美しい黒人女性と思いきやパンツを脱ぐと立派なデカマラが！！抜群なプロポーションの黒人ニューハーフが大きなペニスで様々な白人男性とアナルファック！特に屈な男性を力づくで屈服させるシ…
人気の亜細亜ータニューハーフシリーズ第3弾！！男達の熱視線に顔では余裕ぶってみたところで経験の浅さはバレバレ！逞しい肉棒でアナルを貫かれると余裕のないイキ顔で爆射精するニューハーフ…
大人気の亜細亜ニューハーフ・シリーズにータバージョンが登場！！髪の毛を二つに束ねた彼女達はどこから見てもい女の子･･･の、はずが股間には巨大なペニクリがそそり立つ！しかも、有り得ない…
白水力監督専属ニューハーフの2人が豪華共演をした完全AVドラマ。メイド喫茶で働く2人の可愛いニューハーフ。彼女達は気に入った（？）お客が来店すると注文の飲み物に精子や怪しいを入れて客…
上半身は完璧に女、そして下半身にはデカい一物という不思議な肉体で、性技の限りを尽くす。性という概念を超越した究極のエロスがここにある。
ニューハーフ3人が男女と入り乱れ、大乱交を繰り広げる究極のニューハーフ作品！自慢のペニクリをアナルやオマンコにぶち込み、自らのアナルにもチンポを挿入されてヨガリまくる様は正に池肉林…
ニューハーフ界の新星ヒロイン「MACO」の衝撃デビュー作！洗練されたボディからは想像出来ない超大タマ袋。そこから発射される驚愕ぶっ飛びザーメンは業界随一！！宝力華族・理絵奈との有り有…
妖しいオンナ・・・しい。男を知り尽くし、男を求める日々・・・。彼女のアナルは女陰（ほと）と成って、男を吸いつくす。アナルに発射されたザーメンは、彼女の身体に吸収されて、彼女のオン…
魅惑のゴージャスニューハーフ、有沢セナ第2弾！今回はセナに痴女ナースに変身してもらいました。とてもスレンダーな彼女の美貌に男達は皆、快楽にい痴れる･･･。ドラマ仕立てで贈る、性転換NEW…
アイドルの様なルックスで人気を集めたニューハーフ「もえ」ちゃん。現在は性転換手術を受け、身も心も女性になってしまった彼女の貴重な性転換前の映像を全て収録した永久保存版作品です。
ニューハーフファンなら誰もが知っている志保、あゆ、麗華の3人のコンプリートパック。妹キャラの志保、アイドル気質のあゆ、エロ姉さんの麗華をいっぺんに見れる贅沢版！まるで三姉妹のような…
超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！大人気シリーズ第五弾も超人気ニューハーフ達を10名収録。学園ドラマ、女王様、再現ドラマ、プロレス対決や童貞狩りなど今回も超盛り沢山の内…
ニューハーフとコスプレの要素を凝縮したSFドラマ。未来都市で新しく誕生した人種・NEOWOMAN。男に狩られ続けるNEOWOMANを救うべく、巫女戦士・SAORIはザーメンを力の源にして男たちに戦いを挑…
「私が本当はオトコでも興奮しちゃうでしょ？」これがＡＶ初出演となるギャル系ニューハーフのりんちゃん、黙って立ってたら絶対に男だなんて分かりません！そんなりんちゃんがファンの熱い要…
まりさんは男が大好き。男の股間を見ただけで自分のチポもビンビンにしちゃうニューハーフです。二本のチポを同時に咥えたり、男にチポとおっぱいを同時に刺激され倒錯的な快感を味わいます。…
母乳の出るチャネリングニューハーフ桐島つぐみサマ、宇宙と交信できるその肉体はまさに神秘！二人の男性にアナルはバイブで、チポはお口で責められて気持ちよくなったつぐみサマ、Ｗフェラで…
義母にイタズラを仕掛ける義理の娘！キスで目覚めた義母に「ニューハーフとセックスしたことなくて・・・」と迫る娘、義母もつい体を許してしまう・・・。妹系のカワイイ娘に乳首を攻められて…
ねぇ、女の子同士で飲まない？お姉さん奢るよ。綺麗なお姉さんに声をかけられて警戒心も無く付いて行ったら･･･な！何でチコがあるの？！目を奪われる美しい顔とは裏腹に股間には筋が浮きまくる…
想像したくはない･･･でも想像したら意外にエロい。家族がニューハーフになって、しかもとびきりエロいオンナになっていたら･･･2篇収録のvol.3。
チポのついた極上の可愛さを持つ女神が街角素人を新しい世界に誘う！可愛い女の子から声を掛けられたら同性と言っても何だかときめいてしまいます。でもその女の子にチポが付いていたら？想定…
ブロンドヘアにタトゥーが刻まれた金茶色の肌、引き締まった身体をしつつもソーセージはしなやかなジュリアニー。足を骨折した男性をベッドまで送り届け、脚をマッサージをする彼女。いつしか…
ラムちゃんは背が高くすらっとして脚が長くモデルのような体型でした。街中でもひと際目立つスタイルで今回はアタリだと正直思いました。いい感じに事は進み、いざラムちゃんの股間を触ろうと…
超絶カワイイGAL系ニューハーフで話題騒然だった「姫咲アゲハ」と「松下瑠衣」が共演した大人気作、「射精するペニクリ Wニューハーフ学園」と「ニューハーフ競泳水着ソープ」が豪華復刻版とし…
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「私、まだエッチをしたことなくて･･･」本当にSEX経験のない童貞＆処女ニューハーフ・山本みずきがAV出演！そんな彼女を筆おろしするのは･･･ド淫乱NH・星越かなめ。するのもされるのも初めての…
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ニューハーフ美女・冴月りんが街角で男性を逆ナンパ。街行く男性に声掛けする中･･･最初にゲットしたのはまさかの外国人（黒人）！ニューハーフ初体験だという外国人を相手に積極的にアプローチ…
股間に立派なペニクリを持つ美女たちがなりきりコスプレでとんでもないドスケベSEXを見せてくれた･･･！完全撮り下ろしの本作は今最も注目のニューハーフ＆オトコノ娘を厳選起用。ただでさえス…
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