超新生ニューハーフ、平梨もも！若さゆえにスタイル抜群！肌がピチピチ！細くてムチムチ鼻血が飛び出す激エロボディーの彼女に今回、いろいろなコスプレをしてもらいイメージプレーに浸ってみ…
現役ソープ嬢が二人の美形ニューハーフにソープのハウツーを特別指導。お客として風俗体験のある！ナチャンも、女性器挿入経験ゼロの可憐チャンも、おまんこで大量のザーメンを発射！体得した…
極上の金髪ニューハーフ達の集団乱交セックスシーンを中心に収録した撮り下ろし作品の登場！！もちろん全員が勢い良く大量の精子を発射します！！日本人では有り得ない極上のニューハーフ達を…
超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！待望のシリーズ第四弾は大人気の水朝美樹ちゃんをはじめ厳選S級ニューハーフ達を9名収録。OL、、ぶっかけ、マゾなど今回も盛り沢山の内容です。
究極のニューハーフ・マニアプレイ「逆アナルファック」をフューチャーした撮り下ろし作品。男の前立腺を直撃する美形ニューハーフ達の巨大ぺニクリにれちゃって下さい。ニューハーフ上級者向…
世界の美形ニューハーフ達を紹介するシリーズの第4弾。今回の目玉は有名人の激似ニューハーフ達です。キャメロンィアス、ジャネットャクソン、マリリンンローまで全12名の倒錯ファックをたっぷ…
超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！極上の美形＆巨根ニューハーフを9名収録。「逆アナルSEX」はもちろんの事「集団乱交」、「童貞喪失」、「女教師」、「ソープ嬢」、などなど超…
大人気のニューハーフレーベルで、オカマ文化の先進国であるタイで海外ロケを敢行！タイの美しい町並みを背景に、極上のタイニューハーフ美女をぞくぞくゲット！スゴテクと可愛いペニクリがズ…
極上の美形＆巨根ニューハーフを8名収録。ニューハーフマニア＆初心者にも堪らないマニアックプレイが満載。「逆アナルSEX」、「集団6P乱交」、「コスプレ・ドラマ」、「ソープ嬢」など見所満…
今作がＡＶ初出演となる菜月さん。見た目どおり大人の女の色気を感じる彼女は大のペニス好き！ＯＬ姿で上司にイタズラされる妄想プレイでも、イヤらしいフェラ顔を晒しながら臭いチポにしゃぶ…
普通にキレイなお姉さんだと思ったから安心したのに･･･ニューハーフで立派なおちちんまで付いてるなんて･･･びっくりしたけどイカされちゃったしイカせちゃったから満足！笑
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「そんなことされたら、いろんなところがフル勃起しちゃうから／／／」敏感なペニクリを責めて責められ悶絶！可愛い顔して射精しまくり！ペニスとアナル、どっちでもイキたい！男にも女にもな…
今日こそはやるぞ～！と意気込んでニューハーフデリヘルを呼んだら･･･。黒髪スレンダーな嬢がマスク姿で現れて即フェラで口内射精！早々に帰ろうとする嬢に時間いっぱいのオプションをお願いし…
アナル処女を卒業するべくやって来た！すらりとしたスレンダーでスタイル抜群の美しすぎる超美形の男の娘ゆいかさん。交際経験がゼロとは信じがたいハイレベル！女性顔負けの可愛らしい喘ぎ声…
大好きな「しあちゃん」をマッサージしていた「こころ」は、クリチポをビンビンに勃起させるしあに気づくと、密着して前戯を始めた。気づけば2人のクリチポはバッキバキにフル勃起して、互いに…
もしもニューハーフになって帰ってきたら･･･夢か幻か？チコかケツマコか？たっぷり抜き挿しして愛情を確かめ合うSEX物語。たっぷり2時間収録の第2弾。
歌舞伎町のニューハーフヘルス勤務MONIさんの第二弾投下。スケベ可愛すぎる衣装の着こなしレベル高すぎる！なんてたってスラっとした脚で高身長のスタイル神級！しかもちぽもクソデカサイズ･･･…
男でありながら女でもある、そんな摩訶不思議な魅力を持つニューハーフですが、それが･･･、もはや、何が何だか判らない状況ではありますが、可愛らしいルックスと美しく怪しげな色気が、そんな…
会社の面々にニューハーフだと言うのがバレてから働きづらくなっている。上司が頻繁に近づいてきてセクハラを続ける。書類整理をしていると後ろからお尻を触られる。スカートを捲くられパンス…
想像したくはない･･･でも想像したら意外にエロい。家族がニューハーフになって、しかもとびきりエロいオンナになっていたら･･･2篇収録のvol.2。
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ニューハーフのまゆり（25）はどっから見ても可愛い女性そのもの！まさか彼女の股間にイチモツが生えてるなんて想像すらできない！そんなまゆりが街角ナンパした女性とレズSEXまでしちゃう本作…
可愛すぎるオトコノ娘・桃マリが魅せる4つのコスプレSEX！コスプレ衣装でキャラになりきった桃マリはシチュエーションに興奮していつも以上の淫乱さを発揮！女子のアナルマコSEX、ナース服では…
長身美人のまなと可愛らしいアイドル顔のじゅり。一緒に暮らすこの2人･･･実は股間にイチモツのあるNHカップルだった！仲良しな2人はいつもラブラブで喧嘩しても濃厚SEXですぐ仲直り。勃起ペニ…
※ニューハーフオトコノ娘がハメ合う究極の竿有りレズビアン！ ※美形NH・まなは、アナルマコを突いてくれるラブラブな彼氏がいるけど･･･どうも男は信用できない。 ※彼氏にレズ友のオトコノ娘・…
