ニューハーフ美女2人とオトコノ娘による夢のレズビアンSEX共演作！スカートを脱げばすでにパンティからこぼれ出る巨大ペニクリ達！シックスナインでお互いのペニクリを頬張りあったかと思えば…
向理来は久しぶりに出会った花音のニューハーフの容姿に戸惑う。だがその日から向理来は花音の存在を意識し始め、ついには花音のペニクリをフェラチオする夢を見るほどになる。後日花音は向理…
ここはニューハーフを対象とし、的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘のえる’は綺麗な顔立ちとパンティからこぼれ出るほどの巨大ペニクリの持ち主！身体の自由を奪われた状態で意識を取り…
これぞ何でもありのリアルAV！伝説のアダルト監督「村西とおる」が新たな問題作を投入！現役看護師の司よう子28歳の処女作を村西ワールド全開で撮影！顔面シャワー！伝説のほら貝！駅弁に･･･ニ…
見た目はモデル体型の美少女です。これまでに何度もニューハーフ撮影はしてきましたが、過去最高に美しいです。それなのに竿と玉が付いているという倒錯的なギャップに悶絶必至。20歳と若いに…
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！S級ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ。中出し2回レ…
「ハプニングバー」何が起こるか分からない、大人の社交場。それぞれプライベートは一切明かさず、ある者は「仮面」をして参加する。そんな場所にニューハーフ嬢が参加！興味本位で入店したが…
高身長のスレンダー美形男の娘、まゆりさん。持ち前の軟体を披露し、いろんな体位で生ハメハッスルしちゃってます。フェラも貪欲で自分からジュボジュボ、カポカポしちゃってプロの男優さんタ…
橘芹那と星越かなめ2人のニューハーフがレズ共演。全身性感帯の妹かなめはスタートからドキドキワクワクのドMっぷりで耳や体を優しく触られただけで大きなペ二クリをビンビンにさせ1度の射精だ…
エレガントで美しい、見た目は完全に女性の彼女ですが、実は男性顔負けの立派な一物がついています！綺麗なサーモンピンクのカリは超敏感で触るとビクビクしながら恥ずかしがる姿がなんともキ…
噂の激カワ男の娘と待ち合わせしてデートしてきました。エロ目的ではなかったんですが、なんかいい雰囲気になってきたんで途に寄ってエロい事しちゃいました。こうなったら2人ともけっこうエロ…
女性の顔とカラダにチンポが付いている不思議な魅力はニューハーフならではの世界ですね。女を相手にしたレズっぽい雰囲気の中で、マンコにチンポをぶち込んでヒイヒイ言わせたかと思えば、今…
お父さんの再婚相手の義兄ちゃんが、ニューハーフになって実家にやってきた！パンツからハミ出しちゃってるデカチンが気になってついつい誘惑。お義兄ちゃん？近♪お義兄ちゃんがキレイな女性に…
際どい所を刺激されギン勃ちしたペニクリを優しくしごかれ喘ぎ声が思わず漏れ出るおちぽ娘たち！敏感になりきったケツマコにヌルッと挿入され大量射精が止まらない！身体をビクつかせながら連…
女装歴半年の素人オトコノ娘に初めてのニューハーフレズビアンセックスを体験してもらいました！「おちちんじゃなくてペニクリね？」と橘芹那が優しく手ほどき！締まるアナルマコに指入れしな…
現れたのは、180cm近くはあるすらっとしたNHさんでした。自ら応募して来たのですが、いわゆる「地味」な感じで、NHさんとしては初めてのタイプでした。人見知りなようでおとなしく、撮影がどう…
たった一つの神のイタズラ。見た目は美女、アソコはオトコ。その人は、美人ニューハーフ！乙女心もある、チポもある、性欲もある･･･だって男の娘だもん♪見た目かわいい男の娘が、自分のペニク…
まさかニューハーフさんとは思いませんでした。軽い気持ちで自分の暮らすシェアハウスにんだのですが、、既に出会ってすぐに公衆便所にまれてフェラぬきされてからの発覚だったので、、（笑）…
え！こんなにも超可愛い子達の股間に【おちんちん】がついてるなんて！？【僕たち男の娘】から超厳選された選りすぐりのトップニューハーフ8人！女性よりも女性らしく、そして女性よりもスケベ…
幼馴染の女の子・芹那の股間にあるはずのない立派なチポが･･･「本当はこういう芹那に興味があったんじゃない･･･？」誘われるまま初めてのアナルマコSEX、気づけば射精していた！パンティからは…
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！S級ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！中出し2回レ…
スラっとしたスタイルでハニカミながらやってきたニューハーフの「さとみ」さん。普段はWEBデザイナーの仕事をされていて、ほぼ部屋の中でお仕事をされているそうです。彼氏さんともセックスは…
超絶可愛いニューハーフ・星越かなめの淫乱ケツマコを徹底的にしまくったら･･･精神崩壊して牝イキしまくり！、、激イカせ･･･3つのハードSEX（＋α）でデカマラチポをブチ込まれた星越かなめ･･･…
S級美女がチンポ付き･･･変態妄想大好きなスレンダー美女栞菜はクラブで出会ったニューハーフ華奈に欲情MAX！華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとレズ結合！ケツマ…
ある日、美貌のニューハーフが突然家族の仲間入りをしたら･･･。アンバランスな身体と見惚れるほどの美貌を持つ彼女に家族は困惑。しかしその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてし…
ニューハーフ美女同士が濃厚に絡み合うNH同性愛作品をノーカットでまるごと完全収録！パンティからハミ出るほどペニクリをフル勃起させた変態ニューハーフ同士が、抱き合い濃厚ベロキス、69で…
ここはニューハーフを的にマゾ化させる特殊機関。被験者‘みはる’を痴女研究員2人が取り囲み･･･とまどうみはるのパンティを剥ぎ取ると勃起したペニクリチポを鬼シゴき射精！可愛いみはるの反応…
の頃によく遊んでいた男友達のかなめと久しぶりに会ったら･･･どっから見ても女の子になっていた！あまりに可愛い女の子になっていたので男は意識するあまり何度もかなめの夢を見るようになる･･…
快楽絶対主義の可愛い過ぎるバイセクシャルニューハーフベアトリクスが愛欲快楽の世界へ、変態美ビアン塔子、そして巨根竿師が快楽の術を尽くしまくる。レズプレイでお互いを愛撫し合い、され…
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハ…
性別を超えたスケベな存在、神秘的なエロス！！芸術的な身体！！その魅力にハマるともう抜け出せない。初めての方も、マニアの方も是非ご覧ください！！
肛門でアクメを迎えた後もアナル拡張でご主人様の指5本を呑み込んでみせるニューハーフ〈かなめ〉。さらに極太バイブでされ、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。
ボンデージで発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する美形ニューハーフ〈かなめ〉。乳首、ペニスをられ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂する。
ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず…
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高橋ひめなとみはる、二人のニューハーフ美女はプライベートでよく遊ぶリアル友達。肉体関係は一切ない友達二人が、なんと今回初レズSEXします！互いをよく知った仲だからこそ逆に恥じらいが出…
久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた･･･！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど･･･唯一、股間のチポだけはあの頃のまま。そんなニューハーフ美女に迫られて最初は戸惑…
どこから見ても女の子！そんな美貌の持ち主のニューハーフ10名が街で女子や男をナンパして、凶器のようなメガちぽで素人をイカせまくり何と中出し！！女子も男子も幸せにする、人類のアイドル…
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！責めて責め…
見た目は今どきの女の子にしか見えないNHの美咲かえでちゃん。ビッチな格好な彼女だがオナニーを要求すると恥じらいながらシコシコするのが堪らない！最後はカメラ目線で大量射精！初めての男…
女性ホルモン投与で美しく育ったオッパイと、天真爛漫な笑顔が魅力的なニューハーフ・さきちゃん。二人のオジサンのイケニエになってしまいます。オジサンたちのペニスを一本ずつお口でご奉仕…
バスルームでバスルームでオジサンと戯れるさきちゃん。チポを舐めたり、乳首を弄られたり、チポをアナルに入れられたりして、快楽肉になってしまいます。水着からポロッとペニスをハミ出させ…
ほとんど紐みたいなボンデージを着て、ディルドをアナルに突っ込んでオナニー披露するさきちゃん。一回イッちゃったチポをオジサンにオナホで責められ、ザーメンを大量発射。オナホに発射した…
15年ぶりに再会した幼馴染の女の子・チュリンは見違えるほど美人になっていた。意識するあまり彼女が夢に出てくるが･･･夢の中のチュリンにはペニクリチポが生えていた･･･！互いのビン勃ちチポ…
「マスター 僕のペニクリをいじめてください！」悶絶アナル崩壊！快楽の最果て痙攣絶頂！キュートなルックスM属性コスプレイヤーのアナルアクメ限界突破！恥じらい弄ぶたびに勃起肥大する淫ら…
見た目はどっからどう見ても可愛い女の子にしか見えない彼女達。けれどしっかり股間には立派な『おちんちん』がついてるんです。そんな彼女たちと女性との【レズ解禁】【童貞喪失】をまとめた2…
一見、女の子と見間違える華奢な身体と妖しく美しい顔立ち。しかし彼女はニューハーフ。さらに睾丸摘出済みという本気ぶり。弊社HPから応募してきた素人さんだが礼儀正しく真面目な性格が好印…
