『私のになりなさい』部下を性にする女社長・異常性欲逆痴女・客で性欲を満たす変態マッサージ師・・・。男をしイカせることに至上の悦びを感じるＮＨ＆オトコノ娘がさまざまなシチュエーショ…
激カワニューハーフとリアル女子がメンズ争奪の全面対決！！女の子を寄せ付けない美しさを誇るニューハーフたちが混浴温泉で男漁り！女子とのフェラ対決や火花飛び散るトークバトルも見物！女…
サオ有り玉有りの人気女装子達が銭湯に乱入！女湯・・・と思いきや男湯に。あちらこちらでブラブラしているイチモツにテンション上がりっぱなし！舐め回す様に品定めをし、これ！と決めた殿方…
美形オトコノ娘をＤカップ女優・河瀬あかりが続々ロックオン！その柔らか美巨乳とキツキツマコに、男好きなオトコノ娘達が次々轟沈！！今回がデビュー作となる南条姫華ちゃんはともん似の超美…
大人の色香漂う美女・マナミちゃんの魅力をこの１本に凝縮！！完全主観フェラ＆手コキでは素人さんを超絶テクでノックアウト！河瀬あかりとの初カラミではオトコ顔負けの濃厚ＳＥＸを展開！さ…
女装子＆ニューハーフの新シリーズが登場！エネマグラとは、前立腺を刺激する男性用アナルオナニーグッズ。女性のオーガズムに匹敵すると言われるほどの大きな快感をもたらし前立腺への刺激だ…
女以上に女らしい！！妖しい魅力で男を誘う！！サオ有りタマ有りのニューハーフ軍団がボーイハントに街へ出た！数珠繋ぎの連結ＦＵＣＫ！！ケツマコ挿入ペニクリ６９フェラ！お互いのサオ見て…
激カワニューハーフと性欲マックスの男達･･･ヤリまくり大乱交の幕が今明ける！おチポだらけの大パーティー！
U＆Kから2013年11月に発売された「美女とニューハーフ」に出演したニューハーフ「美蘭」。人気AV女優「波多野結衣」との共演によって初レズと童貞卒業を果たしたが、実はその撮影前に記録して…
最近のニューハーフタレントブームとデリヘル人気に乗じて、その名も「ニューハーフデリヘル」が人気！風俗を遊びつくした人間や、新しい体験を求める人で、連日電話が鳴り止まない。我々はこ…
美形オトコノ娘の美尻に密着！ムッチリした尻たぶ、よく締まるアナルの奥の奥まで尻マニアによる尻マニアの為の尻マニア企画！人気絶頂の川合理紗に初出演オトコノ娘を加えた豪華版でお届けし…
シリーズ最年長のニューハーフを遂に発掘しました。色白でピチピチした肌の持ち主“ちはや”の年齢はナント４１歳！男性経験人数も驚愕の４００人前後！アナルファックされると目を見開き放心状…
大人気のエステサロン。その秘密はエステティシャン全員が美人ニューハーフということ。一流のエステで至福のひと時を体験していただい後は、特別メニューでおもてなしいたします。女性のお客…
女より女らしく、女よりも男を知り尽くした美女たちが、巨大ペニクリをギンギンに勃起させながらイキまくるＮ・Ｈ絶頂スペシャル！永久保存版ニューハーフ２０名の最高のＳＥＸをお見せします！
セレブギャルニューハーフの「美蘭」と淫乱美女「波多野結衣」がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをペニバンで突かれ何度もイク「美蘭」は勃起した…
可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン第２弾！！今度は某所温泉宿で混浴合コン！またまた女子も参加で破廉恥にメンズの奪い合い！求愛アピールはその辺の女子より全然エッ…
ニューハーフ最大の魅力の一つであり、女性にはない最大の武器。それがペニクリであり、それを駆使した男性を『攻める』逆アナルである。全員がＡＶ初出演でありながら超一流の逆アナルマスタ…
交渉１年！巨乳Ｄカップ・奇跡の加藤のあちゃんがＡＶデビュー！めっちゃ人見知りののあちゃんと出会い～バーチャルデートからハメ撮り、ボンデージ逆アナル性感＆ローションプレイ、さらにあ…
M男歓喜の倒錯プレイ！生意気黒ギャルと、どSニューハーフの2人が極太ペニバンと特大ペニクリを使い倒してM男！W女王様のテクニックでM男達は歓喜の悶絶！マンコとチンコのW顔騎でチアノーゼ！…
人気シリーズ「おと娘」第六弾は「あゆむ」ちゃん。２人の美人ニューハーフに「女装子あゆむ」がはじめてケツマコをされちゃいます。女の子になってみたかったのにあゆむのペニクリは限界まで…
新二丁目には色々な性癖の人達がひしめいている。本作では噂の裏ニューハーフヘルスを潜入した。他所と違いさすがに在籍する嬢もクオリティが高く、ニューハーフならではの男を知り尽くしたフ…
黒GAL「瑠菜」とニューハーフ「あゆ」がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをいじられ興奮した「あゆ」は勃起したクリちぽを「瑠菜」のまこに挿入。止…
数々の有名ニューハーフ女優を世に送り出してきたＲＡＤＩＸが業界初の１０時間６９名のベスト版を遂に発売！ＡＦ、逆ＡＦは勿論の事、野外露出・車内・・リモコンバイブ・飲尿・蝋燭プレイな…
立派なイチモツを持つみゆ。性転換手術前で少しナイーヴな心境の中超過激ペニクリラストダンス。ペニスを切除する前にセックスやり放題乱痴気パーティー！！日本を出国する前にどうしてもやり…
長澤あずさ、風間ゆみ、山本美和子など極上美爆乳ボディの女達がお気に入りのニューハーフ美女と本番セックス！！頬を赤く染め恥じらうニューハーフ美女の服を引に脱がせ可愛いペニクリを超絶…
心も見た目も女同士だが下半身は男と女。不思議な感覚になる女とニューハーフのニュースタイルレズビアン！男と女のＳＥＸではなく、あくまでも視点をレズに置いて撮影してきたこだわりの８作…
素敵な観光地タイにて、かっわいい素人をナンパ！！･･･したつもりが、いざベッドインしたら･･･あぁ･･･見慣れたモノがついていました･･･き、きみニューハーフ！？あってもなくてもどっちでもい…
女より美しくてエロいニューハーフだけを集めた豪華４８０分ＢＥＳＴ！中出し、ＡＦ、逆ＡＦ、ニューハーフレズプレイなど過激ＰＬＡＹ満載！！豪華選りすぐりの１８作品を８時間ＢＥＳＴ版に…
可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン！！女子も参加で破廉恥にメンズを奪い合う！！シャイだけどＨなアピールはその辺の女子に負けません！ちょっと羨ましいニューハーフ…
淫らで美しい現地のニューハーフを調達。美女二人とセックスが出来る興奮するも美女の股間には男と同じイチモツが・・・最初は驚く男性も二人にされるかの如くあれよあれよと翻弄されチンポは…
人気シリーズ第二弾！「可愛くなった自分の姿見て感じちゃうなんて私の思った通りね」。人とはどこか違う自分に悩んでいた彼はお姉さんに導かれ自分のアイデンティティーを見つける。可愛い洋…
抜群の美形ニューハーフがＡＶに初出演する人気シリーズ「初嬢」。今回デビューするのは女よりも女らしいニューハーフ「まこ」が登場です。恥じらいながらパンティーを降ろしたアソコには予想…
女より美しくてエロいニューハーフだけを集めた４８０分ＢＥＳＴ！中出し、ＡＦ、逆ＡＦ、ニューハーフレズプレイなど過激ＰＬＡＹ満載！豪華選りすぐりを８時間ＢＥＳＴ版にてお見せいします…
ニューハーフジャンルに新企画が登場！テーマは一泊二日の温泉旅行。だけど只の温泉じゃない！場所は男だらけの混浴露天風呂。しかも今回のお相手は一般人。開放的な露天風呂でニューハーフ「…
本物の快楽を知る性のカリスマ・川上ゆうがニューハーフ美女達の精液を最後の一滴まで搾り取るvsニューハーフ作品！！ナース姿の川上ゆうが診察台の上に横たわるニューハーフ美女のペニクリを…
勃起不全な患者達を自らの豊満ボディで絶頂まで導く天才女医の村上涼子！他の病院から移ってきたアナル射精症候群の男の対応に困った涼子は自らのアナルを開発＆女医ニューハーフの協力を得て…
川上ゆう、まりか、伊織涼子など極上美熟女たちが自らのオマンコでニューハーフ美女達をイカセまくる異色の痴女作品！経験の少ない美熟女との絡みに緊張気味なニューハーフ美女を繊細な指先で…
見た目も中身も女の子！？な３名のニューハーフが街中で素人カップルを捕獲！日常生活では出会う事のない“未知との遭遇”に彼氏・彼女も興味津々。すっかりノセられて刺激的な体験をするカップ…
“もの凄い射精！ニューハーフ・ゆい・デビュー”美人ニューハーフの登竜門的作品ならコレ！自らペニクリをしごき、フィニッシュはなんと超大量射精！ニューハーフでは貴重の極上白濁液を放って…
近所で見つけた、女の子よりも可愛い少年を家にみお化粧しちゃうお姉さん。男なのなの？ニューハーフ？可愛ければそんなのどうでもいいの！！一生懸命おっきくした可愛いペニクリを早く私の中…
風間ゆみ、川上ゆう、結城みさ等の豪華メンバーが女性経験の浅いニューハーフ美女達をイカセまくる！！美熟女達の言葉巧みなリードや繊細な愛撫に身も心も骨抜きにされるニューハーフ美女！勃…
“美人ニューハーフ二人におかませ（笑）”からデビューした二人のニューハーフが奇跡のコラボで帰ってきました。空前の美形「あや」と軟体ティーンエイジャー「ゆりあ」。二人に見つめられなが…
シャブり、シャブられ、ブチ込み、ブチ込まれ、ダブルの快楽で絶頂の連続・・・女以上に淫らに下品に喘ぐアブノーマルシーンを満載！
ＡＶに出たことの無い子しか出演を許されない初物感と驚きの可愛さで人気の「初嬢」シリーズに世界一と言える身体の柔らかさとキュートさを引っさげ「ゆりあ」が登場。しかもという若さ！射精…
心も見た目も女同士だが下半身は男と女。不思議な感覚になる女とニューハーフのニュースタイルレズビアン！男と女のＳＥＸではなく、あくまでも視点をレズに置いて撮影してきたこだわりの８作…
笠木忍、風間ゆみ、結城みさなどS級美熟女達が女性経験の少ないニューハーフ美女達を本物のオマンコSEXで魅了する異色の熟女作品！！最初は怖がっていたニューハーフ美女も熟女の細やかな気配…
午前０時になるといつもの場所に立つ彼女。その彼女とは・・・男を捨て女になると決めた「あや」であった。以前、ふと道端に立っているときに声をかけられ、そのままホテルへ行ったのがきっか…
人妻涼子が飼ってるペットはニューハーフレナ。溺愛し、飼い慣らしたペットとの日常はベロンベロン舐め合い、大量に潮を噴きアナルにズボズボ指やペニバンが入る。シャンパン呑んでほろい気分…
プロポーション・肌質・メイク・小悪魔キャラ・・・全てパーフェクトなニューハーフのひながカップルにＨなイタズラ！性的な興味でひきつけてカップル達（主に彼氏）をプレイに誘う。カップル…
「ニューハーフ先進国フィリピンの出張マッサージは世界基準だ」とい噂を聞きつけ、急遽マニラに飛んだスタッフは、圧倒的とも言える質の良さと古き良き日本女性を彷彿とさせる献身的なサービ…
