姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート記録。思春期に父の隠し持っていた雑誌の小説に心を奪われた〈れい〉。しかし〈れい〉が夢中になったのは、女を思うままにすることでは無く…
高身長のスレンダー美形男の娘、まゆりさん。持ち前の軟体を披露し、いろんな体位で生ハメハッスルしちゃってます。フェラも貪欲で自分からジュボジュボ、カポカポしちゃってプロの男優さんタ…
仲良しの夫婦二組で宅飲み中。実はあやかはニューハーフ妻！友人夫婦の目の前で夫にフェラされて悶えるあやかの姿を見て、った勢いで夫婦交換セックスをすることに！旦那とは違う味のチポに大…
お父さんの再婚相手の義兄ちゃんが、ニューハーフになって実家にやってきた！パンツからハミ出しちゃってるデカチンが気になってついつい誘惑。お義兄ちゃん？近♪お義兄ちゃんがキレイな女性に…
いかがわしい花園に魅惑のニューハーフが初登場 クオリティの高い美人顔に、プルルンとしたおっぱい。一般客は目を輝かせた。最初は様子を見つつ和気あいあいと過ごしていたが、そこに超特大電…
お姉ちゃんが好きだから･･･妹になった天然デカチン弟がビアンの姉に迫るのだ！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラと天然ペニバンレズ結合！親の居ぬ間の内緒の姉妹はエロエロタ…
「マスター 僕のペニクリをいじめてください！」悶絶アナル崩壊！快楽の最果て痙攣絶頂！キュートなルックスM属性コスプレイヤーのアナルアクメ限界突破！恥じらい弄ぶたびに勃起肥大する淫ら…
コート姿でスラリとした美女が住宅街を闊歩する。実は、彼女･･･ニューハーフである。本名不詳だがにいなと呼ばれている。そんなにいなのアナルに挿入した者は以後、女性のアソコでは満足しない…
顔も良ければスタイルも抜群！、そしてその仕草一つ一つが可愛い3拍子揃った、ニューハーフ“ベアトリクスちゃん”の単体作品。特筆すべきは、傷ひとつ無い国宝級のアナルとお尻！そして絶叫系や…
勃起するペニクリさえ可憐なニューハーフ【雛乃せいら】。彼女はなんと母乳が出る体質であった。小ぶりな乳首から飛び散る甘い母乳をチンポにかけてローション代わりにし、顔面にかけて舐め、…
美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのＳＥＸ！ナンパ癖があるジュリアちゃんはプライベートで通うエステ店の店員“ゆあちゃん”とセフレ同然の関係今…
家出していたカズオが帰って来た。しかも美しいニューハーフになって、本人曰く名前も「カレン」になったと言うのであります。入浴している息子（カレン）の裸を見た夫婦は驚き、そして欲情し…
超美形☆Ｅカップ美巨乳ニューハーフ・のあｃｈａｎの全てを凝縮！！数々の有名ＮＨ女優＆ＡＶ女優との夢の共演や逆アナル・まで収録！敏感すぎるのあｃｈａｎはずっと勃ちっぱなしの本気セック…
あかりは、ニューハーフであることを友達に隠しています。そんなある日女友達から、キスの練習台になってくれと頼まれます。断りきれず承諾するあかり。キスをしているうちに興奮してきてあか…
「姫嶋杏奈」・「滝川ジュリア」二人のニューハーフは、「今井ゆあ」・「木下寧々」二人のお姉さまにたっぷり可愛がられ果たしてどうなるのか？後ろ手にをされた状態でお姉さん二人に焦らされ…
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。しかし超ハイレベルなニューハーフの若い女性へと変貌した息子に父親は欲情するよ…
南米ハーフモデルでニューハーフの【凛花アナスタシア】ちゃんをナビ女優に迎え、素人女子と初めてのレズ！？体験でイキまくる！女の子にしか見えない凛花ちゃんの勃起ペニクリに興味津々。チ…
初恋の相手は勿論男子という新人ニューハーフ紗姫ちゃん。もちろん童貞。女性は生理的に無理だと言っていたが、ＡＶ女優のテクニックに、即フル勃起。アッという間に童貞喪失！途中から男優も…
見た目は美女でもアソコにイチモツかかえる美しき竿有りニューハーフ４０人以上が本当に気持ちイイＳＥＸで絶頂射精しまくり！デカマラＮＨは絶叫とともに勢い良く大量の白濁汁を飛ばし、痴女…
パンティから大きくハミ出すデカチン。Ｇカップの巨乳。そして可憐な顔立ちのＮＨ咲良がＡＶ初体験。敏感なチン先から常にガマン汁を滴らせるどスケベぶり。され恍惚の表情を浮かべ真性Ｍの潜…
ニューハーフ業界人気Ｎｏ．１の中澤チュリンが濃厚なアナルセックス快楽で貴方の射精を万全サポート！！どこか神秘的な雰囲気を漂わす美貌と内に秘めた淫乱欲求を開放して貴方を魅了！細身の…
帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフになっていた！？ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック。そっと寝室にやってきた弟がまゆをしてアナル中出し！なりゆき…
『美形で変態な男の娘はいかがですか？』かわいい顔してデカチポ生やした肛門肉便器！！変態男の娘が壮絶アナルチポ！巨根で変態ドＭの美形シーメールがアナルガバガバになるまでされまくって…
ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。―――しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり・・・
人気ニューハーフの彩瀬まいが甘美な声で貴方を朗読世界へと誘う新感覚ニューハーフ官能作品！！エロい朗読をしているまいの身体を這うように刺激する淫らな指先・・・眼前に勃起チンポを見せ…
新人教師のニューハーフ中澤チュリンが生徒達の悩みを身体を張ってすっきり解決！！そんな意気込みで赴任してきたチュリンだったが不良男子生徒達に電車の中や便所内で複数人に囲まれされる！…
美形オトコノ娘の美尻に密着！ムッチリした尻たぶ、よく締まるアナルの奥の奥まで尻マニアによる尻マニアの為の尻マニア企画！人気絶頂の川合理紗に初出演オトコノ娘を加えた豪華版でお届けし…
彼氏募集中の“みはる”が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と２人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ＡＤのアナルを狙い引なフェラ…
可愛らしいルックスとデカ金玉＆デカペニクリを併せ持つ人気ニューハーフの綾咲さやかがセクシーなレギンス姿でイキまくり！！密着するレギンスと圧倒的存在感を放つ股間のふくらみ、挑発的な…
美形ニューハーフ２人がガチンコで街中の熟女をナンパ！もしＯＫが出たら即ハメだ！！しかし熟女達は彼女達がニューハーフだとは気付かずにナンパされてしまいます・・・。果たして素人熟女と…
女より美しくてエロいニューハーフだけを集めた４８０分ＢＥＳＴ！中出し、ＡＦ、逆ＡＦ、ニューハーフレズプレイなど過激ＰＬＡＹ満載！豪華選りすぐりを８時間ＢＥＳＴ版にてお見せいします…
第一弾が大好評の「ニューハーフ性感エステサロン」の第二弾が登場。気持ちいい射精シーンはもちろんの事、勢い余ってセックスまでしてしまう娘まで登場。大人気ニューハーフアイドルの「姫咲…
ニューハーフりおちゃんが初めて体験する、レッグ＆フィストファック！！フィストファックを初めて目の前で見たりおちゃんは、オマコの中にメリ込む腕を見て驚きを隠せません。今度はりおちゃ…
乙女達の夢、それは純白のドレスを身に纏い愛する男性と一緒にヴァージンロードを歩くこと・・ニューハーフの綾咲さやかちゃんがその夢を叶え最愛の男性と濃密セックス！！仕草、表情、大きな…
ＡＶに出たことの無い子しか出演を許されない初物感と驚きの可愛さで人気の「初嬢」シリーズに世界一と言える身体の柔らかさとキュートさを引っさげ「ゆりあ」が登場。しかもという若さ！射精…
海外ニューハーフ美女達のセックス相手は仲の良い女友達！？信頼する女友達とのディープなレズプレイを堪能できる海外ニューハーフＶＳ女性作品！男優出演は一切ナシ！出演するニューハーフ美…
午前０時になるといつもの場所に立つ彼女。その彼女とは・・・男を捨て女になると決めた「あや」であった。以前、ふと道端に立っているときに声をかけられ、そのままホテルへ行ったのがきっか…
女２人とニューハーフ１人。でも心は女３人の新しいレズのカタチ第３弾！今回は潮！潮！潮！３人がそれぞれ潮を吹きまくる。その吹く潮を自ら体に浴びそして舐め、頬張り興奮度が上がっていく…
極上の美人ニューハーフと掘ったり掘られたりできるパーティーを開！長身で美形の「志穂美カノン」。色っぽい大人の魅力を放つ「みそら友梨」。エロ～い体つきがたまらない「桜ノ宮てんま」。…
大人気ニューハーフ御用達エステの第７弾。今回も凄腕エステティシャンのスペシャル施術に彼女達のペニクリは常時ビンビン！！しかも、このお店での歴代ナンバーワン巨大チンポお嬢さんまで登…
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もしもサオあり美人ニューハーフが銭湯の女湯に乱入したらどうなる？はたまた男湯ではどうなる？月野姫＆美神聖良の２人が実践！女湯では挿れて、男湯では挿れられてＳＥＸ！という異常事態発…
ニューハーフのママがいる飲食店に来店する女性客がレズ願望のあるママの餌食に！ニューハーフだとは気付かずに、色んな事を相談したり、体を触られたり・・・。突然脱ぎ出すママの股間にある…
巷で噂のアナニーよりも気持ち良い、ペニバン逆アナルがメインとなるこの作品。綺麗で優しいお姉さんにアナルを掘られたり、美しいニューハーフ相手に怒涛の腰使いをしたり、柔道黒帯、県大会…
『ケツマコに生でズボッ！』優香のアナルに興味があったボク。挿入・・気持ちよすぎてアナルだという事を忘れてしまっていた。優香の薔薇のようなアナル・・・狂おしい程、愛したい。プライベ…
４人のニューハーフ。一人はナース姿で献身的にチポの介抱、一人は愛人に玩具にされ、一人は親友とのイケない関係に目覚める、一人は愛たっぷりのＳＥＸを・・・。それぞれのニューハーフたち…
大阪から来た超スレンダーなマキちゃん。東京に着いて早々ナンパされたという彼女は、どこからどう見てもギャル！そして、なんとこれがＡＶデビュー作！渋谷某所のギャルの聖地に行くと、早速…
久しぶりに我家に帰って来た兄・まなかは、ますますイイ女度アップのニューハーフ。何も知らない義弟の彼女・あやは、驚きとともに好奇心と別の感情にドキドキ・・・。まなかの出現は、あやだ…
３名のエロカワニューハーフたちが一人の男のチポに群がり抜きまくり！６ＰＦＵＣＫなどスペルマ連続発射の１２０分！
ニューハーフ界の大人気者！美樹ちゃんとＬＯＶＥ２デートして自宅にお伺いしちゃいました！彼女！？の自宅はなんと女性部屋と男性部屋が存在！さすがニューハーフって感じです！美樹ちゃんと…
