性別も国境も超越した美しさ・・・本場の凄さを教えてあげる！スレンダーボディとしなやかなブロンドをなびかせて男を魅了するハニー。男優のフェラで発射された透明の液体はまるで甘い蜜のよ…
女の子同士の撮影と油断させ、実はニューハーフ！人気ニューハーフあやか＆せなちゃんが素人娘をナンパ！えっ、チポ！？戸惑いながらも生フェラ！赤面しながらも３Ｐ＆４Ｐ！お嬢さん、実はハ…
純粋ニューハーフ。橘ゆうチャン。とってもウブな彼女に大人のいやらしい遊びを１から教え込む。恥ずかしがる彼女に今回、しのＰ監督も大興奮。一度に全ての風俗を体験させたお得満載の一作。
大人気シリーズ「超嬢」スペシャル！美人５人のガチンコセックス！男を捨てても快楽の波に体は制御しきれず・・・反り立つ女神のデカクリ！完全収録。「んふ、ダメ・・・感じちゃうと勃起しち…
本物の射精だけを集めました！ニューハーフはサオがあるから誰もが射精をするという訳ではありません。そういう意味では結構貴重な瞬間なのですが、そんな貴重な映像を１０人分！しかも１４発…
ニューハーフファンなら誰もが知っている志保、あゆ、麗華の3人のコンプリートパック。妹キャラの志保、アイドル気質のあゆ、エロ姉さんの麗華をいっぺんに見れる贅沢版！まるで三姉妹のような…
もし自分の兄弟が、息子が、ニューハーフだったら・・・。兄が突然、目も眩むような美女になって現われた・・・！？数年前までの身体とは違って、丸い女性の身体に、美しい足で、家に戻って来…
教室でも生徒の前でも自慢の竿がビンビンなニューハーフ女教師たち・・・。男子生徒にとってもエロくて挑発的な課外授業の４時間！！
今回の登場は黒髪スレンダー美人のＲＥＮ。ちゃん。どこかオリエンタルな妖艶な雰囲気を持つこのシーメール美人はＨではドＳで痴女だというニューハーフ好きにはフル勃起もんの彼女！フェラを…
ニューハーフ専門メーカータイガーマイスターズがお届けする働く美人ニューハーフ達の４時間総集編。ニューハーフだからこそわかる男心と男のツボ。美しい身体で男達を魅了するそのテクニック…
超美形ニューハーフ有沢セナの引退記念作第１弾！今回の撮影を盛り上げようとＵ＆Ｋコラボニューハーフユニットの宝力ファミリーズの完全性転換最コンビの理宝と理衣子がセナをトコトン追い込…
人間の生態完成形、パーフェクトエロマシーン、ひかる。それは男でもあり女でもある最高の身体をもつ第三の性である。ソフトなドラマ仕立てで男とＳＥＸし女ともＳＥＸし、更に男と女とサンド…
モデル級のプロポーション！NH史上最もスタイル抜群であろう今回の萌。整った顔立ちだが、ふいに少女の様な笑顔を見せたりする萌。最初はM男を相手にアナルに玩具を入れたりと女王様に扮し、男…
均整のとれたエロボディーが魅力的なみるく。快感が頂点に達したとき、連続で噴出する大量の潮！！かわいいニューハーフの潮吹きが、もうどうにも止まらない！
ニューハーフ綾香が魅せる、その顔と風貌からは想像がつかない大きな巨根クリチポを最大級に勃起させ、汁男優の反り返った男性器をあの手この手で最高の手コキ射精へと導く・・・。男の気持ち…
キュートでセクシーなニューハーフ愛間みるく。エッチが大好きなみるくは恥ずかしがりながらもチポは常にビンビン。亀頭をいじられながら、兜合わせをしながら、アナルをガンガンにつかれなが…
オナニー好きなら一度は聞いた事がある巷で噂のオナニーテクニックに、ふたなり美女、一般男性、ニューハーフが挑戦！！かつてない快感が生み出すもの凄い射精！！前立腺を刺激するエネマグラ…
女監督ハルナのニューハーフナンパシリーズ第２弾！女の子同士だからと油断していたら・・・ショーツからはみ出すギンギンの男根！実はニューハーフ！？驚きながらも興味津々！ニューハーフの…
Ｓ級ニューハーフ愛間みるく第２弾は彼女の「素」をお見せします。ノンストップアナルセックス！兜あわせで潮吹き！遅漏男もエロ優しくイカせてしまうテクニックは必見！男のチポを勃起すれば…
大人気専属シーメール‘ＭＯＮＡ’第３弾！今回は、今までのソフト路線からハード路線へ！といってもイジメてメス犬扱いするワケではございません。ラブホの待合室で大声で卑猥な言葉を叫ばせた…
主演のしぃちゃんはフェロモン出しまくりで、しかも『ドＭ』。淫語連発のファック、日向まひるちゃん（なんとの女の子）との童貞喪失Ｈ、３Ｐと盛り沢山の内容。それぞれのＨがエロくて濃厚。…
今ノリにノッている夢一生監督作品から美女ニューハーフのみをピックアップ。中でもペス有りニューハーフとペス無しニューハーフのセッションは見もの！ISSEIワールドにドップリの人はもちろん…
とびっきり可愛いい‘リオ’ちゃんが登場です！本人も認めるＭ娘？で、監督から「オナニー見せて」と言われただけで顔を赤くして恥ずかしがって‘ペニクリ’ちゃんを出し渋りますが、一旦シコシコ…
「ＭＯＮＡ」の専属シーメール第２弾！！いきなり背伸びしてビーチで逆ナンパを決行！しかも水着！可愛い顔と股間がモッコリのアンバランスがＧＯＯＤ！純情な彼は大きな帽子でバレないように…
ニューハーフ界のトップに君臨する綾香。いろんな面を最大限に引き出した作品。プライベート的ハメ撮りSEXでは生ハメ生中出しで綾香の射精付き！初めて会った素人には、マンションの廊下でフェ…
ＡＶデビュー作品！専属シーメールの‘ＭＯＮＡ’第１弾！イベント参加、スチール撮影、プライベートインタビュー、男優初対面相互オナニー、監督との愛のハメ撮り。ＭＯＮＡちゅあんは、ムチム…
綺麗な顔でナイスバディの「てんま」と貪欲でＨ大好きな「ユキ」が、メスを挟んだ３Ｐの２ケツ変態プレイを披露！撮影現場の裏側のメイキング映像もありで内容たっぷりです。
あなたはまだ・・・究極の「第三性世界」を知らない・・・妖麗美女が誘う、新たな愛のカタチ・・・。往年のニューハーフたちが、私は女優とばかりにカラミ合う姿は、まさにエロチック！男を悩…
今回がAV初出演のMIOちゃん、そんな彼女（？）の宿泊するホテルへ早朝に押しかけ、起き抜けにオナニーさせちゃいます。女教師のコスプレや、電マで竿を刺激されたり、お尻に太チン挿入されたり…
その女、ゴージャス美しすぎるその美貌に男はい痴れる・・・美しく淫乱、彼女の名は有沢セナ。今宵も男を魅惑し女であることの喜びを感じる・・・。男を快楽に導くために生まれた彼女の風俗嬢…
ニューハーフあやかと四十路しのぶがそれぞれのパートナーを交換しての夫婦スワップ！女のマコよりニューハーフのアソコの方が良いかも？
超～ビンカンなニューハーフ「田村琴子」がエーピーエー初登場！うっとりするような美人なニューハーフにあんなことやこんなことをしてしまう１２０分！！
女として半分終わった還暦ばばあ・上半身おんな下半身おとこのニューハーフ・女装に目覚めたマゾ男。半分・はんぶん・ハンブン・・・。「同じ穴の狢」パワーで引き寄せられたあり得ない組み合…
ＡＶ業界で活躍中のＳ級美人ニューハーフのお二人を公衆浴場に御招待！！数多くの作品に出演している彼女達ですらも恥ずかしい、大勢のお客が入浴中の公衆浴場・・・。クリアしなければならな…
ニューハーフは選挙権を行使出来ないのか？コテコテの関西人、波多野沙耶が府のために立ちあがった！な～んて企画を考えたら、この作品が生まれました。半分、フィクション。半分、本気？？？…
女よりも断然可愛いニューハーフ、綾香ちゃん。２人きりで密室デートをしながらずっぽりと綾香ちゃんのキレイなアナルにはめて、ドライブしながら綾香ちゃんのチポを手コキしたり、フェラし合…
ニューハーフ界のトップに君臨する“綾香”の色々な面を最大限に引き出した作品。プライベート的ハメ撮りＳＥＸでは生ハメ生中出しに“綾香”の射精付き！初対面の素人とは、マンションの廊下でフ…
玉付き竿付きニューハーフギャルのアユが女教師を熱演。学校の理事長とデキているアユは、理事長の息子のせいで生徒からイジメの標的にされてしまう。何処で働いても普通に扱ってもらえないニ…
専属ニューハーフ・ナナちゃんの第二弾です！後楽園と浅草でデートを満喫！そしてセックス。ナナちゃんとの擬似恋愛を体感して下さい。
新人女監督・菊川博美、デビュー作でニューハーフものに挑戦！出演するのは超美形のＭＩＩＮＡ。ソープ嬢に扮し、ニューハーフだからこそわかる男のツボを抑えた舌使いでお客様のオンチンを即…
久しぶりの家族旅行・・・。家を出ていた義兄も参加し、僕は久しぶりに義兄と会った。兄といっても、今では怖い姉（？）。いわゆるニューハーフで、これがまたビックリする程のイイ女で・・・…
とっても綺麗な隣の若奥さん、清楚な感じだけど、なんだかとってもスケベそう・・・えっ！？ニューハーフだったの？？？数々のニューハーフの賞を持つエンジェルちゃんがエーピーエーへ登場！…
久しぶりに我家に帰って来た兄・まなかは、ますますイイ女度アップのニューハーフ。何も知らない義弟の彼女・あやは、驚きとともに好奇心と別の感情にドキドキ・・・。まなかの出現は、あやだ…
誰もが振り向く美貌と愛くるしい笑顔の彼女がニューハーフだったなんて・・・ニューハーフあやかがキャバ嬢に扮してハメてハメられる１２０分！！
浜崎あみにナナなんとチチが！？そんなバカな事があるわけない？でももし本当にあったらビックリクリクリですよね！！可愛い顔してオッパイも膨らんでいるのに下半身にはしっかりチチがあるニ…
超美形ニューハーフ・もえちゃんとしずくちゃんが繰り広げるガチンコレズFUCK！サオタマ付きのもえちゃんがダイナミックに喘ぎ、若干緊張したしずくちゃんが、若い男のチポをむしゃぶり倒す！…
業界屈指のニューハーフ夢野み～なと有沢セナが専属契約し夢の初共演。出演までの交渉映像や２人のオフショットなど他では見られない衝撃映像満載。ザーメン大量ぶっかけ、ヌルヌルソーププレ…
