幼い頃からずっとロングヘアーで、初体験は男の子という･･･もはや完全に女の子として生きてきたニューハーフ・ひめなちゃん。恥ずかしがり屋な性格だけど本性は相当にドスケベ。ヒクつくアナル…
バスルームでバスルームでオジサンと戯れるさきちゃん。チポを舐めたり、乳首を弄られたり、チポをアナルに入れられたりして、快楽肉になってしまいます。水着からポロッとペニスをハミ出させ…
見た目は今どきの女の子にしか見えないNHの美咲かえでちゃん。ビッチな格好な彼女だがオナニーを要求すると恥じらいながらシコシコするのが堪らない！最後はカメラ目線で大量射精！初めての男…
女性ホルモン投与で美しく育ったオッパイと、天真爛漫な笑顔が魅力的なニューハーフ・さきちゃん。二人のオジサンのイケニエになってしまいます。オジサンたちのペニスを一本ずつお口でご奉仕…
浮気男が二股をかけている相手･･･それはなんと両方とも竿有りおちぽ娘だった！痴女系テクニシャンのマリとは逆アナルSEXを愉しみ、変態ドMのかなめとは引なアナルSEXでお漏らしさせる･･･。いっ…
学生時代モテなかったので理想の女の子を作ろうと女装を始めた【みさき】くん。そのクオリティーにビックリ！！女装ではなく、女の子と間違うくらいの完成度の高さ。発展場でフェラチオ美人と…
シースルーの白ブラウスに黒の網タイツ姿、黒いを嵌められて、気分はマゾ牝の京子ちゃん。乳首をクリクリ責められながら、サーモンピンクの亀頭を電マで愛撫。中年オジサンの超絶技巧フェラで…
彼氏にフラれて傷心中のさつきは親友のかなめと一緒に暮らす事に･･･。実はこの2人、股間にペニクリを持つニューハーフ！しかも2人とも性欲がとてつもなくいド変態なもんだから･･･同棲生活はペ…
スタイルめっちゃいい美人のお姉さんに痴女られちゃう･･･ 玄関でいきなりフェラされ、もうたまらんww キスして大きいおっぱいを愛撫 そしてアソコに手を伸ばすと･･･え？あれ？俺と同じものが･･…
女性にしか見えない美形オトコノ娘・桃マリと、アイドル系ルックスのNH・冴月りん。話題の2人が濃厚に絡み合う夢のレズ共演作品！見つめ合っただけで早くも股間がビンビンの2人は感じる程に濃…
美人過ぎるニューハーフ11人の初撮りセックス！カメラを向けられると、あどけない表情とは裏腹にチポは恥ずかしくてフル勃起！それでも身体を触られればスケベな本性が爆発！男優のデカチンを…
ナンパロケで声をかけたスタイル抜群の美女！ホテルに行きエッチな質問をしていくと実はニューハーフ だと言う！ 股間を確かめると、本当におちんちんがついてるではないですか！びっくりする…
久しぶりに息子と会うと可愛い娘になっていた！驚きのあまり言葉を失う家族たち。しかし、父親は･･･信じられない気持ちとは裏腹に息子の美しい容姿とデカチンの虜になる両親や兄弟。エロくて可…
どこから見ても女の子？そんな男の娘だけを集めた肛門セックスだらけの作品！見た目は完璧な女子なのに股間にはデカちぽで素人女子をイカせまくる！女子とのセックスはレズプレイの様でも、股…
海でナンパの撮影をしていたら絶世のハーフ美女が！早速声を掛けたらなんとその美女はおちんちんがついてるニューハーフだった！けれど美女に変わりはなし！後日ホテルに呼んで濃厚プライベー…
チポを見なけりゃ気付かない程、女にしか見えない･･･とっても可愛い男の娘の股間には超～デカ！ペニクリが！！見た目は完璧な女子なのに股間にはデカちぽで素人女子をイカせたり、デカチン夫に…
父親の再婚相手が、息子の嫁が･･･ニューハーフ？！見た目は女性なのに股間にはおちちんが付いているニューハーフの妖しげな美しさは、家族を狂わせるには十分な媚毒と秘密を持っている。真実を…
どこから見ても女の子！そんな美貌の持ち主のニューハーフ10名が街で女子や男をナンパして何と中出し！！女の子だと思ったのに股間には立派なチコがあるなんて！普通じゃ味わえないセックスに…
知る人ぞ知るレジェンドニューハーフ達が一般カップルをナンパして彼氏や彼女にイタズラしちゃう名作タイトルのスペシャルｖｅｒ！！収録は愛間みるく・てんま・レイナ・レナ・ひなの５名！過…
ニューハーフ朝日みくるの初ドキュメンタリー！！ちん長１６ｃｍの大きなおちちんの持ち主は、なぜニューハーフになる事を選んだのか？男にされるのが大好きと語る彼女に、喉奥イラマ・ごっく…
女だと思ったらまさか股間にチコが、そんなの関係ないと結局快楽に走ってしまう素人男女６名たちとの変態セックス４時間！アナルセックス！ザーメン中出しセックス！普通じゃ味わえないセック…
ニューハーフな義母と姉妹の。自分がニューハーフであることが義娘妹にばれてしまった。あかりはそのまま誘惑しセックスしてしまいます。その後あかりは義娘姉にも自分がニューハーフであるこ…
新しく母になったのは、何とデカチンなニューハーフ。何年か振りに帰って来た息子は可愛いニューハーフになって帰って来た。ＮＨデリヘル嬢は、息子だった！そんなＮＨたちを見て驚き、何故か…
Ｓ級デカチンニューハーフ、リンドル星川、ゆきのあかり、優希まゆ、神咲美優たちが、街行く素人女子、素人イケメンたちを、ナンパ、逆ナンパして、生ハメ、ザーメン中出し、アナルセックス等…
ギャル系ニューハーフ「アナスタシア」が、素人肉食女子２人をナンパして濃厚ＦＵＣＫをします。アナスタシアの正体を知りびっくりする女子たちですが、彼の大きくなったペニクリを見て、うれ…
年甲斐もなく父親は若くてきれいな女性と再婚しました。暮らし始めて、何日かたったある日、お風呂場で義母カノンの裸を見てしまった莉那。見てびっくり義母にはおちちんが、ついてたのであり…
父親が再婚した女性は若くて巨乳だった。そんなある日義母の風呂上がりに遭遇します。タオルが落ち股間が見えそこには何と大きなちこが、義母はニューハーフだったのです。びっくりしましたが…
綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ、あすか。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐにあえぎ出しフル勃起するチポ。でも、一番の…
並みの女性より可愛い顔。並みじゃないのは立派なポコチン。趣味は男とのセックス。好みの男に抱かれれば、ギンギンに勃起してしまう。アナルに男根をぶち込まれヒーヒー言わされながらポコチ…
ナンパした美形ギャルは何とニューハーフだった。名前は「神咲美優」ナンパ隊は美優ちゃんを口説き、女子をナンパしてＡＶに出援交渉してとお願いします。承諾してくれた美優ちゃん。女子２人…
父親が再婚した女性は何とニューハーフ！！美系な顔と美しい裸体を見た僕は理性が働かなくなったりいけないと思いながらもニューハーフな義母とアナルセックスをしてしまいました
イケてるニューハーフ２０人とヤリまくる４時間。男の気持ちのいいツボを知り尽くす彼女！？たちが究極なテクを使い抜いてくれるし、自らも射精もしちゃいます！！
ド淫乱ニューハーフ・カノンと美優のピタピタビキニブリーフをエロ痴女・舞と千恵が焦らし責め！極小ビキニを撫で、ツマみ、いぢくりし、ドスケベ淫語を連呼してメスチポを責めまくる。休む暇…
家出をして５年たつ息子（ゆきのあかり）が超べっぴんになって帰ってきた！？良い意味で変わり果てた格好の息子はクッソ可愛い女子顔なのに、鬼のようなチンポは健在。そのギャップに欲情を隠…
吸いこまれる様な大きな目、足が長くモデル体型でレオタードが似合うニューハーフ玲奈。この日は終始フル勃起で、アナルも超敏感。チポを何度も受け入れ、電マも吸い込む変態ケツマコにはスタ…
ニューハーフ界のアイドル・カレンちゃんの登場？あどけない笑顔とは裏腹にアナルが性感帯で常に大好物の巨根を挿入されたい彼女。「アナルに指が６本はいります」と告白され、みるみる指が吸…
今世紀最高の超天然美少女ニューハーフついにデビュー。ペニクリがついているのが不思議で仕方ない、超敏感体質の美優ちゃん。何度も何度もも体を痙攣させてアナルイキしまくりの総昇天回数３…
美しくエロいニューハーフ美咲ゆりあの沢山出る白濁液ザーメンはお好きですか？引き締まった身体に欲情をそそる美アナル、下着姿でもわかる圧倒的な色気に男たちはひれ伏しチンポを容赦なくシ…
主演のしぃちゃんはフェロモン出しまくりで、しかも『ドＭ』。淫語連発のファック、日向まひるちゃん（なんとの女の子）との童貞喪失Ｈ、３Ｐと盛り沢山の内容。それぞれのＨがエロくて濃厚。…
清楚な色気をもった女装娘ちゃん。初めてのＡＶ出演に緊張の様子。ウブな感じが、もう堪らない・・・。ここでによってエロさを全開に引き出す作戦を決行。アナルとかわいいペニクリにおをたっ…
奇跡のニューハーフ、そんな言葉が似合う「ゆきのあかり」ちゃんの再登場！フル勃起のペニクリをフルに活用しての極上プレイ！痒いところにも手が届く、男のツボを心得た最高のプレイをご覧下…
男性アイドルユニットの元メンバーがカミングアウト。脱退後、ニューハーフとして衝撃のＡＶデビュー。小柄で笑顔の可愛い城咲こまきちゃん。彼女はになるまで、女性ファンを虜にする男性アイ…
女子の服を着せられ育ったカレン。中学の時に女子と初体験するも・・・。初めての撮影に、恥ずかしくて声を押し殺すＡＦ。アナル拡張では、監督の拳まで飲み込もうとしてガマン汁垂れ流しで喜…
綺麗な顔でナイスバディの「てんま」と貪欲でＨ大好きな「ユキ」が、メスを挟んだ３Ｐの２ケツ変態プレイを披露！撮影現場の裏側のメイキング映像もありで内容たっぷりです。
ミスインターナショナルクイーン２０１０～準ミスグランプリ・ミスフォトジェニックＷ受賞をしかわいすぎるニューハーフとしてネットで話題となっているたけうち亜美ちゃんの１ｓｔイメージ作…
長身でモデル体型の凛花アナスタシア。ペルー人の父と日本人の母の間に生まれたニューハーフ。カメラの前でエッチな事をするのも初めて、女性に触れるのも初めての童貞喪失、初めてづくしの１…
遂にニューハーフ作品でも中出しに特化した作品が登場！第一弾は早川つかさ嬢。「しばらく恋愛をしていません。私の大好きな男根を好きなだけ舐めさせてくれる素敵な殿方いませんか？私のアナ…
バイセクシャル天宮恋。初恋は男の子。初体験は女の子。多彩な性表現をもつ恋のイキ過ぎ？デビュー作。サンドイッチファックに加えて・・今回は男性をしながらペニバン着用の女性にされるとい…
超美形ニューハーフ“柊愛華”。勿論女性経験０。そんな彼女がドッキリで童貞を卒業。デカマラを美味しそうに頬張り、興奮してフル勃起したチポを勝手にオマコに挿入。異変に気づいたが、既に後…
大都会の片隅で様々な男女が行き交い数多のドラマが生まれる小さなＢＡＲ。常連客である美人ニューハーフのチュリンが心の隙間を埋めきれない男達を誘惑しそっと人肌で癒す極上の接吻＆フェラ…
