“ニューハーフ熱波師”―･･･。好き者の常連客で賑わう都内某所のサウナ。エッチなロウリュウをしてくれる竿付きの美人ギャルアウフギーサーがいる！チンポを使ったととのいサービス、アナルを使…
長身のモデル体型で、クールな美貌の持ち主〈あやは〉は、なぜか自己肯定感が低めのニューハーフ。犬耳と尻尾プラグでペットになって、ご主人様に可愛がられることに歓びを感じています。全身…
アナル処女を卒業するべくやって来た！すらりとしたスレンダーでスタイル抜群の美しすぎる超美形の男の娘ゆいかさん。交際経験がゼロとは信じがたいハイレベル！女性顔負けの可愛らしい喘ぎ声…
知る人ぞ知るレジェンドニューハーフ達が一般カップルをナンパして彼氏や彼女にイタズラしちゃう名作タイトルのスペシャルｖｅｒ！！収録は愛間みるく・てんま・レイナ・レナ・ひなの５名！過…
美形すぎるニューハーフのMEGUMIさん。今回は豪華3本てとなっております。【1】永遠イラマオ！M気質全開で奥までしっかり咥え込む素晴らしい娘です。【2】玩具責め！多様な玩具も全てはいっち…
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。―――しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり・・・
第一話はレズにおぼれる踊り子、第二話はコールガールと嗜の男、第三話は女装の男を主人公に、日のあたらぬ場所にうごめく性の形をショッキングに表現、全編に異常なセクシームードが漂い、倒…
ニューハーフというのは、便利な生き物ですね。あるときは女として、男のイチモツを受け入れ、あるときは男として、立派なイチモツを相手にぶち込み、更には相手が、女の場合もあれば、男のア…
ムッチリ太ももに施術着越しでも分かる巨乳、そしてタレント顔負けの美形が体をモミモミしてくれたら、我慢できん！思わず押し倒してパンツ脱がせたら・・・チンコが？！でも意外と有り！チン…
女の子以上に女らしいニューハーフをたっぷり集め、ペニクリ＆ケツまこファン大満足の超特盛り映像を収録！性を超越した彼女達の濃厚ファックはニューハーフなんてまったく興味ナシと思ってい…
大人の美貌と艶やかさを持つお姉さん系男の娘〈じゅり〉。その大人びたルックスと所作の裏側には、ご主人さまから変態プレイを受けると全身を痙攣させて快楽を貪ってしまう真性どMの性癖が隠さ…
可憐な美少女系ニューハーフ〈こはく〉。158cmのミニマムBODYながら、どMで従順な性格は、男に弄ばれるために生まれてきたような逸材です。 弾むようなFカップの先端にある小さく上品な乳首は…
極上ビジュアルの竿あり美女たちが限界を超えた快楽の地獄に堕ちていく。くすぐり責め、連続イラマ、アナ中出FUCK。止まらない絶頂に愛液とヨダレを垂れ流し、壊れる寸前の身体は無慈悲な愛撫…
遺伝子レベルで愛される、美形NHの逸材「おりん」の魅力が詰まった4つのSEXストーリー！ ～家政婦に扮したおりんが、1人暮らしの男性宅でパンチラしながら家事代行！お掃除中のおりんの尻をガ…
奇跡三度！まさかのシリーズ第3弾！女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフと…
デカちんニューハーフ『朝日みくる』ちゃんが、素人女子と異常興奮で本気でイキまくる！声も顔も可愛い女の子？と思いきや極太ペニクリを発見！素人女子驚愕＆興味津々にペロっちゃう。男性相…
「身体開発研究所」ここに美人ニューハーフ嬢がやってきた。ドクターに問診を受け、性感帯など詳しく聞かれ施術開始。耳、首筋、脇の下、背中、乳首などあらゆる箇所をおもちゃを利用し攻めた…
兄が大好きな妹。しかし数年振りに帰ってきた兄は綺麗な女性になっていた。兄の彼女と思っていた女性が自分の兄と知り驚愕するが、こんな綺麗な姉が出来たと悦びそのまま禁断のセックスまでし…
ニューハーフへと華麗なる変身を遂げた松嶺こはく。その美しさはますます輝きを増し、誰魅了される存在へ。女性の魅力を超越し、優雅さと色気を兼ね備えた究極のイイ女がここに誕生。スペルマ…
カリスマ・ニューハーフ嬢ラムちゃんが今一番ハマっているという逆ナンに密着させてもらいました。リアクションが一番良いということからオジさんが一番のご馳走というラムちゃん、早速GETし、…
思わず振り向いてしまうほどのキレイすぎる女子たちが実は男の娘だったら･･･そんな彼たちが素人女性を狙って逆ナンパ！キレイなお姉さんだからと安心してついていくと、まさかのチポも付いてま…
「３Ｐしてみませんか？」そんな募集告知に応募してきた本物夫婦を騙す！番組で用意した女の子はなんと美人ニューハーフなのです！美人妻にはニューハーフがチンコを挿入！夫には自慢のアナル…
妖艶な長耳エルフに転生した鞠るりが魔翠の瞳で男たちを誘惑。淫靡な舌と魔性のケツ穴で翻弄し禁断のアナルFUCKで激しく絡み合う。本能のままに啼き叫ぶメス堕ちファンタジー。
のサオ有り美人ニューハーフが女の子との初ＳＥＸに挑む！女性とのエッチは全く未経験。マコは見たことあるけど触ったことは無し！そんなニューハーフが女の子と初挿入。男のアナルに挿入した…
女性限定の洗体エステに、ニューハーフのお客様がやってきた！第２弾はエステティシャンの指名が可能となりました。女性を指名して繊細なテクと密着感を味わうもよし、男性を指名して逞しい体…
ペニペニペニッ！クリクリクリッ！この男の娘たち、マジ変態。ニューハーフの魅力満載！リピート不可避の究極作品！可愛い顔してこんなデカマラなんてけしからん！禁断のニューハーフ祭り！男…
金髪美女はまさかのニューハーフ。もちろん巨根チポついてます。でも可愛いから気にしない。女の子に負けない喘ぎ声。感度抜群です。男が喜ぶ箇所わかってますわーフェラチオは病みつき。って…
極上美形な♂お姉さん〈鞠るり〉は、F-Cup巨乳なメスに改造されたニューハーフ！ そんな〈鞠るり〉の大きなおっぱいを掴み・揉み、クリトリス以上の性感帯である長く伸びた褐色乳首を抓り・弾き…
ニューハーフや男の娘って、よほどの方で無い限り、初遭遇ですよね。女の子だと思っていたら、股間に立派なイチモツ、という状況は、誰にとっても想定外だと思います。逆ナンされた女の子たち…
数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきたら？アンバランスな体に我慢が出来なくなった家族たちは･･･至極のドラマを463分のボリュームでお届けします。
