憧れのＡＶ女優とＳＥＸできるなら、ノンケ男はドコまでカラダを許すのか？様々なジャンルの相手を用意してみたら・・・ガチホモ男をクリアしたら次は女装男子。女装した男・・・でも化粧して…
笑顔がチャーミングでドＭのニューハーフ桐谷愛にバイアグラをませ勃起チンコを心行くまで堪能！の効果もあって、萎えないチンコは１日に３発射もしてくれました。しかもセックスでは、アナル…
美しい女装娘とニューハーフが官能的に深く激しく絡み合う同性愛ＳＥＸ作品。柔らかな唇、ふくらみのある敏感な胸、興奮を司る勃起したペニクリ・・・女装娘とニューハーフだからこそ分かり合…
交渉すること１年半！女装経験ゼロの美形男の子が超絶美女に大変身！！ルックス・スタイル・きめ細かな肌ｅｔｃ．．．どれを取っても超Ｓ級！８．５頭身２０歳・頭身ＳＳＳモデルＲＥＩＮＡ、…
超人気企画第3弾！！平均17cm！全パート射精収録！石さみ激似！？エロカワ巨根オトコノ娘・伊織を･･･！色っぽい分厚い唇が極太チポをねっとりとくわえ込む！巨根を見せ付けるように挑発し、様…
激カワニューハーフとリアル女子がメンズ争奪の全面対決！！女の子を寄せ付けない美しさを誇るニューハーフたちが混浴温泉で男漁り！女子とのフェラ対決や火花飛び散るトークバトルも見物！女…
ニューハーフジャンルに新企画が登場！テーマは一泊二日の温泉旅行。だけど只の温泉じゃない！場所は男だらけの混浴露天風呂。しかも今回のお相手は一般人。開放的な露天風呂でニューハーフ「…
プロポーション・肌質・メイク・小悪魔キャラ・・・全てパーフェクトなニューハーフのひながカップルにＨなイタズラ！性的な興味でひきつけてカップル達（主に彼氏）をプレイに誘う。カップル…
女監督ハルナの異色のニューハーフナンパ第３弾！今回は、白鳥らんちゃんを迎え、女同士の撮影だからと偽ってナンパ！女の子だと思ったらチンが付いてる～～！？しかもデカッ！素人娘がエッチ…
竿有りニューハーフのあき＆きょうこ、そして姫川麗の３人が三つ巴で互いの口＆穴＆竿をフル活用してハメ狂い！女の快楽と男の快楽が入り交じる異種混合ファック映像は、未体験の衝撃とスケベ…
６人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファック饗宴第二弾！！ニューハーフ好きなら一度は願うペニクリを突っ込まれてされる逆アナルファック！！しかも可愛いニューハーフにされたい！！…
本当の貴方はココにいるかもしれない。誰しもが持つ変身願望、女装は身も心も変えてしまう。女の格好をした男【異常】だからめられる。女物の下着に身を包む【倒錯】だからフェラチオしたくな…
ニューハーフが正体を隠して街の素娘をナンパＳＥＸ！第８弾！美人ニューハーフ“月野姫”と高学歴ニューハーフ“望月ちはや”が女子大生を誘惑！実は男と知った女子大生だが頭とアソコの好奇心は…
ニューハーフ天国タイに潜入調査！ガチで本場のニューハーフを口説いて撮影交渉！８名のレディ・ボーイと交渉成立し、ココロもカラダも美しい彼女達との赤裸々な性交渉を完全収録！男の感じる…
全員２回射精４人計８回の大量射精！手コキもフェラもオンナノコ同士が一番いいね！男同士じゃキモいけど・・オンナになれば愛しいよ・・勃起チポをしごきあおう！射精する長身ニューハーフ“羽…
美人ニューハーフ月野姫が真夏の露出度高め美女をナンパ！Ｈカップレズビアン宝生優果と女の子を食べちゃおうＦカップ素娘が月野のチンポに・・・レズとオカマで３Ｐ？
名古屋からやってきましたニューハーフの上原のぞみちゃん。性格は超快楽主義者。エッチのお相手は男の子も女の子もＯＫな両刀使いニューハーフ。合コンにヘルプを頼まれれば男女入り乱れての…
超美形ニューハーフ有沢セナの引退記念作第１弾！今回の撮影を盛り上げようとＵ＆Ｋコラボニューハーフユニットの宝力ファミリーズの完全性転換最コンビの理宝と理衣子がセナをトコトン追い込…
モデル級のプロポーション！NH史上最もスタイル抜群であろう今回の萌。整った顔立ちだが、ふいに少女の様な笑顔を見せたりする萌。最初はM男を相手にアナルに玩具を入れたりと女王様に扮し、男…
第一話はレズにおぼれる踊り子、第二話はコールガールと嗜の男、第三話は女装の男を主人公に、日のあたらぬ場所にうごめく性の形をショッキングに表現、全編に異常なセクシームードが漂い、倒…
ひとりのんびりした休日の午後、風俗遊びをしようとニューハーフデリを自宅に呼んだら･･･。マスクで顔を隠したスレンダーニューハーフ嬢。フェラで口内射精もマスクは外さずソワソワしたようす…
海外旅行したい国ナンバーワンの日本にインバウンドで来日した金髪美女のソフィアさん。メガトン級の巨尻をフリフリしながらデカチン男と生ハメハメ･･･まさかのニューハーフと生ハメハメ･･･本…
親友の彼女の股間には大きな〈アレ〉がついていた･･･！「タカシ」と「ケン」は親友同士。ある日、タカシはケンとその彼女「ラム」が同棲する部屋に呼ばれる。トイレへ行っている間に2人がイチ…
アジア（主に東南アジア・タイ）で出会ったニューハーフ（全員竿アリ）さん3名とのアナル中出しパコパコ映像。現地の雑多で淫靡な雰囲気と浅黒い健康的な肌と素朴で原始的なビジュと人間味がよ…
街を歩けば誰もが振り向く！そんな美女がニューハーフならどうしますか？激カワニューハーフの姫岡しあちゃんがおじさんを逆ナンパ！敏感なしあちゃんは少し触られただけで股間が直ぐに反応し…
ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？ 見た目は女の子だけど、実は男の子。興味はあるけど一歩踏み出せない方におすすめの“入門編”企画です。 この作品の内容は、、、初めてニュ…
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見る？！何でお前がニューハーフに？！…
『僕たち男の娘』歴代オールスターによるチンプレー＆肛プレー！？ オールタイム250タイトル超の中から選りすぐりの男の娘の4P以上の乱交シーンを大量10時間収録！ 画面狭しとチコが飛び交い、…
業界初！AI男の娘「愛乃未来（アイノミク）」がAVデビュー。この美しすぎる容姿からは想像できないが、ミクちゃん実は男の娘･･･股間には立派なペニクリが付いています。カメラの前で恥ずかしが…
