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帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフになっていた！？ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック。そっと寝室にやってきた弟がまゆをしてアナル中出し！なりゆき…
『美形で変態な男の娘はいかがですか？』かわいい顔してデカチポ生やした肛門肉便器！！変態男の娘が壮絶アナルチポ！巨根で変態ドＭの美形シーメールがアナルガバガバになるまでされまくって…
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。―――しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり・・・
人気ニューハーフの彩瀬まいが甘美な声で貴方を朗読世界へと誘う新感覚ニューハーフ官能作品！！エロい朗読をしているまいの身体を這うように刺激する淫らな指先・・・眼前に勃起チンポを見せ…
新人教師のニューハーフ中澤チュリンが生徒達の悩みを身体を張ってすっきり解決！！そんな意気込みで赴任してきたチュリンだったが不良男子生徒達に電車の中や便所内で複数人に囲まれされる！…
美形オトコノ娘の美尻に密着！ムッチリした尻たぶ、よく締まるアナルの奥の奥まで尻マニアによる尻マニアの為の尻マニア企画！人気絶頂の川合理紗に初出演オトコノ娘を加えた豪華版でお届けし…
彼氏募集中の“みはる”が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と２人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ＡＤのアナルを狙い引なフェラ…
可愛らしいルックスとデカ金玉＆デカペニクリを併せ持つ人気ニューハーフの綾咲さやかがセクシーなレギンス姿でイキまくり！！密着するレギンスと圧倒的存在感を放つ股間のふくらみ、挑発的な…
美形ニューハーフ２人がガチンコで街中の熟女をナンパ！もしＯＫが出たら即ハメだ！！しかし熟女達は彼女達がニューハーフだとは気付かずにナンパされてしまいます・・・。果たして素人熟女と…
女より美しくてエロいニューハーフだけを集めた４８０分ＢＥＳＴ！中出し、ＡＦ、逆ＡＦ、ニューハーフレズプレイなど過激ＰＬＡＹ満載！豪華選りすぐりを８時間ＢＥＳＴ版にてお見せいします…
第一弾が大好評の「ニューハーフ性感エステサロン」の第二弾が登場。気持ちいい射精シーンはもちろんの事、勢い余ってセックスまでしてしまう娘まで登場。大人気ニューハーフアイドルの「姫咲…
ニューハーフりおちゃんが初めて体験する、レッグ＆フィストファック！！フィストファックを初めて目の前で見たりおちゃんは、オマコの中にメリ込む腕を見て驚きを隠せません。今度はりおちゃ…
乙女達の夢、それは純白のドレスを身に纏い愛する男性と一緒にヴァージンロードを歩くこと・・ニューハーフの綾咲さやかちゃんがその夢を叶え最愛の男性と濃密セックス！！仕草、表情、大きな…
ＡＶに出たことの無い子しか出演を許されない初物感と驚きの可愛さで人気の「初嬢」シリーズに世界一と言える身体の柔らかさとキュートさを引っさげ「ゆりあ」が登場。しかもという若さ！射精…
海外ニューハーフ美女達のセックス相手は仲の良い女友達！？信頼する女友達とのディープなレズプレイを堪能できる海外ニューハーフＶＳ女性作品！男優出演は一切ナシ！出演するニューハーフ美…
午前０時になるといつもの場所に立つ彼女。その彼女とは・・・男を捨て女になると決めた「あや」であった。以前、ふと道端に立っているときに声をかけられ、そのままホテルへ行ったのがきっか…
女２人とニューハーフ１人。でも心は女３人の新しいレズのカタチ第３弾！今回は潮！潮！潮！３人がそれぞれ潮を吹きまくる。その吹く潮を自ら体に浴びそして舐め、頬張り興奮度が上がっていく…
極上の美人ニューハーフと掘ったり掘られたりできるパーティーを開！長身で美形の「志穂美カノン」。色っぽい大人の魅力を放つ「みそら友梨」。エロ～い体つきがたまらない「桜ノ宮てんま」。…
大人気ニューハーフ御用達エステの第７弾。今回も凄腕エステティシャンのスペシャル施術に彼女達のペニクリは常時ビンビン！！しかも、このお店での歴代ナンバーワン巨大チンポお嬢さんまで登…
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もしもサオあり美人ニューハーフが銭湯の女湯に乱入したらどうなる？はたまた男湯ではどうなる？月野姫＆美神聖良の２人が実践！女湯では挿れて、男湯では挿れられてＳＥＸ！という異常事態発…
ニューハーフのママがいる飲食店に来店する女性客がレズ願望のあるママの餌食に！ニューハーフだとは気付かずに、色んな事を相談したり、体を触られたり・・・。突然脱ぎ出すママの股間にある…
巷で噂のアナニーよりも気持ち良い、ペニバン逆アナルがメインとなるこの作品。綺麗で優しいお姉さんにアナルを掘られたり、美しいニューハーフ相手に怒涛の腰使いをしたり、柔道黒帯、県大会…
『ケツマコに生でズボッ！』優香のアナルに興味があったボク。挿入・・気持ちよすぎてアナルだという事を忘れてしまっていた。優香の薔薇のようなアナル・・・狂おしい程、愛したい。プライベ…
４人のニューハーフ。一人はナース姿で献身的にチポの介抱、一人は愛人に玩具にされ、一人は親友とのイケない関係に目覚める、一人は愛たっぷりのＳＥＸを・・・。それぞれのニューハーフたち…
大阪から来た超スレンダーなマキちゃん。東京に着いて早々ナンパされたという彼女は、どこからどう見てもギャル！そして、なんとこれがＡＶデビュー作！渋谷某所のギャルの聖地に行くと、早速…
久しぶりに我家に帰って来た兄・まなかは、ますますイイ女度アップのニューハーフ。何も知らない義弟の彼女・あやは、驚きとともに好奇心と別の感情にドキドキ・・・。まなかの出現は、あやだ…
３名のエロカワニューハーフたちが一人の男のチポに群がり抜きまくり！６ＰＦＵＣＫなどスペルマ連続発射の１２０分！
ニューハーフ界の大人気者！美樹ちゃんとＬＯＶＥ２デートして自宅にお伺いしちゃいました！彼女！？の自宅はなんと女性部屋と男性部屋が存在！さすがニューハーフって感じです！美樹ちゃんと…
