コート姿でスラリとした美女が住宅街を闊歩する。実は、彼女･･･ニューハーフである。本名不詳だがにいなと呼ばれている。そんなにいなのアナルに挿入した者は以後、女性のアソコでは満足しない…
家出していたカズオが帰って来た。しかも美しいニューハーフになって、本人曰く名前も「カレン」になったと言うのであります。入浴している息子（カレン）の裸を見た夫婦は驚き、そして欲情し…
ニューハーフ朝日みくるの初ドキュメンタリー！！ちん長１６ｃｍの大きなおちちんの持ち主は、なぜニューハーフになる事を選んだのか？男にされるのが大好きと語る彼女に、喉奥イラマ・ごっく…
Ｈカップの巨乳ニューハーフ莉緒ちゃん登場！生まれて初めてのに緊張しつつも、興味しんしん！この極上のエロボディに秘められた野生の本能が開花する！敏感な肉体は、正に全身性感帯状態！巨…
ニューハーフな義母と姉妹の。自分がニューハーフであることが義娘妹にばれてしまった。あかりはそのまま誘惑しセックスしてしまいます。その後あかりは義娘姉にも自分がニューハーフであるこ…
家出をしてしていた息子が、ニューハーフになって帰って来た。ニューハーフデリヘルを呼んだら、実の息子が現れた。ある日突然帰って来た息子は、美しすぎるニューハーフなっていた。びっくり…
ニューハーフ志穂美カノンちゃんが、素人女子に声をかけスタジオにみ、レズをしようと口説きます。そしてプレイがはじまりカノンの股間を触ると硬い物がびっくりする女子。そしてニューハーフ…
美女ニューハーフ総勢１８名がペニクリチポをギンギンに勃起させ快楽性交で絶頂射精！ニューハーフ痴女の妖しくいやらしいペニクリ責め、ドキドキの野外露出射精、玩具と手コキの同時責め快楽…
天然Ｃカップの有り有りニューハーフ“柏木もも”。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでにフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。手コキで射精。られアナル責めで射精。女性ＡＤを…
可愛さＭＡＸしかしハードプレイをこなすニューハーフ彩乃彩ちゃんの特選ベスト第二弾！！透き通るような白い肌、丸みを帯びた身体と敏感なペニクリが男心を激しく揺さぶる！上目遣いで男の顔…
デビュー作となったうぶっ娘よりも更に美しさと潮吹きが増したニューハーフ七星ゆきちゃんが初姫シリーズに登場です！！前回の撮影とは違い会話も笑顔も自然体！性感帯のアナルは以前よりも感…
スレンダーで美人のニューハーフ、上乃ひなが痴女に挑戦！痴女の先生に１から手ほどきを受ける姿は羞恥そのもの！おススメの一作です。
美形ニューハーフ２人がガチンコで街中の熟女をナンパ！もしＯＫが出たら即ハメだ！！しかし熟女達は彼女達がニューハーフだとは気付かずにナンパされてしまいます・・・。果たして素人熟女と…
美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんとゆみかちゃんが誠心誠意、真心込めた癒し系ナースとなって患者さんの治療に当たります。ナースとは患者さんの心と体を癒す職業・・・。特に男のツボを知り尽…
久しぶりに我家に帰って来た兄・まなかは、ますますイイ女度アップのニューハーフ。何も知らない義弟の彼女・あやは、驚きとともに好奇心と別の感情にドキドキ・・・。まなかの出現は、あやだ…
発売する作品のどれもが大ヒット御礼のニューハーフ月ノ姫嬢。今回はドラマで本格的な台詞や芝居に挑戦しています！弟を誘惑する淫らな視線、スベスベの肌がなんとも悩ましいです。全編本気で…
すごい！昨年大ヒットした性転換ビデオで、本物の女性になった七倉昌美と友人の玉無しニューハーフ佐藤久美の豪華共演！長男はニューハーフ、主人公である次男は性転換者、別れた妻の面影があ…
物心ついたときから男でなく女。「私は間違って生まれたの。だから、２年前念願のように、玉をとりました。今、アナルでイクんです。エクスタシーは、波のようにじわじわきます。」
ケツ圧自慢！人気のシーちゃん総出演！！変態か？純愛か？それは問題じゃない！？気持チ良イナラ、何ンデモ良イ良イ！！性別不問！私たちに性のモラルは通用しない！
せなはまじイイ女です。そんじょそこらの女より綺麗で可愛いしスタイルもいいし、エロいし性格も最高やし、チコ付いてるし、非の打ちどころありません。ハスキーな声もタマらんのですよね。こ…
美形で高身長スレンダーな極上のニューハーフ那々未を変態男たちがくすぐりで責め立てる。様々な道具や器具で上から下までを必要にくすぐりイカセまくる！連続アクメで肉棒をギンギンに隆起さ…
とあるソープランドに極上のニューハーフ嬢がいるとの情報を得て店内に潜入。出てきた嬢はお姉さんタイプで優しい笑顔の彼女。体を洗ってもらい、泡泡で全身を「たわし洗い」される。流したら…
毎日午前様の旦那と長い間セックスレスのおりん。不満と性欲が溜まるばかり。そんな時引っ越しのあいさつに来た若者にちょっかいを出してしまう。その日を境におりんの自我が崩壊し欲望のまま…
私は愛のスピリチュアルを駆使する臨床心理学者、モーー教授。 女性の悩みを解消するカウンセラーだ。 最近はニューハーフの悩みの解消も手掛けている。 今回、私の研究室にやってきたのは、ま…
デリヘル呼んだら、まさかのニューハーフになった息子？驚きと共に興奮が抑えられない父親が、我慢出来ずに息子のアナルへ生挿入、締まりの良いアナルの感触を堪能し、最後は息子の中にたっぷ…
女の子と見まがう容姿のニューハーフ「鈴音ニコ」は、女性経験ゼロの23歳。そんなニコちゃんの童貞を奪うのは、性欲モンスターの呼び声高いAV女優「望月あやか」！インタビュー早々にパンティ…
僕たち男の娘専属女優愛瀬めいちゃんが素人くんのお宅に突撃訪問！！ニューハーフ童貞さんとの初々しい筆下しSEXから素人くんとめいちゃんの完全2人っきりのドキドキセックスなどを決行！でな…
見た目は美人ですがタトゥーを入れてる関西のヤンキー、しかも大きいおちぽの持ち主の「れい」さん。プロの男優を圧倒するほどの凄みと淫乱さを見せてくれます。フェラは勿論のこと、アナルを…
見た目は今どきの女の子にしか見えないNHの美咲かえでちゃん。ビッチな格好な彼女だがオナニーを要求すると恥じらいながらシコシコするのが堪らない！最後はカメラ目線で大量射精！初めての男…
彼氏にフラれて傷心中のさつきは親友のかなめと一緒に暮らす事に･･･。実はこの2人、股間にペニクリを持つニューハーフ！しかも2人とも性欲がとてつもなくいド変態なもんだから･･･同棲生活はペ…
