女同士ということで気を許してしまう、女の子達・・・。ナンパされ、カラオケに行くことになるのだが・・・。なんと、ナンパしたのは女ではなかった・・・。そぉ～、ニューハーフだったんです…
おちんちんのついている白衣の天使はとってもエッチです！先輩ナースの可憐ちゃんは、院長のセクハラに流されてついついＳＥＸ。新人ナースの雅ちゃんは産婦人科の診察台で可憐ちゃんと先生を…
バニーガール、レオタード、、ナース、猫コスとくっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい！可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論…
ニューハーフ界のＴＯＰをひた走る橘芹那が遂に覚醒！可愛すぎるルックスで男達を虜にし、次々とザーメンをり取る痴女芹にゃんをたっぷり収録。ラストには自慢の超特大ペニクリ２０ｃｍ砲で男…
ファンの熱望によりやっとこの日がやってきた！あまりに美しく・・・あまりに可憐・・・そして、あまりにエロ過ぎる・・・！清楚な品格と完璧すぎる肉体美！ニューハーフ界の頂点に立つ、あの…
更なる刺激を求めるララへ主従関係にある男はを使ったを行う。られる度に感度が増すララのカラダ、プレイは過激にエスカレートしていく。男の指示によって見知らぬ男性と出会いチポをしゃぶり…
ニューハーフが集まるマッサージ店。施術師はニューハーフばかりを狙って、おっぱい、股間、内もも、リンパを執拗に刺激！そして、モデル級の美人ニューハーフが来店し・・・バーテンダーとし…
美人で笑顔が優しい「桜ノ宮てんま」ちゃん。でも股間を見ると、どデカイ肉棒がそそり立つという異次元のギャップ！そんなふたなりな彼女が、女の子をナンパして、その気にさせて、肉棒で突い…
連続ザーメンぶっかけ乱交＝イキまくりッ！！ド淫乱極嬢ニューハーフにしまくりぶっかけまくりッ！！精子まみれでアナルされイキまくる変態ニューハーフの豪華競艶乱交ＳＰＥＣＩＡＬ！！星花…
バイセクシャル天宮恋。初恋は男の子。初体験は女の子。多彩な性表現をもつ恋のイキ過ぎ？デビュー作。サンドイッチファックに加えて・・今回は男性をしながらペニバン着用の女性にされるとい…
小さなＢＡＲで働く新人ニューハーフ娘の桐谷愛。常連客たちからも可愛いと評判の愛は仲良くなったお客に勃起ペニクリを見せつけお姉さん的な口調の言葉責めと性感帯を知り尽くした手コキで脳…
絶対的美貌を誇るニューハーフ中澤チュリンが極太の男根を咥えてハメてイキ悶える極上ベスト作品！！クールビューティな第一印象とは対照的にスケベモードに入ったチュリンちゃんは快楽に対し…
究極の快楽を求めるニューハーフ美女カップル達の交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第７弾。最愛の相手を見つめながら舌先を絡めあう濃厚なベロキス・・揉み応えのある胸を優しく刺激しなが…
何も知らないニューハーフ美女達を街中へ連れ出し露出ＳＥＸ行脚！！車内で丸裸にされた綾咲さやかが後部座席でされ本気絶頂！住人の帰還にマンションの廊下で彩瀬まいが烈バックに激悶絶！豪…
人気ニューハーフ佐藤ひろみ＆愛川めいの力コンビがご主人様・風間ゆみの性にされる愛欲の宴！！ご主人様のは絶対！メイド服を脱がされたひろみチャンは丸出しのペニクリをしゃぶられ激悶絶！…
女性経験皆無なニューハーフ美女達が百戦錬磨なＡＶ女優の手ほどきで脱童貞？！勃起したペニクリがオマンコの中に飲み込まれてゆくさまにパニック状態のニューハーフ美女達をなだめすかしてガ…
モデル系べっぴんニューハーフ彩瀬まいちゃんがデビュー。ドＭなまいちゃんはバイブでアナルを責められた後チンポをねだって、されながら大昇天！激しくされ快感で漏れ出る喘ぎ声が止まらない…
第一弾が大好評の「ニューハーフ性感エステサロン」の第二弾が登場。気持ちいい射精シーンはもちろんの事、勢い余ってセックスまでしてしまう娘まで登場。大人気ニューハーフアイドルの「姫咲…
口いっぱいに満たされる貴方のペニス・・・早くさゆりに浴びさせてください！！普段着はジーンズにパーカーが多いさゆり。お姫様のようにドレスアップして落ち着かない様子。男優とのプレイで…
橘芹那の極上テクニックに耐えれたら生中出し耐えられなかったら逆アナルという今回の企画！せりちゃんにも全出場者を制限時間内に射精まで導いたら賞金が出ると言ったらテンション爆上がりの…
こんなにカワイイ芹那ちゃん、実はベロベロ下品なディープキスで唾液をぶちゅぶちゅ交換しながら股間を濡らす変態ＮＨでした。あなたに顔を近付けて、ベロベロ濃厚なキスをしまくり密着ＳＥＸ…
初撮りニューハーフの滝川ジュリアはバイセクシャルなのに、まだ女性との経験はなく童貞！声も女性的で可愛く喘ぎまくります！アナルをぶっといディルドで責められ、潮まで噴いてしまいます。…
家に帰ってきた息子はニューハーフになっていた。驚く父と兄。同時に美しなって帰ってきた息子に欲情するどうしようもない女日照りの２人は美優（息子）とセックスし挙句の果て３Ｐまでしてし…
パンティから大きくハミ出すデカチン。Ｇカップの巨乳。そして可憐な顔立ちのＮＨ咲良がＡＶ初体験。敏感なチン先から常にガマン汁を滴らせるどスケベぶり。され恍惚の表情を浮かべ真性Ｍの潜…
どんな事件も全てを解決に導く、敏腕ニューハーフ捜査官。入念な調査の後、違法ドラック取引現場に潜入開始。しかし、そこで待ち受けていたのは想定外の出来事だった。捕らわれの身となった芹…
女子の服を着せられ育ったカレン。中学の時に女子と初体験するも・・・。初めての撮影に、恥ずかしくて声を押し殺すＡＦ。アナル拡張では、監督の拳まで飲み込もうとしてガマン汁垂れ流しで喜…
大都会の片隅で様々な男女が行き交い数多のドラマが生まれる小さなＢＡＲ。常連客である美人ニューハーフのチュリンが心の隙間を埋めきれない男達を誘惑しそっと人肌で癒す極上の接吻＆フェラ…
ディープキスをしながら美乳を揉まれると美脚の間から大きなチポが現れ次第に勃起していき、シックスナインでお互いのチポをシャブリ合いアナルを舐め合います。３Ｐでは２本のチポを交互に喉…
最近のニューハーフタレントブームとデリヘル人気に乗じて、その名も「ニューハーフデリヘル」が人気！風俗を遊びつくした人間や、新しい体験を求める人で、連日電話が鳴り止まない。我々はこ…
午前０時になるといつもの場所に立つ彼女。その彼女とは・・・男を捨て女になると決めた「あや」であった。以前、ふと道端に立っているときに声をかけられ、そのままホテルへ行ったのがきっか…
