完全撮りおろし！！！最初は戸惑いながらも今まで味わったことない快楽へ･･･実は私、女の子ではないんです！？wwwヤラれたらヤリ返す3P返しでギャルペ二クリ勃起ケツマコが開花！高身長奇跡の…
妖艶なニューハーフ平手志帆梨の本能の扉が開く衝撃作。カラダに刻まれる快楽。硬く脈打つ極太肉棒がアナルを深く突き上げる。限界を超えた瞬間に訪れるアナル中出しと潮吹き絶頂。滴る白蜜、…
只今、人気沸騰中の「近藤ムム」ちゃんの3本目！今回はラブラブなホテルハメ撮りからスタートし、スタジオに戻って濃厚3PケツアナSEXのレアバージョン♪ とにかくこんな可愛い顔して率先してチ…
とても綺麗な体をした男の娘です。寡黙で控え目なところもミステリアスで魅力的でセクシーでした。抱きしめたら折れてしまいそうな繊細で華奢な体をガンガン突きまくってます。可愛い顔してビ…
大人の社交場「ハプニングバー」そこへニューハーフの彼女が来店。お客達は大いに盛り上がる。彼女を裸にしてそのカラダを堪能する。見世物になっているのにイキリ勃っているモノが印象的だ。…
高身長美女ニューハーフエステティシャン姫岡に開発された低身長美女の由良さん・松井さん二人が今度は逆におもてなしアクメ施術を実行！想定外のニューハーフは美女2人の口止め快楽マッサージ…
女性と見紛う高身長S級ニューハーフ姫岡が抵抗する低身長美女・由良さんも快楽には勝てずニューハーフとの濃厚な快楽を過ごすことに･･。顔とカラダは女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チポ使いによ…
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激カワ男の娘に変貌した弟・後輩に迫られる兄や先輩･･･理性がブッ飛び倒錯性交するニューハーフSEX・ハイパーベスト5時間29分！ ～弟や後輩が可愛い女の子になっていた！昔の面影がないほど風…
かわいい女の子の容姿をした「愛瀬まりさ」ちゃんが、スタジオに到着するやいなや待ち構えるプロデューサー陣に囲まれて、いきなりの撮影がスタートした！！撮影前のチェックと称して身体中を…
大人気シリーズ『ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス』の第四弾が登場！！今回も美形ニューハーフ＆オトコの娘を大量収録！！『中澤チュリン』は 再会した幼馴染の入浴中に乱入し…
可愛い顔に似合わずデカチン。そのギャップにやられてしまいます。スタイルも抜群。余計な脂肪などありません！聞いたら以前バトミントンの選手だったとか･･･。さすがにいい身体です。感度も良…
可愛い女の子に声をかけられたと思って付いて行ったら？親友にキスの練習をお願いしてみたら？･･･目を奪われる美しい顔とは裏腹に股間には過ぎが浮きまくる逞しいデカチンが！ペニバン要らずの…
見た目は完全に女の子。しかも巨乳！スタイル抜群の巨乳ニューハーフのネルちゃんが街中でおじさんを逆ナンパ！ネルちゃんの色っぽいお誘いにスケベ心丸出しで股間をまさぐると･･･見事にそそり…
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第二十弾は、弊サークルとしては初とな…
嗚呼、麗しのニューハーフ達。あなたの知らない最高に気持ちいい世界を教えます！十人十色のニューハーフとの濃厚セックスをお楽しみください。どのアナルも最高！
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「Hが好きでAVに出たいです」と自ら出演志願したオトコの娘。話を聞いているうちに 「夢が叶えば男の人におしっこもかけられたいです･･･」と仰天発言！それならその夢叶えて あげましょう！と…
人気のアカスリ店。そこで働くスタイル抜群の美人アカスリ嬢の施術がエロすぎるという噂が！その噂を確認する為にアカスリ店に潜入！すると本当に美人の上にサービスが濃厚！噂通りでエロすぎ…
艶やかな肢体と白い肌、愛嬌抜群プリティーな男の娘を堪能する魅惑の8時間。スマイルの奥にあるド変態な性欲望、朝から晩までアナルSEX中毒。レズセックス、日焼け、温泉、南の島等さまざまな…
想像してください、男の快楽を知り尽くしたニューハーフの匠のエロ技を！あなたが抜きたいのはお口？それともケツ穴？どっちで抜いてもOKです！美人に美少女、綺麗系から可愛い系まで総勢40人…
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！こんなハプニング…
チポを見ると恥ずかしがって笑顔を作ろうとしますが、いざキスからフェザータッチ、しゃぶり合いが始まると人が変わったかのようにスケベスイッチに点火し生々しいケツアナ性交を見せてくれる…
ニューハーフ「ひなた結衣」と初共演を果たすのは、アナル作品が弊社で得意になった女優「緒川はる」！そんな緒川のGカップの胸に触れて女体の柔らかさに感動するNHひなたは、自身の乳首にピア…
奇跡のNH「西野めぐ」ちゃん＆レジェンドofレジェンド「波多野結衣」ちゃんの痴女レズビアン作品登場！＃1【レオタードチポ焦らしプレイ】勃起させられたチポにノータッチで焦らされる＃2【寸…
ノンホルノンオペなのに美少女にしか見えない〈ムム〉はアイドル系ルックスの男の娘。 中年オヤジのご主人様から性交ペットとして扱われても、可憐な微笑で懐いてしまうどMな〈ムム〉は、密着…
〈鞠るり〉女性以上の美貌とグラマーボディを誇る超美形ニューハーフ。 そのクールで艶やかな美貌は女王様的なゴージャスさですが、中身は全身性感帯でちょっとした刺激でも絶頂してしまうどM…
極上ビジュアルの竿あり美女たちが限界を超えた快楽の地獄に堕ちていく。くすぐり責め、連続イラマ、アナ中出FUCK。止まらない絶頂に愛液とヨダレを垂れ流し、壊れる寸前の身体は無慈悲な愛撫…
女優「緒川はる」と初共演を果たすのは、Iカップの巨乳ニューハーフ「ひなた結衣」！ピアスをつけて感度が上がった乳首と‘おっぱいもオチンチンもある’イイトコ取りの最ニューハーフ女優だ！弱…
超美形男の娘が街行く素人女子やおじさんをナンパ！チポを見なければ絶対に気付かない男の娘が女の子と禁断のレズプレイ？街を歩けば誰も振り向くような美女が男の娘ならあなたはどうしますか…
ギャル系NH「あやみん」が人生初のAVデビュー！！緊張とワクワクのなか、男優相手にしおらしくなる様子は女の子そのものだ。手首をされて背後から男優に胸を揉まれる「あやみん」はハァハァと…
いま乗りに乗ってる激カワ男の娘「近藤ムム」ちゃん！自慢のイラマは健在でクリチポを勃起させながら喉奥とケツアナ奥でデカチンを頬張り、ハアハア息を切らせながらケツアナ性交を存分に楽し…
しっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ･･･。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はと…
一見するとシャイで、スラリとしたきれいなお姉さんの「ゆいか」が‘ニューハーフ女優’としてAVデビュー！！小さい頃から女の子とばかり遊んでいたと話す「ゆいか」は、かわいい下着がよく似合…
関西から来た男の娘♂【杏奈】ちゃんのデビュー作。明るくて元気な見た目とは裏腹にドMちゃんなんです。デビューしか見ることの出来ない初撮りをご覧ください。
透っけ透けバニーがめちゃエロの女装子ちゃん！！オチンチンも乳首も透けちゃってなんとも素晴らしい光景！エロカワとはまさにこのことです。しかもオチンチンがビックサイズ！！感度バリ高で…
綺麗なお姉さんから逆ナンされてほいほい付いて行ったらニューハーフだった！ナンパされることはあっても逆ナンパは初めての鞠るりちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそ…
留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどいながらも、久しぶりの帰省を祝い一緒におを飲む父親。うたた寝をしてい…
どこから見ても美女なのに100%本物のニューハーフ！顔もアソコも完璧で吸い付きと締まりは最高峰！「こんな気持ちいいマコに、昔はチポが生えてたなんて信じられない！？」微笑みの国タイで極…
普通のエステでは絶対に味わえない特別な施術をしてくれる【ニューハーフ逆アナルセックス回春エステ】へようこそ。当店では前立腺に特化したリラクゼーションをメインに取り入れており、お客…
【ケツ掘り特化！】あなたは「ペニクリ」と「ペニバン」どちらがお好き？逆アナルセックスの天才小悪魔NH「ちびとり」ちゃんとペニバン腰使いの天才女優「天馬ゆい」ちゃんが奇跡の初共演！そ…
“ニューハーフ熱波師”―･･･。好き者の常連客で賑わう都内某所のサウナ。エッチなロウリュウをしてくれる竿付きの美人ギャルアウフギーサーがいる！チンポを使ったととのいサービス、アナルを使…
夢の競演作品！清楚系男の娘西野めぐちゃんとふわふわ癒し系女優一条みおちゃんの夢の共演レズセックス！みおちゃんが優しくめぐちゃんをリードしてあげて新たなエロを開拓！只のセックスでは…
この会社では現在「ある噂」が蔓延していた。女子社員の「愛瀬」が実はニューハーフなのでは？との事だ。あまりにも噂が広がり過ぎて業務に支障をきたすと判断した経営陣は、全体会議の場でハ…
久しぶりに留学先から息子が帰省するのを楽しみに待っていた父と姉だが現れたのは美しい女性！何があったのか問いただす父だったが、女性ものの下着を付けた怪しい魅力に欲情してしまい･･･父と…
久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した父母姉妹弟は我慢出来ずついには禁断の一線を超えてしまう！そんな家…
手足の自由を奪われ全身をオイルまみれにさせれ弄ばれる美人ニューハーフ。 興奮と燃え上がる衝動に導かれ淫らな快感にいしれていきます。 全身を精液でドロドロに汚されながらイキ果てます。…
オネエ？え、チポのふくらみ！？そしておっぱいも！女の子を前戯してギンギンに勃起？そしてマンコにパコパコ挿入しちゃうの！もイケるオネエなニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん＆「天宮 恋…
