会社の面々にニューハーフだと言うのがバレてから働きづらくなっている。上司が頻繁に近づいてきてセクハラを続ける。書類整理をしていると後ろからお尻を触られる。スカートを捲くられパンス…
※この作品は成人にコスプレをさせています。ハプニングバーのやり部屋にて連れて来られた彼女。コスプレを着させられ男と対峙する。それを見守るママの姿もある。彼女がニューハーフだと分かっ…
どこから見ても美女なのに100%本物のニューハーフ！顔もアソコも完璧で吸い付きと締まりは最高峰！「こんな気持ちいいマコに、昔はチポが生えてたなんて信じられない！？」微笑みの国タイで極…
おを飲んでエロモードに拍車がかかるスレンダー女優「小松杏」に‘初めてを奪ってほしい’と懇願するのは、ニューハーフ「弥生」ちゃん！この撮影が‘初の女性経験’となる弥生を、優しくリードし…
普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、逆に男のアナルへチポを突き立てる逆アナルプレイ、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女…
女より女らしく、女よりも男を知り尽くした美女たちが、巨大ペニクリをギンギンに勃起させながらイキまくるＮ・Ｈ絶頂スペシャル！永久保存版ニューハーフ２０名の最高のＳＥＸをお見せします！
人気シリーズ第二弾！「可愛くなった自分の姿見て感じちゃうなんて私の思った通りね」。人とはどこか違う自分に悩んでいた彼はお姉さんに導かれ自分のアイデンティティーを見つける。可愛い洋…
近所で見つけた、女の子よりも可愛い少年を家にみお化粧しちゃうお姉さん。男なのなの？ニューハーフ？可愛ければそんなのどうでもいいの！！一生懸命おっきくした可愛いペニクリを早く私の中…
平成生まれの癒し系シーメールの中林まいちゃん。ドッキリ企画とは露知らずにのこのこ上京してきた彼女に露出！ムリヤリ女性のオマコに初挿入！許可無し３Ｐプレイ！とやりたい放題の１８５分…
涼しげな眼差しの控え目で女性らしい佇まいのなかなかいないタイプのニューハーフさんです。おとなしそうな顔をして舌を出してアヘイキする変態ムッツリスケベさんの記録。4SEX4時間収録。公衆…
まず最初に言わせてください。そんじょそこからの女性よりダントツ美しいです。フェロモンがあり、セクシーです。それでいてチンが付いているのです。しかも長めのデカチンです。そんな彼女の…
ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？ 見た目は女の子だけど、実は男の子。興味はあるけど一歩踏み出せない方におすすめの“入門編”企画です。 この作品の内容は、、、初めてニュ…
金髪の美貌を誇るニューハーフ、一ノ瀬ラムが限界を超えて悶絶アクメ！身体を硬くしなる肉棒で激しく突きあげる。アナルFUCKに大絶叫！快楽のリミッターは崩壊し淫乱ニューハーフの本能が今、…
激カワ男の娘に変貌した弟・後輩に迫られる兄や先輩･･･理性がブッ飛び倒錯性交するニューハーフSEX・ハイパーベスト5時間29分！ ～弟や後輩が可愛い女の子になっていた！昔の面影がないほど風…
ムッチリ太ももに施術着越しでも分かる巨乳、そしてタレント顔負けの美形が体をモミモミしてくれたら、我慢できん！思わず押し倒してパンツ脱がせたら・・・チンコが？！でも意外と有り！チン…
女の子同士の撮影と油断させ、実はニューハーフ！人気ニューハーフあやか＆せなちゃんが素人娘をナンパ！えっ、チポ！？戸惑いながらも生フェラ！赤面しながらも３Ｐ＆４Ｐ！お嬢さん、実はハ…
冷え切った夫婦生活の寂しさを埋める為に呼んだニューハーフデリヘル嬢は愚息だった！可愛らしいルックスと美しく怪しげな色気にのめり込むお父さん。「お父さんの肉棒舐めたい！」との告白に…
男でありながら女でもある、そんな摩訶不思議な魅力を持つニューハーフですが、それが･･･、もはや、何が何だか判らない状況ではありますが、可愛らしいルックスと美しく怪しげな色気が、そんな…
ディルドで直腸を突かれて痙攣アクメ！首め＆腹部打擲愛撫で水着びちょびちょ大量潮噴き！！可憐な美少女〈ちびとり〉は即勃起巨根の男の娘･･･。そんな〈ちびとり〉をホテルにカンヅメで可愛が…
スレンダーな美女のさとみちゃんはなんとニューハーフ！インバウンドのパツキン美女をナンパしてまさかの中出し！初めて見るニューハーフのチポにとまどいながらも「so cute」と大喜び。ノリノ…
スーパーテクニシャンのソープ嬢が逆に快楽責めにあうとどうなる？普段、責められ慣れていないので、そりゃあスゴイですよ。恥ずかしさにプルプル震えながらデカンをフルボッキさせて好き放題…
顔も美人だし、スタイル抜群だし･･･なのに全員ニューハーフなんです！綺麗なお姉さんに声を掛けられたと思ったら？！知人の奥さんは実はニューハーフ？！美しいニューハーフヘルス譲から逆アナ…
私は愛の臨床心理学者のモーー教授。 女性の悩みをセックスで解消するカウンセラーだ。 今日、私の研究室にやってきたのは2人の女性。 1人は以前から通っているユミ。もう1人はユミの地元の後…
完成度が高すぎるニューハーフ【ミランダ・みゆ】がヤバ過ぎる。股間にそそり立つデカチンを確認するまでは只の美女にしか見えません。男の娘【リンドル星川】の顔面偏差値の高さとカラダは男…
美女と見紛う美巨乳S級ニューハーフがお客様である巨乳美女望月さんを得意の性感マッサージで弄ぶ！色白スタイル抜群の望月さんもエステティシャンの女性美とチポの二刀流の巧みな技に気持ち良…
芸能人ななせゆめがドラマに初挑戦！魔性の女になり寝取りSEXに溺れていく。「奥さんと私のくちびる、どっちが気持ちいいの？」隣住む既婚者に淫らな唇を使って虜に･･･最初はこっそり奥さんの…
久しぶりに会った同級生がニューハーフになっていたので悪友とノリでマワしちゃった！後日ニューハーフ君の元カノも呼び出し！彼女は彼のデカチンが忘れられず･･･同級生が美人ニューハーフにな…
“カウパー液と同じでアソコも濡れるの”どうみても女！超美形ニューハーフ３人が池肉林４Ｐファック！アイドル顔＆ボディにチンポつき！衝撃の肉体にスタジオ騒然！“もっとしごいて～！”男優の…
ガーターで脱衣！ストライクでセクハラ！バイブ入れたまま投げて、ストライク！！美女８人が賞金とエロい罰を賭けて、真剣ボウリング対決☆爆乳＆潮吹き≪ＧＡＬペア≫☆心は内向き、アソコは下付…
超嬢シリーズに月野姫降臨！ニューハーフ業界でトップレベルのルックスを誇る姫ちゃん、美しい・・・。そんな彼女の恥ずかしい姿を余すことなく堪能できる今回の作品。イケメンにアナルをほじ…
ニューハーフ嬢を施術台に乗せ四つん這いにさせる。尻ペタを開きアナルを丸見えにする。そこへ指をゆっくり出し入れする。それからアナルパールをひとつひとつ入れていく。全部入れきったらゆ…
残業時間にニューハーフがバレたOLの彼女がエッチなコスプレを着させられて机の上に座らさせれいる。その前で男性陣が仕事に励む。上司の一声で彼女が四つん這いにされる。同僚の視線が彼女の…
可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco誕生！記念すべき第1作は性別を偽り地下アイドルとして活動しているめぐちゃんが個撮…
※この作品は成人にコスプレをさせています。 今が旬の男の娘3人とのアナル映像記録。禁断のレズビアンセックス！サンドイッチ2穴FUCK！！逆アナル性交！！最後はハーレム5P乱交。突きつ突かれ…
手足の自由を奪われ全身をオイルまみれにさせれ弄ばれる美人ニューハーフ。 興奮と燃え上がる衝動に導かれ淫らな快感にいしれていきます。 全身を精液でドロドロに汚されながらイキ果てます。…
美女と見紛う美巨乳S級ニューハーフがお客様である巨乳美女夏目さんを得意の性感マッサージで弄ぶ！色白スレンダーの夏目さんも、エステティシャンの女性美とチポの二刀流の巧みな技に気持ち良…
どこから見ても女の子！そんな美貌の持ち主のニューハーフ10名が街で女子や男をナンパして、凶器のようなメガちぽで素人をイカせまくり何と中出し！！女子も男子も幸せにする、人類のアイドル…
「ＭＯＮＡ」の専属シーメール第２弾！！いきなり背伸びしてビーチで逆ナンパを決行！しかも水着！可愛い顔と股間がモッコリのアンバランスがＧＯＯＤ！純情な彼は大きな帽子でバレないように…
ＡＤ推薦の『美人姉妹経営の美容エステ』にはガチでキレイな姉＆妹がいた！美肌エステの担当は色っぽい姉巨乳マッサージ師がいるという高級マッサージ店ではガチで爆乳な女性店員がいた！しか…
人気ニューハーフの湯本千夏と姫乃咲が過激な露出＆羞恥プレイに挑戦！！停車している車に横付けして運転手がいるのを確認したらカーＳＥＸ開始！興味津々な運転手を巻き込んで千夏ちゃんが路…
究極の快楽を求めるニューハーフ美女カップル達の交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第７弾。最愛の相手を見つめながら舌先を絡めあう濃厚なベロキス・・揉み応えのある胸を優しく刺激しなが…
女監督ハルナのニューハーフナンパシリーズ第２弾！女の子同士だからと油断していたら・・・ショーツからはみ出すギンギンの男根！実はニューハーフ！？驚きながらも興味津々！ニューハーフの…
本物の射精だけを集めました！ニューハーフはサオがあるから誰もが射精をするという訳ではありません。そういう意味では結構貴重な瞬間なのですが、そんな貴重な映像を１０人分！しかも１４発…
ニューハーフだけど超美人！憧れのＮＨ保奈美の為に好みの男を二人あてがう監督。興奮し勃起する彼女のペニス、フェラチオ、亀頭合わせ、アナルファック、３Ｐ、激しいキス。若い男たちとのキ…
ニューハーフデリヘルで呼ばれた相手はまさかのお父さんだった！？可愛い女性となった愚息は小さい頃から心は女だった、そして「お父さんが大好き！」だったと衝撃の告白。落ち込むお父さんに…
ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？ 見た目は女の子、でも身体の一部は男の子。 興味はあるのに見たことない方におすすめの、ニューハーフ入門編です。 今回は路上ナンパではな…
※この作品は成人にコスプレをさせています。現れたのは透き通るような白い肌のニューハーフちゃんでした。姿がとてもよく似合っており、もうピチピチでオジさん大興奮でした。こんな若いニュー…
全体会議の場である噂が検証された。女子社員の彼女が実は、ニューハーフではないかと･･･。上司が彼女に近づき話を切り出す。すると彼女の表情が一変する。男性社員に胸を揉まれ検証開始。立ち…
留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどう母親だが、息子と父がセックスしているのを見てしまい欲望が暴走！オナ…
