心も見た目も女同士だが下半身は男と女。不思議な感覚になる女とニューハーフのニュースタイルレズビアン！男と女のＳＥＸではなく、あくまでも視点をレズに置いて撮影してきたこだわりの８作…
笠木忍、風間ゆみ、結城みさなどS級美熟女達が女性経験の少ないニューハーフ美女達を本物のオマンコSEXで魅了する異色の熟女作品！！最初は怖がっていたニューハーフ美女も熟女の細やかな気配…
午前０時になるといつもの場所に立つ彼女。その彼女とは・・・男を捨て女になると決めた「あや」であった。以前、ふと道端に立っているときに声をかけられ、そのままホテルへ行ったのがきっか…
人妻涼子が飼ってるペットはニューハーフレナ。溺愛し、飼い慣らしたペットとの日常はベロンベロン舐め合い、大量に潮を噴きアナルにズボズボ指やペニバンが入る。シャンパン呑んでほろい気分…
プロポーション・肌質・メイク・小悪魔キャラ・・・全てパーフェクトなニューハーフのひながカップルにＨなイタズラ！性的な興味でひきつけてカップル達（主に彼氏）をプレイに誘う。カップル…
「ニューハーフ先進国フィリピンの出張マッサージは世界基準だ」とい噂を聞きつけ、急遽マニラに飛んだスタッフは、圧倒的とも言える質の良さと古き良き日本女性を彷彿とさせる献身的なサービ…
復活した人気シリーズ「初嬢」に問答無用の可愛さをひっさげて光臨した「あや」。女と見間違う程に華奢なカラダとギャルのような風貌。そしてたまらなくキュートな笑顔。キスが大好きな彼女は…
女性以上に美しいニューハーフとビンビンチンポが愛らしい女装子たち１３人の射精大全集です。スーパーモデル並のプロポーションの羽田みどり・カリスマ女装子彩崎真央・キュートな咲・ギャル…
巨大なチポが付いてる女の子！！天音るかちゃんと一緒に一泊二日の温泉旅行。他のお客におチチが見られちゃう！？恥ずかしすぎる混浴入浴。人がいない間にドキドキの手コキフェラ。男湯の中で…
風間ゆみ、川上ゆう、星優乃などの有名熟女優達が本来女で感じないはずのニューハーフ達とガチファック！！美熟女達の巧みなベロキスと卑猥な愛撫にニューハーフ美女は感じまくり！ガチガチに…
ニューハーフ白鳥らんが黒ギャルayamiにチコとアナルを激しくイジられ、責められ、イカされる。ペニバンをイラマチオさせた後はアナルファック！後の、いたぶった体に潮吹きの洗礼。最後はする…
ニューハーフ達が集う夜の繁華街、「新宿二丁目」某マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でいやらしい施術の数々。ペニス、睾丸、アナルのトリプルマッサージにカラダを痙攣させながら…
女監督ハルナの人気企画ニューハーフナンパ第５弾！女の子同士だからと偽って、車にみインタビュー。股間のふくらみが気になる素人娘。それってもしかして・・・。
伝説の女優・笠木忍が電撃復活！！天使のような笑顔と生来のマゾ気質は今も健在！痴女優2人に挟まれた忍は淫語と愛撫と極太バイブの連続攻めに興奮度MAX！女達は双頭バイブで互いのオマンコを…
清楚で可愛くて、とっても大きなペニクリを持つ天音るか第２弾。全身に伝わる快感に比例して巨大なペニクリがさらに肥大する！！され、不安と緊張の中で執拗に続けられるペニクリへのキモチイ…
一見大人しそうにも見えるニューハーフ樹莉だが気の弱そうな男を目の前にすると言葉責め＆アナル責めで男はすぐに樹莉のと化す。3Pでは責めて責められてSとMの快感を味わいながらサンドイッチ…
超嬢・初嬢でニューハーフＡＶの１時代を築いたレイディックスから久しぶりのニューハーフ作品です。ホテル街に午前０時に現れる立ちんぼ「楓きみか」しかし、彼女のお相手は女装娘のみという…
清楚なニューハーフ・レナのカップルナンパ！雑誌取材設定のナンパで付いてきたカップルは４組。理由をつけて片方を別室で待たせている間、もう片方にイタズラを開始！ドン引きのカップル相手…
黒ＧＡＬ麻那と黒ＧＡＬニューハーフあゆの濃厚すぎるレズ。まずはされたあゆを興味津々に極太チコとアナルを責める麻那。その後はペニバンで突かれまくってあゆはアナルでドライオーガズム！…
ニューハーフ達が集う夜の繁華街「新宿２丁目」の某有名マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でイヤらしい施術の数々。プロの施術師がおこなうペニスと睾丸とアナルのトリプルマッサー…
約３年ぶりにＧＡＬになってＡＶ復活を決意したあゆ。その竿は烈にデカかった！！男のチポを見るとすぐにフルボッキして１日に３回もオナニーして射精！それでも責め好きあゆは男にイマラチオ…
女２人とニューハーフ１人。でも心は女３人の新しいレズのカタチ第３弾！今回は潮！潮！潮！３人がそれぞれ潮を吹きまくる。その吹く潮を自ら体に浴びそして舐め、頬張り興奮度が上がっていく…
波多野沙耶本領発揮！朝一にスタジオ入り後１分足らずでアナルに挿入！がるどころか、すぐに受け入れ感じる。責めても責められても「もっと！もっと！！」と求めてくる底なしの性欲。そして何…
女装子とニューハーフのコラボで人気の大量射精の総集編。勢いある３回の射精と無尽蔵の絶倫・優奈。噂の美形ＮＨ・上原さゆり。フェラ大好きな淫乱ＮＨさくら。当作でデビュー、即引退して今…
黒ＧＡＬクレアとニューハーフ沙耶がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをペニバンで突かれ何度もイク沙耶は勃起したクリちぽをクレアのまこに挿入。…
ニューハーフアナル生性倒錯。交錯する様々な性的快楽。異性愛、同性愛、性同一性障害、女装、ノンケ、露出、ペニス＆ペニス、アヌス、生、勃起、ボッキ・・・混血ニューハーフ・リオン♂♀が魅…
女装子と美しいニューハーフのコラボが大人気のシリーズ第９弾！美形ニューハーフとしてデビューしたばかりの姫咲ひなちゃんの可愛さはもう女性以上です。家庭教師に扮して女装子を優しくヤラ…
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ニューハーフ界のっ娘佐藤ひろみとお兄ちゃんのいろんなえっちな出来事が次々と巻き起こる。下のお兄ちゃんのオナニーを見つけたら逆アナルでいじめちゃったり、車の中で上のお兄ちゃんとその…
