もしも応援団にニューハーフがいたら･･･という妄想を完全映像化！！男くさい学ランを着た可愛らしいニューハーフ達が男子の先輩達からシゴキを受ける！！男らしさと可愛らしさのギャップがたま…
Jカップ爆乳のニューハーフ桜川マナちゃんと巨根ニューハーフのマヤちゃんの豪華カップリングが実現。2人のゴージャスなレズシーンはもちろんの事、それぞれが男女と絡む複合3P等、見所満載で…
男にアナルをれるのも好きだけど、おっぱいが大きい女の子をすのも大好きだと言う変態ニューハーフ「夏目百合」ちゃんの願望を叶えちゃいました！！しかも共演女優はHカップの中森玲子さんを筆…
ニューハーフ3人が男女と入り乱れ、大乱交を繰り広げる究極のニューハーフ作品！自慢のペニクリをアナルやオマンコにぶち込み、自らのアナルにもチンポを挿入されてヨガリまくる様は正に池肉林…
美女ニューハーフ同士が敏感なクリチンポをねっとりしゃぶり合い、勃起したクリチンポを発情して擦り合わせる全15人の濃密なレズ快楽コレクション！見惚れるような極上の身体と股間に生えたお…
圧倒的美形でしかもセックスが大好きなニューハーフだけを集めた特上レベルのニューハーフセックス作品！！美しい身体に生える特徴的なクリチンポがニューハーフ美女さんの魅力を更に上げる！…
ニューハーフ美女たちのアナルにチンポを挿入するよりも実は美女ペニクリを自らの尻穴に挿入させたい人が急増する昨今！男をイカせることに悦びを感じるニューハーフ美女が自慢の勃起ペニクリ…
ド淫乱系痴女女優「佐藤ののか」ちゃんが初のニューハーフレズビアンに参戦！果たしてNH相手でも超絶痴女テクニックを見せつけてイカせることはできるのか！？そんな一世一代の大勝負のお相手…
とあるソープランドに極上のニューハーフ嬢がいるとの情報を得て店内に潜入。出てきた嬢はお姉さんタイプで優しい笑顔の彼女。体を洗ってもらい、泡泡で全身を「たわし洗い」される。流したら…
超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！シリーズ第三弾は極上の美形＆巨根ニューハーフを10名収録。超人気系ニューハーフ「ゆか」ちゃんをはじめビックリするほど可愛いニューハーフ…
小麦色の肌が輝くギャル系シーメールと一泊二日の温泉旅へ。日焼けあとが残るエロいカラダは乱れ汗だくでイキまくる。温泉という環境で一ノ瀬ラムはより艶っぽく乱れる。夜が明けるまで何度も…
極上の美形＆巨根ニューハーフを8名収録。ニューハーフマニア＆初心者にも堪らないマニアックプレイが満載。「逆アナルSEX」、「集団6P乱交」、「コスプレ・ドラマ」、「ソープ嬢」など見所満…
超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！待望のシリーズ第四弾は大人気の水朝美樹ちゃんをはじめ厳選S級ニューハーフ達を9名収録。OL、、ぶっかけ、マゾなど今回も盛り沢山の内容です。
SNSで知り合ったギャル系の彼女は出会ったらニューハーフであることが発覚。でも可愛いからと急遽ニューハーフものとして撮影決行！ムチムチした女性のような体型も魅力的でしたが、何よりフェ…
保父ではなく、現役の保母さんとして働く超絶可愛いニューハーフさんがAV出演。普段の生活で女性として暮らしても全く違和感のない、否、むしろ美人と呼べるその美貌は必見で、保育士ならでは…
おとなしい顔をしている【るか】ちゃんだけど、エッチなスイッチが入ると積極的になっちゃうんです。カメラの前でエッチも3Pも初めての初々しい【るか】ちゃんをご覧ください。
日比混血のニューハーフ、ERENA登場！淫靡な雰囲気を醸し出す彼女は、性に対しても非常に貪欲。全身が性感帯であるかのように敏感で、ちょっとの刺激で悶え狂う！解放されたエロさはフィリピー…
ラムちゃんは背が高くすらっとして脚が長くモデルのような体型でした。街中でもひと際目立つスタイルで今回はアタリだと正直思いました。いい感じに事は進み、いざラムちゃんの股間を触ろうと…
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！一見おとなしそうな印象の亜美ちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ち…
街を歩いていたら、いい女だなと思うスレンダーでスタイルの良いギャルです。よくナンパされるというのも頷けますね。まさか股間に竿とタマが付いているなんて思いません。ヘルスでも予約取れ…
つばさと初めて知り合ったのはSNSでした。私はそれまでニューハーフさんとの経験はなく、そうした嗜好もありませんでした。ただ彼女とは最初から自然と結ばれました。つばさはわがままなところ…
「ハプニングバー」何が起こるか分からない、大人の社交場。それぞれプライベートは一切明かさず、ある者は「仮面」をして参加する。そんな場所にニューハーフ嬢が参加！興味本位で入店したが…
ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ごっくん大好き男の娘【れい】くんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好み…
絶世の美女ニューハーフ滝沢レマちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チポに覚醒し、一か月分の精子を出し切るまでしぼむこ…
なかなか日本でもお目にかかれないニューハーフの本場タイの超絶美少女ニューハーフさんです。名前はここでは控えさせていただきます。可愛く、エロいです。もう１人収録してますが、こちらも…
ヲタ系メガネ属性の萌キュンＮＨ登場！ヤバいぐらい可愛いのにでかチンの持ち主。このアンバランスな存在感でレズシーン（相手は女装子）をやっちゃう。アナルバイブでのオナニーでもフル勃起…
竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白…
美人でドスケベなニューハーフに突然痴女られる初めての快感！最初はチポの付いた女性にビックリ！しかしそのテクニックに次第に身を任せてしまう・・・
美女ニューハーフ総勢１８名がペニクリチポをギンギンに勃起させ快楽性交で絶頂射精！ニューハーフ痴女の妖しくいやらしいペニクリ責め、ドキドキの野外露出射精、玩具と手コキの同時責め快楽…
イキたくても、なかなかイカセてくれない・・・これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、全身が超敏感に反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだど寸止…
