1人目2人目は文句無しの美少女です。最後の1人は個性めで好みが分かれるとは思いますが･･･。父親のチポをアナルにぶち込まれてヒイヒイよがり、姉や母親のマコに自らチポをぶち込んでヒイヒイ…
女よりもオンナの彼女たち。その極太チポとは裏腹に可愛いルックスが最高！使い込まれたアナルで男を魅了する。元同性だから気持ちいいポイントがわかる分、ご奉仕されたら射精間違いなし！そ…
人待ち顔の長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！出会い系の相手にすっぽかされたと言うので、だったらぜひにと引に押し倒して股間に手を伸ばしたら･･･見た目は完璧な女性…
同棲カップルのみゆとシンジ。シンジはデカチンの上に絶倫なので、セックスの翌日は歩けなくなるほど。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】が、ケツマコ…
エキゾチックな顔立ちの美人ニューハーフです。母親とレズモードでイチャついて、マンコにペニクリを突き立てて、たっぷりよがらせ、最後は中出ししたかと思うと、今度は父親と男女のようにイ…
この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら･･･母は女として認めるが、愛しさが溢れてしまいレズプレイに至ってしまいついには禁断の一線を超え…
この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら･･･頭では息子だと分かっていても見事なプロポーションと女らしい香りに、父親は女としか見れなくな…
稀代のニューハーフ嬢6人が楽しめます。フル勃起したチンポが女の子のカラダに付いている･･･最高に興奮します。少女の様な顔立ちな彼女、黒ギャルな彼女･･･色とりどりのお嬢たちが堪能できる1…
姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート記録。思春期に父の隠し持っていた雑誌の小説に心を奪われた〈れい〉。しかし〈れい〉が夢中になったのは、女を思うままにすることでは無く…
「もっとマゾ女に相応しい身体が欲しい！」その願いは、直接身体を改造して女性的な曲線をつくるだけでなく、ピアスによって身体を飾ることも躊躇させませんでした。その結果、ピアスを貫通さ…
久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着て…
チャームポイントは締め付け抜群のケツまこ！にゃんにゃん子ネコ顔の癖にエッチは超肉食系。AVデビューとは思えないあっぱれ度胸は男前ですが、今回はカワイイ女の子に変身です。敏感な乳首と…
見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのOL女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！隠れ家パブで良い雰囲気にほろいになり、女の子同士でイチャイチャし…
見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのお兄さんをナンパ！女だと思っていたら股間にはチコ･･･あまりのギャップに逆に興奮したお兄さんの鬼突きでアナル崩壊！！【サイズ:168／80／65…
美女がやってきた！と入り口から入ってきた彼女を見て歓喜するスタッフ一同。だが彼女を連れてきた男によると･･･ 彼女はなんと、ニューハーフ！ 早速許可をもらい男優がゆっくりと服を脱がして…
めちゃめちゃ可愛い奇跡のニューハーフまみちゃんは現役のニューハーフデリヘル嬢！馴染みのお客さんのアナル開発だってしちゃいます。舐めたり咥えたりシゴいたり入れちゃったリ･･･でも一番好…
仲良しの夫婦二組で宅飲み中。実はあやかはニューハーフ妻！友人夫婦の目の前で夫にフェラされて悶えるあやかの姿を見て、った勢いで夫婦交換セックスをすることに！旦那とは違う味のチポに大…
初物尽くしおめでとうございます 初めての女装姿にアナルに初挿入。ノンケの美男子が『男の娘』になってケツマンコを掘られるなんて贅沢の極みですね。スケベなフェラテクで互いのチンポをびん…
男の娘と呼ばれる世界から女の娘と呼ばれる世界へ―。T-girl・樹咲早姫さんが性転換手術するまでの1ヶ月間を密着したドキュメント作品。クラウドファンディングから始まった男の娘としての最後…
普段は女性アパレル店員として働く程の美貌で、「女性」より綺麗な結衣さんですが、プライベートでは中々本来の姿を曝け出すことが出来ないということで応募して来ました。自称変態のムッツリ…
華奢な身体に控え目な雰囲気。でも下半身はもう準備完了 自らの女装姿に興奮を覚えつつ、快楽にただ悶えていく･･･。初めての乱交、兜合わせ、チンコとチンポが織りなすシンフォニーは見どころ…
「ハプニングバー」何が起こるか分からない、大人の社交場。それぞれプライベートは一切明かさず、ある者は「仮面」をして参加する。そんな場所にニューハーフ嬢が参加！興味本位で入店したが…
女性の顔とカラダにチンポが付いている不思議な魅力はニューハーフならではの世界ですね。女を相手にしたレズっぽい雰囲気の中で、マンコにチンポをぶち込んでヒイヒイ言わせたかと思えば、今…
ある日、美貌のニューハーフが突然家族の仲間入りをしたら･･･。アンバランスな身体と見惚れるほどの美貌を持つ彼女に家族は困惑。しかしその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてし…
性別を超えたスケベな存在、神秘的なエロス！！芸術的な身体！！その魅力にハマるともう抜け出せない。初めての方も、マニアの方も是非ご覧ください！！
ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず…
ボンデージで発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する美形ニューハーフ〈かなめ〉。乳首、ペニスをられ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂する。
肛門でアクメを迎えた後もアナル拡張でご主人様の指5本を呑み込んでみせるニューハーフ〈かなめ〉。さらに極太バイブでされ、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。
ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず…
どこから見ても女の子！そんな美貌の持ち主のニューハーフ10名が街で女子や男をナンパして、凶器のようなメガちぽで素人をイカせまくり何と中出し！！女子も男子も幸せにする、人類のアイドル…
