美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃんが街角ナンパ！！心は乙女でも下半身はまだ男の欲望ギンギン！女になりすまして赤裸々なＨコスメの街頭インタビューと称して、街角の女子に声を掛けま…
大都会の片隅で様々な男女が行き交い数多のドラマが生まれる小さなＢＡＲ。常連客である美人ニューハーフのチュリンが心の隙間を埋めきれない男達を誘惑しそっと人肌で癒す極上の接吻＆フェラ…
交渉すること１年半！女装経験ゼロの美形男の子が超絶美女に大変身！！ルックス・スタイル・きめ細かな肌ｅｔｃ．．．どれを取っても超Ｓ級！８．５頭身２０歳・頭身ＳＳＳモデルＲＥＩＮＡ、…
オトコノ娘＆ＮＨの美尻に完全密着！エロ過ぎる美尻の奥の奥までをマニアックなアングルで撮り下ろし！美尻が最も輝くアングルで恥ずかしいアナルから結合部まで一気見せ！パーフェクトＢＯＤ…
新二丁目には色々な性癖の人達がひしめいている。本作では噂の裏ニューハーフヘルスを潜入した。他所と違いさすがに在籍する嬢もクオリティが高く、ニューハーフならではの男を知り尽くしたフ…
抜群の美形ニューハーフがＡＶに初出演する人気シリーズ「初嬢」。今回デビューするのは女よりも女らしいニューハーフ「まこ」が登場です。恥じらいながらパンティーを降ろしたアソコには予想…
女より美しくてエロいニューハーフだけを集めた４８０分ＢＥＳＴ！中出し、ＡＦ、逆ＡＦ、ニューハーフレズプレイなど過激ＰＬＡＹ満載！豪華選りすぐりを８時間ＢＥＳＴ版にてお見せいします…
ＡＶに出たことの無い子しか出演を許されない初物感と驚きの可愛さで人気の「初嬢」シリーズに世界一と言える身体の柔らかさとキュートさを引っさげ「ゆりあ」が登場。しかもという若さ！射精…
ニューハーフ絶対痴女宣言シリーズの第２弾です！！男の感じている姿を見るのが好きなニューハーフ美女達がドＭ男達に激しいアナルファック！たまらず射精してしまったドＭ男を言葉で罵りなが…
ギャル系スレンダーニューハーフ海老原葵と女装子３人による大射精大会。そこいらの女性より、華奢で小顔な葵ちゃんがちょっと意地悪な妹に扮して、女装癖のある兄をビンタ・・オシッコませで…
ギャル系ニューハーフとして人気の「松下瑠衣」ちゃんが、髪の毛をショートカットにしてスーパーモデルに大変身！！苦手な「女性」にフェラで口内射精や新人の「笠木忍」ちゃんも参加して４Ｐ…
超嬢シリーズにあの“朝倉めぐみ”登場！！美顔・美乳・美肌の三拍子揃った奇跡の肉体！素敵な彼氏が欲しいというめぐみ。イケ面・セールスマン・中年男と様々なシュチュエーションでセックスす…
ニューハーフ綾香が魅せる、その顔と風貌からは想像がつかない大きな巨根クリチポを最大級に勃起させ、汁男優の反り返った男性器をあの手この手で最高の手コキ射精へと導く・・・。男の気持ち…
久々に実家に帰って来た息子は？？？実の妹の彼氏を美味しく頂き、義父にまで愛される女獣となっていた！久しぶりに帰って来た兄は家族もビックリのいいオ・ン・ナ！？動揺を隠せない義父は彼…
記録達成！興奮のサンドイッチＦＵＣＫ完全生録！！ＶＳ黒人女、白人男、日本男児が入り乱れての６Ｐ激射！！男だろうと女だろうと穴があるから気持ちイイ！これが貴方と性物学上同一種！？性…
ニューハーフとして生まれ変わった雅。だが、その事が受験を控えた弟の好奇心に満ちた欲望を煽り、半年前に離婚した姉の飢えきったオマコを疼かせてしまった。二人の妖しい視線は雅の大きなク…
大人気ＮＨもえ熱演！女に生まれ変わったことによって渦巻く淫らな欲望。「私に向けられる好奇心に満ちた眼差し・・・」を感じれば感じるほどもえの大きなペニクリは妖しく疼き勃起してしまう…
アナルと逆アナでイッてイカせるSEXに挑戦！ペニクリをフェラされ、乳首もペニクリもビンビンのラム。兜合わせからの男のアナルにペニクリを挿れ、逆アナSEX！クネクネと腰を使い男をドライオ…
涼しげな眼差しの控え目で女性らしい佇まいのなかなかいないタイプのニューハーフさんです。おとなしそうな顔をして舌を出してアヘイキする変態ムッツリスケベさんの記録。4SEX4時間収録。公衆…
想像してください、男の快楽を知り尽くしたニューハーフの匠のエロ技を！あなたが抜きたいのはお口？それともケツ穴？どっちで抜いてもOKです！美人に美少女、綺麗系から可愛い系まで総勢40人…
長身のモデル体型で、クールな美貌の持ち主〈あやは〉は、なぜか自己肯定感が低めのニューハーフ。犬耳と尻尾プラグでペットになって、ご主人様に可愛がられることに歓びを感じています。全身…
AI男の娘 小花メロディがAVデビュー。美しすぎるルックスからは信じがたい立派なペニクリが付いているメロちゃん。乳首を優しく触られただけでペニクリはフル勃起してしまう超敏感な男の娘。女…
男の娘のデリバリーメイドサービスを頼んでみた。 やってキタのは黒髪ロングの“るなさん”、コートを着ているがメチャカワイイ。 「ご注文の衣装は、こちらでよろしいですか？」 コートの中はシ…
激カワ男の娘に変貌した弟・後輩に迫られる兄や先輩･･･理性がブッ飛び倒錯性交するニューハーフSEX・ハイパーベスト5時間29分！ ～弟や後輩が可愛い女の子になっていた！昔の面影がないほど風…
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第二十弾は、弊サークルとしては初とな…
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超美形、系、そしてデカチンなニューハーフ達が街行く素人女子・素人イケメンたちをナンパ、逆ナンパしまくり！ 初めてのニューハーフとのセックスでちょっとアブノーマルなプレイ満載な1040分…
美しすぎるニューハーフと話題の桃谷りりちゃんグロクエ専属第二弾企画が登場！若女将になって日本が誇る伝統のおもてなしの文化でご奉仕！名物おちんちんしゃぶしゃぶコースは創業当初時から…
まさかのニューハーフ！女の人にしか見えないハーフのような目鼻立ちのはっきりしたさおりさんの美しさに終始惚れ惚れ･･･。モテモテなのかと思ったらまさかの経験ゼロでアナル初貫通！こんなス…
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