女性と見紛う高身長S級ニューハーフ姫岡が抵抗する低身長美女・松井さんも快楽には勝てずニューハーフとの濃厚な快楽を過ごすことに･･。顔とカラダは女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チポ使いによ…
あの、奇跡の美人ニューハーフ「リコ」ちゃんを素人男性さんにお貸しします！どこから見ても女の子！何度見ても激カワイイ・・・なのに、ボッキ度も抜群！デートに連れて行って食事やショッピ…
美巨乳S級ギャルニューハーフエステティシャン一ノ瀬に開発された巨乳美女二人が今度は逆におもてなし施術を実行！想定外のニューハーフは女性2人の快楽マッサージにどう反応するのか？！ヤラ…
美形ニューハーフたちのペニクリ快楽射精SEX第二弾！美容エステでまさかのペニクリマッサージを施された素人NHたちは超絶ハンドテクで勃起して我慢しきれず快楽射精！NHたちの魅惑の黒パンスト…
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハ…
かわいいニューハーフ「みゆきちゃん」にＳＥＸ！ザーメンでアナルを汚される、チポをアナルにハメられながら、チポしゃぶってイキまくり！気持ち良すぎちゃって・・・もう、みゆきのチポはビ…
抜群のスタイルと底なしの性欲を併せ持つ海外ブラックシーメール達の極上オナニー作品！！長い手足や引き締まった美尻を貴方に見せつけ挑発的な眼差しで貴方だけを見つめて濃密自慰空間！黒人…
将来のアイドルを夢見る海外金髪美少女ニューハーフ達が甘い言葉に誘われてHなカメラテスト！待ち合わせ場所から車に乗せられたニューハーフ美少女は二人っきりの部屋でカメラマンの言葉にのせ…
男しか愛せない釜崎あゆママの登場！小麦色のナイスボディから放出する悩殺必須のドスケベフェロモン炸裂！経験人数はなんと男性５００人！！大好きなペニスを挿入されると自然とケツマンコが…
新人女教師のニューハーフ湯本千夏がＳＥＸに興味津々な男子生徒達とエッチな実践授業！！ノーパンで登校した千夏先生が生徒達にデカマラを見られてしまい放課後の教室で公開全裸＆生徒達のチ…
禁断の快楽を刷り込ませる【ニューハーフ逆アナルセックス回春エステ】第二弾が大人気NH女優「那々未」ちゃんで炸裂！前立腺をガンガン攻め立てるニューハーフセラピストが繰り出す独自の逆穴…
日焼けあとがエロいニューハーフりり嬢と二泊三日の南国旅行へ。飛行機で南の島に到着、テンション高めなりり嬢。浜辺で小麦色に焼けた黄金BODYをじっくり堪能、お口と卑猥なアナルでご奉仕、…
生徒達にめられることに快感を覚えてしまい、自ら快楽のド壺へとハマっていくレナ先生。秘密にしていたぺニクリをおっ立てながらケツマコをほじられて大絶叫！男子生徒らの見せものにされなが…
やはり普段から使っている女装子やニューハーフのアナルは一味違います。アナル本番はもちろん、バイブ、パールの挿入。指による拡張などなど。彼女たちにとって性器である広がったアナルの穴…
美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃんが街角ナンパ！今回は色黒ギャルニューハーフ（巨根）の「釜崎あゆ」ちゃんがナンパに参戦！二人ともカワイイ女の子大好き！女になりすましてコスメの…
すごい！昨年大ヒットした性転換ビデオで、本物の女性になった七倉昌美と友人の玉無しニューハーフ佐藤久美の豪華共演！長男はニューハーフ、主人公である次男は性転換者、別れた妻の面影があ…
貸し切りタクシーの後部座席に乗り込んで、贅沢なドライブデートに出発した「姫野じゅり」ちゃん。セクシーなニットワンピースでおしゃれしてきた姫野に、彼はもうメロメロ･･･！楽しそうにイチ…
男と女の両方の快楽を併せ持つ究極のニューハーフ姫野じゅりが快楽の深淵へ堕ちていく。責められるたびスケベ汁があふれ大量潮吹きが炸裂。何でも飲み込む驚異のアヌスが悲鳴と絶頂を繰り返し…
超高級NHソープで働く「めい」、その妖艶さは女性のそれをしのぎ、常に予約困難状態です。そんな彼女には自分でも未だ気付いていない秘密が･･･。実はされたり、された状態で責められたりと、心…
「Hが好きでAVに出たいです」と自ら出演志願したオトコの娘。話を聞いているうちに 「夢が叶えば男の人におしっこもかけられたいです･･･」と仰天発言！それならその夢叶えて あげましょう！と…
抱きしめたくなるほど可愛いNH城川ティナが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チポに覚醒し、一か月分の精子を出し切るまでしぼむ…
勃起するペニクリさえ可憐なニューハーフ【雛乃せいら】。彼女はなんと母乳が出る体質であった。小ぶりな乳首から飛び散る甘い母乳をチンポにかけてローション代わりにし、顔面にかけて舐め、…
笑顔がチャーミングでドＭのニューハーフ桐谷愛にバイアグラをませ勃起チンコを心行くまで堪能！の効果もあって、萎えないチンコは１日に３発射もしてくれました。しかもセックスでは、アナル…
僕たち生まれたときからおちんちんが生えてました！竿あり玉あり同士の男の娘「ゆうゆななこ」夢の初共演作品！お互いのおちんちんを舐め合ってフル勃起状態にして愛し合いながらお尻の穴を責…
ニューハーフ界隈のトップに君臨する「ちびとり」の待望の逆アナ特化作品。顔で身長154cmの小さな体には反り立つフル勃起になった立派な巨大ペニクリが･･･。是非に及ばず男のアナルを次々に拡…
ニューハーフヘルス【ＬＩＢＥ】人気Ｎｏ．１の『みくる』ちゃんとしっぽり温泉旅行へ。宿に着く前にペニクリから期待汁がダダ漏れ状態！敏感アナルをされ巨根をシゴかれＷ痙攣絶頂。悶絶アヘ…
ギャル系スレンダーニューハーフ海老原葵と女装子３人による大射精大会。そこいらの女性より、華奢で小顔な葵ちゃんがちょっと意地悪な妹に扮して、女装癖のある兄をビンタ・・オシッコませで…
ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？ 見た目は女の子だけど、実は男の子。興味はあるけど一歩踏み出せない方におすすめの“入門編”企画です。 この作品の内容は、、、ニューハー…
ニューハーフというのは、便利な生き物ですね。あるときは女として、男のイチモツを受け入れ、あるときは男として、立派なイチモツを相手にぶち込み、更には相手が、女の場合もあれば、男のア…
女装してニューハーフ女王様にめちゃくちゃされたい変態願望を持つお客さま必見！全ての出演者がチンポを持ち、ドM女装子を自分に置き換え性倒錯プレイをお楽しみ下さい。あなたもパンドラの箱…
