ニューハーフカップル達の日常に迫った企画モノ第２弾！！今回はなんと舞ちゃんと真央ちゃんの自宅へお邪魔しての大胆撮影です！ラブラブな２人の間に男優を加えて嫉妬、快楽、射精、生中出し…
小悪魔Ｄｏｌｌシーメール愛沢寧々の極み。体中のすみずみまで焦らして舐め回せばペニクリは見事に御起立。肉棒で尻穴をかき回され、次から次へと体位を替え華奢な体を弄ばれれば２回も射精。
“カウパー液と同じでアソコも濡れるの”どうみても女！超美形ニューハーフ３人が池肉林４Ｐファック！アイドル顔＆ボディにチンポつき！衝撃の肉体にスタジオ騒然！“もっとしごいて～！”男優の…
究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポでされる。それも極上の美女に・・・それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人・…
記録達成！興奮のサンドイッチＦＵＣＫ完全生録！！ＶＳ黒人女、白人男、日本男児が入り乱れての６Ｐ激射！！男だろうと女だろうと穴があるから気持ちイイ！これが貴方と性物学上同一種！？性…
男と女の同時快楽、人類のユートピア、シーメール・・・。女と男とシーメールの世にも不思議な物語！！カルトアダルト奇行録！１９８９年作品。
なりたての彼女たちは勃ちも発射も抜群です。下半身に竿あり、玉あり、自信ありの３拍子！容姿とココロはオンナのコで、男のペニスが大好きなのに自分に生えているペニクリちゃんが疼くという…
女同士ということで気を許してしまう、女の子達・・・。ナンパされ、カラオケに行くことになるのだが・・・。なんと、ナンパしたのは女ではなかった・・・。そぉ～、ニューハーフだったんです…
ニューハーフ綾香が魅せる、その顔と風貌からは想像がつかない大きな巨根クリチポを最大級に勃起させ、汁男優の反り返った男性器をあの手この手で最高の手コキ射精へと導く・・・。男の気持ち…
口いっぱいに満たされる貴方のペニス・・・早くさゆりに浴びさせてください！！普段着はジーンズにパーカーが多いさゆり。お姫様のようにドレスアップして落ち着かない様子。男優とのプレイで…
待望のデビュー作「初嬢シリーズ」第５弾！こんなニューハーフならされたいかも・・・。白く肌理の細かい肌に素直なまなざし。少女のようなあどけなさが残る舞。カメラの前で恥らいながら本気…
豪華ニューハーフ３人が官能的にたっぷり見せる２４０分！今ホットなニューハーフ達が魅せる男を知り尽くした濃厚プレイ！男を勃せ大量のザーメンを放出させる。舐めまわし舐めまわされ快楽に…
キュートでセクシーなニューハーフ愛間みるく。エッチが大好きなみるくは恥ずかしがりながらもチポは常にビンビン。亀頭をいじられながら、兜合わせをしながら、アナルをガンガンにつかれなが…
ニューハーフ専門メーカータイガーマイスターズがお届けする働く美人ニューハーフ達の４時間総集編。ニューハーフだからこそわかる男心と男のツボ。美しい身体で男達を魅了するそのテクニック…
大好評ニューハーフシリーズ第９弾は性転換手術前後の性を完全ドキュメントした衝撃作。超人気Ｎ／Ｈ鈴木奈々の巨根ペニスをかたどる。手術前、最後のフェラチオ、自慰射精、アナルセックス。…
妖しいオンナ・・・しい。男を知り尽くし、男を求める日々・・・。彼女のアナルは女陰（ほと）と成って、男を吸いつくす。アナルに発射されたザーメンは、彼女の身体に吸収されて、彼女のオン…
アイドルニューハーフ愛間みるくがカップルをナンパ。目的は彼氏の彼女への愛を試す事！！今回は４人のカップルをナンパ。男を知り尽くしているニューハーフ愛間みるくのエロい誘惑と自分の彼…
男として生を受けたりほ。現在は完全に女の体に変貌を遂げた。そしてまだ完全に女になりきれていない綾香・・・。それぞれ２人のエロい性を贅沢に一本の作品で贈る！それぞれのオナニー、それ…
ニューハーフは選挙権を行使出来ないのか？コテコテの関西人、波多野沙耶が府のために立ちあがった！な～んて企画を考えたら、この作品が生まれました。半分、フィクション。半分、本気？？？…
純粋ニューハーフ。橘ゆうチャン。とってもウブな彼女に大人のいやらしい遊びを１から教え込む。恥ずかしがる彼女に今回、しのＰ監督も大興奮。一度に全ての風俗を体験させたお得満載の一作。
ニューハーフあやかと四十路しのぶがそれぞれのパートナーを交換しての夫婦スワップ！女のマコよりニューハーフのアソコの方が良いかも？
彼氏を家に招きいれ、友達に彼氏との逆アナルＦＵＣＫを見せ付け、友達のアナルまでを奪ってしまう・・・。そんなある日、５年ぶりに里帰りをした息子の大変身な姿を見た父は息子の華麗さに欲…
５年ぶりに実家の旅館に帰って来た姫。ところが、ゆったり寛いでいるのも束の間、妖しい男たちが突然旅館に乱入し、父をし始めた。聞けば、イカサマ金融に多額の借金返済を迫られ、旅館の存続…
人間の生態完成形、パーフェクトエロマシーン、ひかる。それは男でもあり女でもある最高の身体をもつ第三の性である。ソフトなドラマ仕立てで男とＳＥＸし女ともＳＥＸし、更に男と女とサンド…
誰もが振り向く美貌と愛くるしい笑顔の彼女がニューハーフだったなんて・・・ニューハーフあやかがキャバ嬢に扮してハメてハメられる１２０分！！
玉付き竿付きニューハーフギャルのアユが女教師を熱演。学校の理事長とデキているアユは、理事長の息子のせいで生徒からイジメの標的にされてしまう。何処で働いても普通に扱ってもらえないニ…
コアなファン層に熱烈な支持がある沖本猛監督が新しい挑戦でニューハーフバイブルを作りあげた。鬼面接からシークレットプレイまで楽しめる事まちがいなし。また企画、出演はカリスマニューハ…
大人気のニューハーフレーベルで海外ロケを決行！性差を超えた愛の探求者、夢一生監督が向かった先は異国のタイだった・・・オカマ文化としては先進国であるタイまで出向き、極上のタイニュー…
またまた超美形ニューハーフ登場！ルックスはギャルでしかも巨根なんだからスゴイ。女性とはセックスしたくないという身も心も乙女の彼女はプレイに大興奮してオナニー、アナルセックスで本当…
奇跡のふたなり美少女 花宮ひめVS街ゆく女子大生の凄テク対決！街で見かけた女子大生に恋愛インタビューを実施。すると突然、「童貞君の思い出作りゲームに参加しませんか？優勝賞金30万円！」…
男の娘デリヘル嬢を呼んだらまさかの倅だった！？ちょっとした興味本位で男の娘を調べていたら気になる嬢を発見！早速、連絡して自宅に呼んだら完璧な女に肉棒はギンギン！即フェラで口内射精…
見た目は気！中身はドMで脳内バグ！！おちぽギャル爆誕！！小麦色の肌と100cmの爆尻の持ち主もかちゃん。見た目とは裏腹に中身はウブな男の娘♂そんなギャップが溜まらない。オイルが光る肌がめ…
SNSのDMにメッセージをくれたえのちゃん。「ずっと迷っていたけれど勇気を出して応募しました」普段は男性として生きているえのちゃんが女装をしたきっかけは、女の子にモテなさ過ぎて･･･と赤…
ニューハーフデリヘルで呼ばれた相手はまさかのお父さんだった！？可愛い女性となった愚息は小さい頃から心は女だった、そして「お父さんが大好き！」だったと衝撃の告白。落ち込むお父さんに…
SNSで知り合ったM志願のニューハーフさん。顔はあどけない感じですが、背はすらりと170cm超えのスレンダー体型、手足が長くスタイル抜群、特筆すべきは肌の白さで透き通るような白肌でそれだけ…
父が再婚して出来たカワイイ2人の弟達は、いつも‘姉’を取り合うライバル同士！ケンちゃんが居ない間に、お姉ちゃんを一人占めしたいダイ君がキッチンでいちゃついている。姉のアナルに挿入する…
友達の旦那さんの事がずっと好きだったこはく。久しぶりに再会しラブラブな状況を見せつけられ嫉妬心が芽生える。二人だけ幸せなんてずるい。そうだ！おっぱいとチコ両方使って二人を寝取っち…
もしもニューハーフになって帰ってきたら･･･夢か幻か？チコかケツマコか？たっぷり抜き挿しして愛情を確かめ合うSEX物語。たっぷり2時間収録の第1弾。
表向きは普通のBAR。奥にヤリ部屋があるという噂が立っていた。常連同士その話題で持ち切り！ヤリ部屋へ誘われたお客はネルのオナニーを間近で見せつけられる。ヤリ部屋も公になり、店公認でネ…
ボブの髪型がとてもよく似合う見た目はクールビューティーなニューハーフさんです。それなのに、ドMというギャップがタマりません。乳頭長めの乳首は感じやすく、上品な顔をして卑猥なポコンを…
※この作品は成人にコスプレをさせています。ボーイッシュで幼さがまだ残る男の娘かおりが本物中出し撮影に挑む。新しい扉を開いて♂同士が貪り生で絡み合う禁断の男の娘生中出しセックス。溜ま…
街を歩けば誰もが振り向く！そんな美女がニューハーフならどうしますか？激カワニューハーフが街行く素人を逆ナンパ！ホイホイ付いていくと股間には見慣れたモノが･･･顔は可愛いのに股間のモノ…
ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子だけど、身体の一部は男の子。興味はあるのに見たことない方におすすめのニューハーフ入門編です。作品内容は、、、スラっと…
チポとチポでコンニチハ！父・母・息子で舐めたり挿入れたりのセックス乱れ打ち！同じ穴でもこんなに気持ち良さが違うなんて･･･癖になりそう！気持ち良ければチポが生えてたって関係ないッ！女…
※この作品は成人にコスプレをさせています。たんぽぽ史上最高の無垢で白肌美尻男の娘ちゃんKaori降臨。余計な演出や台本は一切不要、彼女の素材をそのままに新人男の娘ちゃんとのアナルSEX3回…
女性と見紛う高身長S級ニューハーフ姫岡が抵抗する低身長美女・由良さんも快楽には勝てずニューハーフとの濃厚な快楽を過ごすことに･･。顔とカラダは女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チポ使いによ…
想像してください、男の快楽を知り尽くしたニューハーフの匠のエロ技を！あなたが抜きたいのはお口？それともケツ穴？どっちで抜いてもOKです！美人に美少女、綺麗系から可愛い系まで総勢40人…
しっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ･･･。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はと…
オネエ？え、チポのふくらみ！？そしておっぱいも！女の子を前戯してギンギンに勃起？そしてマンコにパコパコ挿入しちゃうの！もイケるオネエなニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん＆「天宮 恋…
