午前０時になるといつもの場所に立つ彼女。その彼女とは・・・男を捨て女になると決めた「あや」であった。以前、ふと道端に立っているときに声をかけられ、そのままホテルへ行ったのがきっか…
人妻涼子が飼ってるペットはニューハーフレナ。溺愛し、飼い慣らしたペットとの日常はベロンベロン舐め合い、大量に潮を噴きアナルにズボズボ指やペニバンが入る。シャンパン呑んでほろい気分…
疲れた身体を癒すためニューハーフ達が足繁く通う洗体エステサロン。女性エステ店員の柔らかな手つきに癒しと共に湧き上がる性への欲求！電気刺激・電按摩で下腹部を徹底的に攻められ勃起した…
清楚で可愛くて、とっても大きなペニクリを持つ天音るか第２弾。全身に伝わる快感に比例して巨大なペニクリがさらに肥大する！！され、不安と緊張の中で執拗に続けられるペニクリへのキモチイ…
姫咲アゲハ、愛沢寧々などチンポ大好きな極上ニューハーフギャルを集めたスペシャル作！！勃ちのいいペニクリと健康的な肉体を惜しげもなく披露しハードなプレイもノリでＯＫ！ニューハーフギ…
黒髪ストレートのニューハーフ美少女、愛川めいちゃんが初姫シリーズでデビューです！！幼く見える外見と違ってＨなコトに積極的！天然Ｃカップのおっぱいから母乳をり出されたり、写真撮影で…
ニューハーフ達が集う夜の繁華街「新宿２丁目」の某有名マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でイヤらしい施術の数々。プロの施術師がおこなうペニスと睾丸とアナルのトリプルマッサー…
極上の美人ニューハーフと掘ったり掘られたりできるパーティーを開！長身で美形の「志穂美カノン」。色っぽい大人の魅力を放つ「みそら友梨」。エロ～い体つきがたまらない「桜ノ宮てんま」。…
ニューハーフ美女達が今まで頑なに拒んできた本物の女性達とガチンコセックス！とってもいやらしい腰つきでチンコを刺激され続けたニューハーフ美女達はオマンコの気持ち良さに大絶頂＆射精！！
女装子とニューハーフのコラボで人気の大量射精の総集編。勢いある３回の射精と無尽蔵の絶倫・優奈。噂の美形ＮＨ・上原さゆり。フェラ大好きな淫乱ＮＨさくら。当作でデビュー、即引退して今…
人気ニューハーフの佐藤ひろみちゃんが露出＆羞恥企画に挑戦です！！許可を取った筈の店内ファックで店員に怒鳴られ、深夜の公衆便所で声を殺しながらのファックなど過酷撮影の数々にひろみち…
ニューハーフアナル生性倒錯。交錯する様々な性的快楽。異性愛、同性愛、性同一性障害、女装、ノンケ、露出、ペニス＆ペニス、アヌス、生、勃起、ボッキ・・・混血ニューハーフ・リオン♂♀が魅…
大人気ニューハーフの湯本千夏ちゃんが初めての露出プレイに挑戦！！何も聞かされずに呼び出された千夏ちゃんはビデオショップ店内での露出に心臓バクバク！声も出せない窮屈な状況で感度増し…
Ｕ＆Ｋからリリースされた数々のニューハーフ作品群から選りすぐりのニューハーフ美女たちが魅せるフェラ、射精、浣腸、乱交、アナルＳＥＸ、逆アナル等の濃厚シーンを一本に凝縮収録したコン…
ニューハーフの女性初体験の様子を総勢１４名分収録！！自分の性の対象は男性と考えているニューハーフ達は、同性として見ている女性の性器にビックリ！！ある意味、屈的に女性から童貞を奪わ…
貴重映像！ニューハーフ、童貞喪失の瞬間をカメラに収めた！純なニューハーフ達は初めて触るおまんこに興味深々。男とは違う舌のやわらかさ・・・手つきの繊細さに気持よくなったら、跨られて…
ニューハーフマニア待望の企画盤が登場！ニューハーフファンが興奮するシーンのアンケート上位に必ず入る「ニューハーフ同士のフェラチオシーン」のみを特別編集！総勢４６名の美麗ニューハー…
バラエティー、ドラマ、映画にＣＭ、数多のメディアでの活躍に加え、銀座高級クラブではママとしても活躍！言わずもかな現在活躍するニューハーフタレント達の芸能界での基盤を作り上げた元祖…
黒ＧＡＬひなのりくと美形ニューハーフ楓きみかのお互いに初異性体験。見た目も心も女の子のきみかに付いてる巨大な竿をりくがシゴいて咥えてしゃぶりつくす。きみかは初のマコに挿入！そして…
のサオ有り美人ニューハーフが女の子との初ＳＥＸに挑む！女性とのエッチは全く未経験。マコは見たことあるけど触ったことは無し！そんなニューハーフが女の子と初挿入。男のアナルに挿入した…
全員２回射精４人計８回の大量射精！手コキもフェラもオンナノコ同士が一番いいね！男同士じゃキモいけど・・オンナになれば愛しいよ・・勃起チポをしごきあおう！射精する長身ニューハーフ“羽…
初撮りでカワイイ子のみ厳選の「ｆｉｒｓｔｓｈｅｍａｌｅ」レーベル第二弾は小悪魔系ドール型ニューハーフ、の愛沢寧々ちゃん。文字通りドールのような愛らしさ♪男らしい人が好きな寧々ちゃん…
美人シーメール＆熟女＆亜希菜！？３人が繰り広げる大乱交ドエロバトル！そこら中で潮が吹かされ、誰がヤられているのかわからない次元を超えたスペシャルＳＥＸ！してされて、卑猥すぎる４時…
キリっとした美人さんの雅ちゃん。ホルモン注射でふくらみかけのＣカップおっぱいが可愛らしく、ちょっと乳首をつんつんするだけで吐息が漏れるところがすごくエッチです。「ペニクリのサイズ…
おちんちんのついている白衣の天使はとってもエッチです！先輩ナースの可憐ちゃんは、院長のセクハラに流されてついついＳＥＸ。新人ナースの雅ちゃんは産婦人科の診察台で可憐ちゃんと先生を…
もしもサオあり美人ニューハーフが銭湯の女湯に乱入したらどうなる？はたまた男湯ではどうなる？月野姫＆美神聖良の２人が実践！女湯では挿れて、男湯では挿れられてＳＥＸ！という異常事態発…
無敵の美人ニューハーフ「リコ」が初めてのドキドキ逆ナンパ！自分好みのチポを求めて、街中を駆けめぐります！こんな美人に声を掛けられたら男は誰でもついてきます！ところがどっこいチポ付…
性別も身長もバラバラ。競泳水着の似合う女子とニューハーフ計４人（・・・と男性３名）による夢の倒錯７Ｐが実現！チンポで、しまりの良いおマンコで、舞ちゃんのケツマンコで、優奈ちゃんの…
名古屋からやってきましたニューハーフの上原のぞみちゃん。性格は超快楽主義者。エッチのお相手は男の子も女の子もＯＫな両刀使いニューハーフ。合コンにヘルプを頼まれれば男女入り乱れての…
ＡＶデビューのニューハーフさくら（アリアリ）は可愛い女装子、みんなドピュドピュ大好きです！時代に棹差すサオサオ手コキ！普通の女にゃできっこないっ！！！やった！出た！ニューハーフさ…
