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファック饗宴第二弾！！ニューハーフ好きなら一度は願うペニクリを突っ込まれてされる逆アナルファック！！しかも可愛いニューハーフにされたい！！…
金髪の美貌を誇るニューハーフ、一ノ瀬ラムが限界を超えて悶絶アクメ！身体を硬くしなる肉棒で激しく突きあげる。アナルFUCKに大絶叫！快楽のリミッターは崩壊し淫乱ニューハーフの本能が今、…
ニューハーフ最大の魅力の一つであり、女性にはない最大の武器。それがペニクリであり、それを駆使した男性を『攻める』逆アナルである。全員がＡＶ初出演でありながら超一流の逆アナルマスタ…
「ビギナーズシーメール」シリーズ復活一周年を記念して、ニューハーフが本当に大好きな男優さんを集めました！ニューハーフを愛しているからこそ見られる、ツボをおさえた責め、濃厚な絡みは…
大きなペニクリと豪快な射精で人気の湯本千夏ちゃんが激しく喘いでイキまくるベスト作品！！デビュー当初からセックスに興味津々な千夏ちゃんが大好きな男性のチンポを一生懸命おしゃぶりし！…
「琥珀さやか」の引退作品となる本作は、初の女性とのレズセックスであると同時に最初で最後の童貞卒業という究極の倒錯作品！お相手に「中山理莉」を迎えて、悔いなき最後のご奉仕チンコ≒ペニ…
【美少女NH月乃クロロ・筆下ろしレズ解禁！】大手ランジェリーメーカーに新卒入社したOL「月乃」は、教育係として丁寧に教えてくれる先輩レズビアン上司の「辻井」に目をつけられる･･･。ある日…
あの、奇跡の美人ニューハーフ「リコ」ちゃんを素人男性さんにお貸しします！どこから見ても女の子！何度見ても激カワイイ・・・なのに、ボッキ度も抜群！デートに連れて行って食事やショッピ…
