菊門にカモーン！女男と男の激しい挿し合い！ブラックボーイがお好きなお姉マンは勃起したチンコを若い黒人男子のアナルにハメまくり！お返しにアナルにズボっとハメてもらいます！女、オカマ…
アルに巨根を挿入！激しく奥まで突かれまくり最後は振り落とされる精液をお口でキャッチ･･･。休む間も無く自分のチポをしごいて腹部に射精！性欲が満たされて放心状態･･･。
超新生ニューハーフ、平梨もも！若さゆえにスタイル抜群！肌がピチピチ！細くてムチムチ鼻血が飛び出す激エロボディーの彼女に今回、いろいろなコスプレをしてもらいイメージプレーに浸ってみ…
タイガーマイスターズの人気レーベル・ネロエロッソのスペシャルバージョン！ネロエロッソのの世界を見た方も見ていない方も、リアルなニューハーフファンは必見です。ISSEIによる執拗な責めに…
魅惑のゴージャスニューハーフ、有沢セナ第2弾！今回はセナに痴女ナースに変身してもらいました。とてもスレンダーな彼女の美貌に男達は皆、快楽にい痴れる･･･。ドラマ仕立てで贈る、性転換NEW…
今回がAV初出演のMIOちゃん、そんな彼女（？）の宿泊するホテルへ早朝に押しかけ、起き抜けにオナニーさせちゃいます。女教師のコスプレや、電マで竿を刺激されたり、お尻に太チン挿入されたり…
ニューハーフ界の新星ヒロイン「MACO」の衝撃デビュー作！洗練されたボディからは想像出来ない超大タマ袋。そこから発射される驚愕ぶっ飛びザーメンは業界随一！！宝力華族・理絵奈との有り有…
ニューハーフファンなら誰もが知っている志保、あゆ、麗華の3人のコンプリートパック。妹キャラの志保、アイドル気質のあゆ、エロ姉さんの麗華をいっぺんに見れる贅沢版！まるで三姉妹のような…
今ノリにノッている夢一生監督作品から美女ニューハーフのみをピックアップ。中でもペス有りニューハーフとペス無しニューハーフのセッションは見もの！ISSEIワールドにドップリの人はもちろん…
ニューハーフ専門メーカー・タイガーマイスターズのスペシャル総集編！今ノリにノッている夢一生監督作品を中心に美女ニューハーフのみを厳選ピックアップ。ニューハーフを愛してやまないあな…
水商売にも、ましてや風俗にも経験のない菜月。OLとして某建設業の会社に就職。会社にありがちな、パワハラ・セクハラの中で見つけた、淡い濃い恋。「どんなに好きな彼とでも、Hでイケないんで…
慌ただしく過ぎていく毎日に疲れ、男優兼スタッフの青年と束の間の逃避行に出掛けたニューハーフ・まりあ。温泉にゆったり浸かり、山海の幸を堪能した後は、ストレスを吐き出すように激しく乱…
超美形ニューハーフ・もえちゃんとしずくちゃんが繰り広げるガチンコレズFUCK！サオタマ付きのもえちゃんがダイナミックに喘ぎ、若干緊張したしずくちゃんが、若い男のチポをむしゃぶり倒す！…
オカマ文化の先進国であるタイで海外ロケを決行、タイの美しい町並みを背景に極上のニューハーフ美女をぞくぞくゲットするシリーズ第2弾！玉ナシ竿ナシのニュウと、敏感ペニクリのティペが喘ぎ…
全員が全員「当たり」の豪華キャスティング！人気ニューハーフ女優が贈る愛情たっぷりのSEXタイム！神崎保奈美、まりあ、柏木沙織の3人が女性以上に女性らしく恥じらい、ニューハーフならでは…
夢一生監督の人気シリーズ作品。AV初出演となるRENちゃんと超美形ニューハーフ・羽山咲ちゃんがミニバスツアーを決行！次々と入れ替わる男とミニゲームを交わし、勝ち取った2人のイケメンと晴…
大人気のニューハーフレーベルで、オカマ文化の先進国であるタイで海外ロケを敢行！タイの美しい町並みを背景に、極上のタイニューハーフ美女をぞくぞくゲット！スゴテクと可愛いペニクリがズ…
ニューハーフとコスプレの要素を凝縮したSFドラマ。未来都市で新しく誕生した人種・NEOWOMAN。男に狩られ続けるNEOWOMANを救うべく、巫女戦士・SAORIはザーメンを力の源にして男たちに戦いを挑…
男として生まれ落ち、女として生まれ変わった。南風れもん、翼ヒカル、2人のニューハーフが着物姿で魅せる肉体万華鏡絵巻。オンナを越える欲情が、淫影の極限を奏でる！
好評の「ニューハーフ ラヴァーズ」！上半身は美しい女性、そして下半身には大きい一物という不思議な肉体で、性技の限りを尽くす。性という概念を超越した究極のエロスがここに！かなり楽しめ…
なんと、日本最高学歴・東大卒のニューハーフがAV出演！！ルックスも、いかにも賢そうなお嬢さんといった雰囲気なのですが、セックスになると人が変わったかの様に快楽をむさぼります！！貴重…
現役ソープ嬢が二人の美形ニューハーフにソープのハウツーを特別指導。お客として風俗体験のある！ナチャンも、女性器挿入経験ゼロの可憐チャンも、おまんこで大量のザーメンを発射！体得した…
スザヌ似の「あやか」と稲いずみ似の「まなか」の二人の美形ニューハーフが街中でガチンコ逆ナンパ！！彼女達がニューハーフだと分かり男達は驚くのですが、もうその頃には完全に彼女達のペー…
ニューハーフ界のトップに君臨する綾香。いろんな面を最大限に引き出した作品。プライベート的ハメ撮りSEXでは生ハメ生中出しで綾香の射精付き！初めて会った素人には、マンションの廊下でフェ…
ペニクリ・ナースの「なおみ」ちゃんは今日も大忙し！！悪いウミはお口で綺麗に全部吸い取って、自慢のペニクリ注射で患者さんの悪い所は直してあげる！！もちろんお注射の中味は100%の特濃精…
人気ニューハーフ「上原のぞみ」ちゃんと「橘ゆう」ちゃんの豪華カップリング！！勃起力に自信がある彼女達2人の複数乱交プレイ三昧をたっぷりお楽しみ下さい！！勢いのある大量射精シーンも収…
大きなペニクリが売りの二人のニューハーフが豪華競演！！基本的にマゾ体質な二人を微妙に甚振りながら興奮させるとペニクリからはカウパー液が溢れ出し、最後は精子を大量発射！！必見映像満…
とあるキャバクラでのNo.1争いをドラマ形式で収録。但し、No.1を争う2人の内1人は超美形のニューハーフだった･･･。熾烈を極めるNo.1争いの末に勝者になるのはどっちだ！！しかも、敗者は本気で…
男性に自分のアナルへ挿入されるのも感じるけれど、自分の勃起したペニクリを男性のアナルに挿入するともっと感じて興奮してしまう変態美形ニューハーフ達を収録した撮り下ろし作品。貴重な射…
きゃしゃな体つきなのにアソコは超ビンビンの極上ニューハーフ「上原のぞみ」ちゃんが、挿れて挿れられイキまくる！！終始勃起しっぱなしのペニクリをシゴキながら最後は勢い良く大量射精だ！！
