有名AV女優・倖田李梨初監督！女性だから撮れる独特なストーリー。恋心を抱いていた同級生彼と派遣先の会社で再び出会うニューハーフOL彩乃彩。美しく変貌した彩とそれに気づかない彼、彩に敵…
ニューハーフ4人と男性5人による竿だらけ合コン！利きチンポ対決、逆アナル比べと、恥ずかしいゲーム満載。中出しOKの乱交では、何度もイッてしまうニューハーフ達。一世一代のぶっとび射精を…
ニューハーフ嬢と飲みに行った帰りホテルへ寄った。彼女は、小柄で可愛らしい。ホテルでボンテージに着替えた彼女は、僕に跨ってきた。キスされ乳首を舐められ、彼女のペース。チポをしごかれ…
ここはニューハーフを対象とし、的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘のえる’は綺麗な顔立ちとパンティからこぼれ出るほどの巨大ペニクリの持ち主！身体の自由を奪われた状態で意識を取り…
業界屈指のデカペニクリ＆射精量を誇るニューハーフ彩瀬まいと華咲風優花がノンストップ5P乱交！！男達の執拗な愛撫に晒された二人の身体は甘い吐息が漏れると同時に熱を帯びはじめ美麗なアナ…
海外ニューハーフ美女が挿入されるだけでは飽きたらず自慢の勃起ペニクリで逆アナルファック！世界のNHアイドルが男に生ハメAF、激カワ金髪NHのデカクリチンポ絶頂射精、悩殺痴女NHの尻穴。性…
美しい容姿と圧倒的な性欲で男を魅了する極上ニューハーフ美咲ゆりあのアナルSEXベスト作品！！濃厚スペルマを出すのも舐めるのも大好きなゆりあが男のチンポをねっとりしゃぶり尽くし自らのペ…
久しぶりに帰るとあの弟がニューハーフになっちゃってた！気にもしなかった弟のチコもいつのまにか俺より大きいペニクリに大変身！最初は戸惑いつつもその魅力的な弟の身体にチコも超絶反応！…
ニューハーフ最のクールビューティ中澤チュリンが底無しの性欲で激しくイキまくるニューハーフベスト特別編！！見た目からは想像の出来ない真性極エロなチュリンちゃんがいきり立つ自分のペニ…
タフで貪欲なSEXをする総勢30人の海外ニューハーフ美女たちが自慢のデカマラを勃起させ男の尻穴に烈ピストンをお見舞いする海外逆アナルファックコレクション！！入れられるだけじゃない、入れ…
ニューハーフ美女だってオナニーしたくなる時があるんです！セクシーな下着姿のニューハーフが敏感なペニクリをカリ先からタマの裏筋まで丹念にいじくりし変態ペニクリはフル勃起！すぐにでも…
海外の極太デカマラ黒人ニューハーフたちが白人男性との濃厚なアナルファックで全員射精する日本初公開作品！元気一杯の巨乳巨尻黒人ニューハーフ美女が自慢の肉体を見せつけ攻撃的なデカマラ…
ニューハーフ業界に新星の如く現れた美人ニューハーフ彩乃彩が可憐にイキまくる極上ベスト作品！！癒しの笑顔と内に秘めた底なしの性欲で男達を魅了！敏感なペニクリは軽く触れられただけでビ…
極上デカマラニューハーフ達の射精シーンだけを集めた人気シリーズ第7弾！！見た目は女性のように美しくても敏感なペニクリは別物！美熟女の繊細な指先とねっとり口淫刺激でニューハーフ美女は…
美麗な海外金髪ニューハーフ達が男達のアナルを攻めまくる海外版ニューハーフ絶対痴女宣言！！屈な白人男性を足蹴にして烈なムチ＆尻叩きで徹底！自らの巨ペニクリを的に咥えさせ自ら腰を振る…
海外シーメールファンを魅了するブラックな衝撃！！大きさも硬さも世界トップクラスな黒人シーメール達のデカマラがしゃぶられシゴかれ限界までフル勃起！大好きな逞しい男達に性感帯のアナル…
美しい黒人女性と思いきやパンツを脱ぐと立派なデカマラが！！抜群なプロポーションの黒人ニューハーフが大きなペニスで様々な白人男性とアナルファック！特に屈な男性を力づくで屈服させるシ…
海外のデカマラ黒人ニューハーフ達がな白人男性のアナルをしまくるニューハーフ絶対痴女宣言の海外黒人版！！された白人男性の首を掴み引に引き寄せた黒人ニューハーフはキス＆自慢のデカマラ…
亜細亜ビューティニューハーフ第4弾です！！クレオパトラを彷彿とさせる美人ニューハーフやペニクリを軽くいじられただけで吐息が漏れる敏感ニューハーフ少女など健康的な少女達の爆射精を含め…
大人気海外ニューハーフ・シリーズ「世界一射精するニューハーフ達」の第6弾が登場。今回は五人の美形ニューハーフ達が出演。中でも金髪のレナータ嬢が逆アナルから男のチンポに大量射精するシ…
アジアの超美形ニューハーフ達を収録した日本初公開・新シリーズ。巨大に勃起するペニクリと勢いの有る射精は、日本人を軽く超えています！！女性とのセックスからニューハーフ同士のカラミま…
超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！極上の美形＆巨根ニューハーフを9名収録。「逆アナルSEX」はもちろんの事「集団乱交」、「童貞喪失」、「女教師」、「ソープ嬢」、などなど超…
人気ニューハーフ女優咲雪華奈ちゃんが馬用興奮剤をませたら･･･フル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏…
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第四弾は、弊サークル現段階で最高峰ビ…
甥っ子の〈あやは〉ニューハーフ。「彼女」がまだ“可愛い男子”だったころ、私は欲望を抑えることができず、〈あやは〉の“処女”を奪ってしまった。 甘えん坊で、の頃から私にまとわりついてきて…
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！こんなハプニング…
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大きくそそり立つ美巨根をもつニューハーフのHOTARU女王様。3人の男たちを自分好みの肉便器へと。「お前の身体は私のオモチャなの」。極太ディルドで開ききったアナルに女王様の腕が奥まで飲み…
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