長い髪、大きなおっぱいに美脚・・・最高のボディを持ってはいるけど性別はオトコノコ。そんな極上ニューハーフたちが大集合！★銭湯の女湯へ。股間には立派な男の証し！風呂場で女性客と男顔負…
無敵の美人ニューハーフ「リコ」が初めてのドキドキ逆ナンパ！自分好みのチポを求めて、街中を駆けめぐります！こんな美人に声を掛けられたら男は誰でもついてきます！ところがどっこいチポ付…
女監督ハルナのニューハーフナンパシリーズ第２弾！女の子同士だからと油断していたら・・・ショーツからはみ出すギンギンの男根！実はニューハーフ！？驚きながらも興味津々！ニューハーフの…
女性のおっぱいとオマコに「柔らか～い！！」と感動！！女の子に興味深々の現役ニューハーフヘルス嬢のぞみちゃん。女の子を責める「のぞみ」ちゃんは自慢のペニクリでハードに腰振り！責めら…
冷え切った夫婦生活の寂しさを埋める為に呼んだニューハーフデリヘル嬢は愚息だった！可愛らしいルックスと美しく怪しげな色気にのめり込むお父さん。「お父さんの肉棒舐めたい！」との告白に…
ニューハーフデリヘルで呼ばれた相手はまさかのお父さんだった！？可愛い女性となった愚息は小さい頃から心は女だった、そして「お父さんが大好き！」だったと衝撃の告白。落ち込むお父さんに…
ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？ 見た目は女の子なのに、実は男の子――そんな不思議な魅力を存分に味わえる、初めての方にもおすすめの入門作品です。 小日向ももかさんはビ…
ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子だけど、身体の一部は男の子。興味はあるのに見たことない方におすすめのニューハーフ入門編です。作品内容は、、、スラっと…
※この作品は成人にコスプレをさせています。現れたのは透き通るような白い肌のニューハーフちゃんでした。姿がとてもよく似合っており、もうピチピチでオジさん大興奮でした。こんな若いニュー…
激カワ男の娘に変貌した弟・後輩に迫られる兄や先輩･･･理性がブッ飛び倒錯性交するニューハーフSEX・ハイパーベスト5時間29分！ ～弟や後輩が可愛い女の子になっていた！昔の面影がないほど風…
大人気シリーズ『ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス』の第四弾が登場！！今回も美形ニューハーフ＆オトコの娘を大量収録！！『中澤チュリン』は 再会した幼馴染の入浴中に乱入し…
艶やかな肢体と白い肌、愛嬌抜群プリティーな男の娘を堪能する魅惑の8時間。スマイルの奥にあるド変態な性欲望、朝から晩までアナルSEX中毒。レズセックス、日焼け、温泉、南の島等さまざまな…
男として生まれ落ち、女として生まれ変わった。南風れもん、翼ヒカル、2人のニューハーフが着物姿で魅せる肉体万華鏡絵巻。オンナを越える欲情が、淫影の極限を奏でる！
美女と見紛う美巨乳S級ニューハーフがお客様である巨乳美女夏目さんを得意の性感マッサージで弄ぶ！色白スレンダーの夏目さんも、エステティシャンの女性美とチポの二刀流の巧みな技に気持ち良…
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に“おちんちん年齢当てクイズ”に挑戦してもらいました！ 今回のチャレンジャーはスレンダー清楚娘のちびとりちゃん！ ギンギンに反り返った勃起チポ…
〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気なだった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あやは…
長身のりんちゃんはどう見ても最高の美女なのにニューハーフ！何と精子も出るが母乳もでる！美女に逆ナンされたと思って喜んで付いてきた男に色っぽくせまるりんちゃん。母乳に興奮してむしゃ…
詐欺だろ！詐欺！！ニューハーフ！？先に言ってよ！彼女（？）の特徴はさらさらロングヘアーにモデル並みのスタイル！しかし身長もデカいがチン長もデカすぎ！親爺思わずギャップ萌え～、な訳…
人気シリーズ第二弾！「可愛くなった自分の姿見て感じちゃうなんて私の思った通りね」。人とはどこか違う自分に悩んでいた彼はお姉さんに導かれ自分のアイデンティティーを見つける。可愛い洋…
ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？ 見た目は女の子だけど身体の一部は男の子。 めっちゃかわいいのにおちんちんが付いてる、このギャップがたまらない魅力を放っています。 見…
高身長スタイル抜群のスレンダー体型のMONIちゃん。彼女と会えるのは一部の会員様だけのニューハーフヘルスで人気No.1嬢です。彼女の売りは何といってもタチネコ両刀使いであること！特に攻め…
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！何でお前がニュー…
【コスプレ男の娘レズビアン】ミニマムレズな純女「皆月ひかる」ちゃん竿あり玉あり男の娘「近藤ムム」ちゃんのWパイパンひよこ美少女よだれたっぷりねっとり接吻百合物語＃1【地雷系】出会い…
可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco誕生！記念すべき第1作は性別を偽り地下アイドルとして活動しているめぐちゃんが個撮…
超絶美形のギャル〈ゆぅり〉は、超敏感でどM性癖のオトコノ娘！ 中年男からのマニアックなプレイに悉く反応して、フル勃起したおんぽの先からがまん汁をダラダラ零してしまいます。 着を着せら…
スレンダーな美女のさとみちゃんはなんとニューハーフ！インバウンドのパツキン美女をナンパしてまさかの中出し！初めて見るニューハーフのチポにとまどいながらも「so cute」と大喜び。ノリノ…
累計72名もの美しいニューハーフたちが本気のオナニーでザーメンを射精するシーンを集めたBOXが完成した！しかもその収録時間は驚きの14時間超えの超大作！本作では特大ペニクリを一心不乱にシ…
顔も美人だし、スタイル抜群だし･･･なのに全員ニューハーフなんです！綺麗なお姉さんに声を掛けられたと思ったら？！知人の奥さんは実はニューハーフ？！美しいニューハーフヘルス譲から逆アナ…
私は愛の臨床心理学者のモーー教授。 女性の悩みをセックスで解消するカウンセラーだ。 今日、私の研究室にやってきたのは2人の女性。 1人は以前から通っているユミ。もう1人はユミの地元の後…
普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、逆に男のアナルへチポを突き立てる逆アナルプレイ、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女…
